综合财富管理,也被称为综合财富顾问,特拉华州威尔明顿是一个基于金融咨询公司。该公司是在小的方面,只有几个财务顾问员工和管理的资产约为1亿美元。它non-high-net-worth和高净值个人,提供财富和投资管理服务这些投资者和他们的家庭。尽管该公司目前的客户名单只包括一个政治客户协调起来:一个退休计划。
综合财富管理背景
自2004年以来一直在业务集成的财富。全资拥有的综合财富管理,公司全资的主任l·哈钦森三世,谁是公司的管理成员,创始人和铅财富顾问。
和记黄埔最初创办了自己的独立的咨询公司,BLH金融服务,在2004年。公司最终与泰德•菲舍尔合并形成了费舍尔和哈钦森财富顾问。费舍尔在2011年退休。2013年,费舍尔和哈钦森,LLC联合与普拉特既然LLC形成综合财富管理。
综合财富管理客户类型和最低账户大小
个人投资者正在寻找一个小精品金融咨询公司可能会找到他们正在寻找的综合财富管理。只有几个顾问,投资者将确切地知道谁是决定他们的钱。缺乏一个帐户最低也可能使公司吸引年轻的投资者开始管理和增长自己的财富。然而,该公司的客户包括non-high-net-worth和高净值个人。
此外,综合财富管理能够提供养老金计划,利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。
有一个750000美元的最低账户综合财富管理所需的大小。然而,该公司可能放弃这对一些客户基于最低标准如预期的未来收益,相关的账户或公益活动。
综合财富管理提供的服务
这些都是提供的基本服务综合财富管理顾问:
- 财务目标规划
- 现金流管理
- 债务管理
- 风险管理
- 资产保护
- 税收筹划
- 遗产规划
- 纳税申报表准备
- 投资计划
- 资产管理
综合财富管理投资理念
综合财富管理引以为荣的是“个人信托”为其客户。它旨在调整每个客户的投资策略,考虑到客户的财务目标和情况。以下投资策略可以实现通过在综合财富管理顾问:
- 长期(持有证券的购买至少一年
- 短期(持有证券的购买不到一年)
- 选项(合同购买或出售安全在确定时间)
投资公司一般使用客户投资组合包括共同基金、交易所交易基金(etf),房地产投资信托(reit)、个人债务,个人股票、可变年金和可变人寿保险合同。
在综合财富管理费用
综合财富管理,像大多数财务顾问公司,为其咨询服务费用根据管理资产的百分比。这些如下:
| 综合财富管理费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 高达500000美元 | 1.50% |
| 500000 - 1000000美元 | 1.25% |
| 1000000 - 5000000美元 | 1.00% |
| 5000000 - 10000000美元 | 0.75% |
| 10000000 - 15000000美元 | 0.50% |
| 超过15000000美元 | 0.25% |
这是一个崩溃的你会支付在综合财富投资管理:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费用综合财富管理* | |
| 你的资产 | 综合财富管理费用金额 |
| 500美元 | 7500美元 |
| 美元1毫米 | 13750美元 |
| $ 5毫米 | 53750美元 |
| $ 10毫米 | 91250美元 |
要注意什么
综合财富管理没有披露SEC记录。
开户与综合财富管理
潜在客户可以联系该公司通过公司网站上的一种形式。表单请求基本联系信息和提供关于为什么你空间留下一个注意联系综合财富管理。然而,你也可以直接调用该公司(302)442 - 4233。
所有信息是本文写作的准确。
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