网络是一个集成的顾问收费公司位于帕洛斯弗迪斯地产,加利福尼亚。绝大多数客户在伊恩non-high-net-worth个人,尽管一些高净值投资者也在客户端卷。机构客户包括养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。
值得注意的是,伊恩不是一个独立的咨询商店,而是一个顾问网络。本文描述了网络,但每个顾问和他们的公司可能有不同的规则,费用和程序。有几十种其他名字与伊恩联系在一起。
综合顾问网络背景
成立于2014年,伊恩的主要所有者杰夫林,谁拥有43%的股份;琳达焦油,谁拥有17%;和迈克尔年轻,谁拥有40%。
伊恩不提供财务顾问认证列表获得公司的顾问。该公司提供建议在以下业务名称:
安德森Abundantia资本公司,所有源投资管理,资本管理,阿切尔湾资本,B&B战略合作伙伴,Burns-Blackburn集团、首都金融伙伴,雁行投资管理,伊利谨慎的投资组合,金融基础,Inc .,长期资本管理公司,门罗橡树资本集团MDK私人财富管理,米勒太平洋金融顾问,Nspire财富,开放的网络金融咨询,发展资产管理,选择财富顾问,盾牌资本顾问,Sztrom财富管理、资产管理葡萄园,葡萄园全球顾问,葡萄园财富顾问,惠勒财富顾问,约克郡财富管理和齐默尔曼财富咨询小组。
综合顾问网络客户机类型和最小大小
在伊恩包括个人客户(主要是non-high-net-worth),养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。
公司的最小帐户大小是50000美元。
综合顾问网络提供的服务
在伊恩各种服务是可用的,包括投资顾问和财务规划服务。净资产包括财务规划的伞的语句,现金流量表,退休帐户评论、退休规划、遗产规划、战略税收规划、教育规划、保险审查。
至于资产管理公司,该公司网站上都有可自由支配和无法控制的管理,尽管绝大多数的管理资产(资产管理)是在自由的基础上处理。
综合顾问网络的投资哲学
顾问在伊恩时采用各种策略管理和客户资产投资。的主要方式顾问公司为客户做出选择战略资产配置。这是通过投资于被动管理指数基金和交易所买卖基金(etf)作为一个投资组合的核心,并填写经营风格基金的机会在哪里。
长期购买,购买短期卖空和保证金交易都使用。
在综合顾问网络费用,有限责任公司
没有固定的收费结构伊恩,但咨询费一般限制在2.95%的资产。在公司没有绩效费用。
尽管该公司本身并不是一个经纪自营商,使用一些顾问也有注册为出售证券经纪自营商,可能赚取佣金。这是一个利益冲突,解释如下。
要注意什么
伊恩有一个信息披露上市的监管行动形式之,尽管它涉及一个咨询附属,不是公司本身。
正如上面提到的,一些顾问IAN销售证券可以赚取佣金。这是一个利益冲突,作为顾问可能会鼓励做出选择,获得更高的佣金而不是最适合他们的客户。当作为一个顾问,顾问仍然必须遵守信托责任在客户的最佳利益和行动。
与综合顾问网络开户
正如简介中提到的,伊恩是一个网络的顾问,所以一般客户不直接处理。尽管如此,网络上的信息或帮助联系他们的一个顾问,电话(855)729 - 4222或电子邮件info@integratedadvisorsnetwork.com。
所有信息是本文写作的准确。