糖尿病前期的咨询公司,也被称为综合金融集团,是一个总部位于亚特兰大的财务顾问公司。它不是结构化的像一个传统的咨询公司,。相反,它是一个独立的公司,财团共享办公支持和行政区员工,尽管所有顾问保持完全独立。该财团有超过18亿美元的客户资产管理(资产管理)。顾问工作范围的机构和个人客户,和他们每个人都可能提供不同的服务。
这家公司被认为是收费的,这意味着它的顾问可以获得销售佣金超出了公司的客户马上收费结构。另一方面,一个托管费公司从客户端接收所有赔偿费用。
综合金融集团背景
综合金融集团成立于2013年,目前有几个独立顾问的财团。这些顾问在科罗拉多、佛罗里达、乔治亚州、密西西比州、密苏里州、纽约、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州。其主要所有者创始人兼首席战略官唐纳德·沃伦•帕特里克和首席执行官约翰•布拉杰。
的顾问团队,糖尿病前期的咨询认证数量。这些包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),特许生活保险人(CLU)等等。
综合金融集团客户类型和最低账户大小
Advisors的综合金融集团财团与各种不同的客户在合作机构和个人光谱。然而,绝大多数的客户non-high-net-worth个人。其他客户包括高净值个人,养老金和利润分享计划,慈善机构和企业。
没有设置账户最低IFG财团的顾问工作。
综合金融集团提供的服务
集成金融集团是由分享咨询经验的独立财务顾问,办公空间和行政人员。这些顾问保持完全独立,可以处理任何客户他们喜欢和提供任何服务。
这些顾问提供一系列不同的投资咨询服务,财务规划和投资管理教育研讨会和第三方顾问的选择。值得注意的是,虽然IFG允许顾问保持独立,公司内部使用模型的投资组合顾问可以利用。
综合金融集团的投资哲学
由于集成金融集团是由独立顾问,投资理念有很大区别。不过,总的来说,顾问是谁的一部分IFG倾向于调整自己的理财建议每个客户的目标。他们工作来确定每个客户的风险承受能力,流动性需求和其他重要特征的情况。
管理客户资产时,顾问也可以用IFG模型的投资组合。这些投资组合使用共同基金交易所交易基金(etf)和股票,虽然其他投资选择。顾问可以使用周期性的,基本和技术分析告知他们的决定。
费用在集成金融集团
费用项目组合管理服务综合金融集团通常收取基于客户资产总额的百分比。而下面的费用表显示了最大的年费收取,年度平百分比费用也可以协商。这样的费用不会超过2.00%。
| 综合金融集团最大的费用表 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 第一个250美元 | 2.00% |
| 250 k - 500 k | 1.75% |
| 500 k - 750 k | 1.65% |
| $ 750 k - $ 1.25毫米 | 1.40% |
| 1.25 mm - 2毫米美元 | 1.25% |
| 2毫米- 5毫米的美元 | 1.15% |
| 超过5毫米 | 1.00% |
财务规划通常收取固定费用或收费的基础上。通常收取每小时500美元的速度每小时。固定费用安排可能从1500美元到10000美元参与。
要注意什么
综合金融集团没有上市披露其交会形式之。
收费的公司,某些顾问在糖尿病前期工作可以得到佣金的保险产品或证券出售给客户。这导致一个潜在的利益冲突,公司的信托责任,需要在客户的最佳利益,无论什么。
开户与集成金融集团
那些感兴趣的顾问IFG财团的一部分可以阻止通过附近的一个顾问或致电(770)353 - 6319。
所有信息是本文写作的准确。
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