IPI财富管理是一个收费咨询公司为一系列个人和机构客户提供服务。总部位于伊利诺伊州迪凯特（Decatur）财务顾问与成千上万的客户合作，并管理超过10亿美元的资产。
该公司在整个伊利诺伊州设有多个办事处，在德克萨斯州和威斯康星州有一个办事处。
IPI财富管理背景
IPI Wealth Management由首席所有者David Koshinski于1996年创立，主要提供投资咨询服务。1999年，该公司在美国证券交易委员会注册为投资顾问。
同时，其附属经纪交易商，投资计划者公司（IPI）提供证券和经纪服务。Koshinski是IPI财富和IPI的首席执行官。
IPI财富管理团队包括三名认证的财务计划师（CFP），一名特许财务顾问（CHFC）和认证的王国顾问（CKA）。
IPI财富管理客户类型和最低帐户规模
IPI财富不会为其客户（包括个人）和高净值个人，企业，退休金和利润分担计划，401（k）计划，信托，遗产和非营利组织。
IPI财富管理人员提供的服务
IPI提供以下咨询服务：
- 投资组合管理
- 私人投资组合服务：根据您的个人需求，主动管理您的Porfolio
- 数字顾问：在线，自动投资咨询和财富管理服务
- 金融计划
- 房地产规划和遗产目标
- 退休计划
- 教育计划
- 保险计划/风险管理
- 投资
- 现金流量分析
- 预算计划
- 税收计划
- 业务连续性，继承和退出计划
- 资产分配服务
- 选择其他顾问，包括私人基金经理
- 教育研讨会/讲习班
IPI财富管理投资理念
IPI财富管理利用基本分析根据公司或金融实体的福祉评估安全性。分析公司的价值和股票价格变动时，公司使用技术分析。在提供投资建议时，顾问采用以下一项或多项投资策略：长期和短期购买，保证金交易和期权写作。
IPI财富也利用战略资产分配，顾问通常投资单个股票和债券，共同基金，市政证券，房地产投资信托（REIT）和期权合同。
IPI财富管理下的费用
IPI财富管理主要通过基于资产的费用，每小时费用和固定费用来弥补。该公司的咨询费通常是每月或每季度支付或拖欠的。对于私人投资组合，双合同子顾问，模型投资组合顾问和市场营销和销售服务，IPI财富将获得基于资产的费用。该公司在包装费计划中向客户收取单一的全包收费。
每小时的财务计划费用从每小时150美元到250美元不等，但固定费用安排的价格可能从750美元到5,000美元不等。对于退休计划，费用通常可以商标。在某些情况下，顾问建议客户使用第三方资产管理计划（TAMP）服务，这些服务通常包括IPI财富的费用以及第三方的费用。其他费用客户包括经纪佣金，交易费用，票务费，经理费，托管费，递延销售费，转让税和其他相关费用。伟德亚洲官网vc
下面，我们列出了私人投资组合服务和双合同子顾问服务的费用时间表。
私人投资组合服务：
| 资产数量 | 管理费 |
| $ 0- $ 250,000 | 2.0％ |
| $ 250,001至$ 500,000 | 1.50％ |
| $ 500,001至$ 1MM | 1.25％ |
| $ 1,000,001至$ 3mm | 1.00％ |
| $ 3,000,001及以上 | 0.75％ |
双合同子顾问：
| 资产数量 | 管理费 |
| 高达2500万美元 | 50-75个基点（BPS） |
| 2500万美元至2.5亿美元 | 40-50个基点（BPS） |
| 2.5亿美元 + | 25-40个基点（BPS） |
要注意什么
该公司没有任何法律或监管披露表格最近向SEC提起申请。
IPI财富管理的个人顾问代表（IARS）可以通过推荐某些投资或保险产品和服务来赚取佣金或额外赔偿。如果顾问优先考虑此类产品和/或服务，则可以造成利益冲突。虽然公司有一个受托人为每个客户的最大利益而工作的义务仍然很重要。
向IPI Wealth Management，Inc。开设帐户。
IPI财富管理提供了几种联系的选择。您可以通过填写其网站上的联系表，访问其主要办公室或通过致电（217）425-6340访问其任命来通过电子邮件发送电子邮件。
所有信息都是本文撰写的iAccurate。
