高级财务顾问在耶利哥的时候,纽约

找到一个顾问

蛋白石财富顾问是第一个咨询公司在耶利哥我们实践。蛋白石财富团队包括三位顾问获得注册理财规划师(CFP)认证,一个人是一个特许金融分析师(非洲金融共同体)和一个与认可资产管理(批)的名称。

公司的客户是non-high-net-worth个人、高净值个人、退休计划、慈善组织和企业。高净值个人客户的占有最大的份额以微弱的优势。

虽然该公司没有最低账户的大小,它实施最低季度1250美元的分手费。这个费用可能会导致公司的服务成本较小的个人投资组合。

蛋白石的财富是付费的公司,某些顾问可能赚取佣金从监督交易或销售保险产品。这形成了一个潜在的利益冲突,但公司是受它的约束信托责任在其客户的最佳利益。

蛋白石财富顾问背景

蛋白石财富顾问在这个名单上最年轻的公司,在2018年首次对外开放。主要是由三个人:李科恩,约瑟夫·n·Filosa和杰西佐丹奴。三人有超过50年的综合金融顾问行业的经验。

蛋白石财富顾问公司服务可以分成三大类:财务规划、财富管理和咨询为退休计划。财务规划公司可以包含各种各样的话题,包括但不限于:

• 商业计划
• 现金流预测
• 信托和遗产规划
• 财务报告
• 投资咨询
• 保险规划
• 退休规划
• 风险管理
• 慈善捐赠
• 分配计划
• 税规划
• 经理尽职调查

蛋白石财富顾问投资策略

一般来说,蛋白石财富顾问选择长期投资理念。此外,该公司可以使用战略或战术性资产配置在其客户投资组合的管理。战略资产配置的做法是使用客户的投资目标和风险承受能力通知资产类别的组合,构成了客户的投资组合。公司定期调整投资组合,以确保他们的最初目的资产配置保持不变。

当构建客户的投资组合,公司主要投资组合共同基金和交易所买卖基金(交易所交易基金)。作为其财富管理服务的一部分,蛋白石可以决定分配的一部分客户资产管理的一个独立的基金经理。

找到一个顾问

美国投资规划,2号公司在耶利哥的时候,有一个团队,包括四个注册理财规划师(cfp),一个特许金融顾问(ChFC)和一个注册金融信托(CFF)。该公司一般个人作品,其中大多数没有高净值。美国不征收最低账户的大小。

一些顾问在这收费公司可能出售保险产品代销。这可能创建一个潜在的利益冲突,但该公司是一个受托人,这意味着它必须把客户的利益放在第一位。

美国投资规划背景

美国投资计划成立于2010年,由李罗森博格,他仍然是该公司的主要负责人。罗森博格也是公司的总裁兼首席合规官。他有超过30年的经验在世界投资和金融咨询。

财务规划是主要的服务在美国投资计划,尽管它还为客户提供投资咨询服务通过一个专有平台称为投资管理系统(蒂姆斯)。该产品由Cadaret可用,格兰特和有限公司,Inc .经纪自营商。

美国投资顾问的投资策略

美国投资规划者最常推荐给客户的共同基金,但它也可能利用个别证券,债券,定期存单单位投资信托。然而,后者四类资产通常只要求如果客户的风险承受能力,时间范围,收入需求、投资目标和整体财务状况表明,这样的投资将是有价值的。

该公司重视多样化在所有的客户投资组合,相信这是最好的方法来减少风险没有消除潜在的长期投资回报。这不仅涉及到投资在不同的资产类别,但也在各种行业和市场在国内外的基础上。

找到一个顾问

虽然第三名单上,ARS Capital Advisors拥有最大的客户:个人客户超过360,其中大多数没有高净值。为了成为这个公司的一个客户,你可能会需要至少100000美元的可投资资产。然而,该公司可能在自己的自由裁量权,接受新客户不到这个要求。

ARS付费的咨询公司,某些成员的员工可以赚取佣金销售特定的证券或保险产品。这有可能是一个利益冲突,因为顾问鼓励推荐此类交易。像所有公司在这个名单上,不过,ARS受其受托责任,法律上有义务采取行动在其客户的最佳利益。

ARS有两个注册理财规划师(cfp)的员工。

ARS Capital Advisors的背景

ARS Capital Advisors成立于2010年由安东尼·r·Spatafore(公司得名于他名字的首字母)。这个公司成立之前,Spatafore通过ARS金融服务提供投资建议,公司,成立于1982年。

投资管理和财务规划在ARS的关键服务。后者包括退休计划、遗产规划、税务规划。

ARS Capital Advisors投资策略

ARS Capital Advisors主要雇佣了基本面分析在分析潜在的投资。这种做法是检查公司或基金的财务文件,以及整体经济,为了衡量公司或基金的内在价值。该公司寻找它认为市场低估的证券。

为客户构建投资组合时,ARS Capital Advisors可能以下证券的投资组合:

• 国内外股票
• 认股权证
• 企业债务证券
• 存单(cd)
• 市政和政府证券
• 共同基金
• 交易所交易基金
• 变量人寿保险
• 可变年金
• 选项

找到一个顾问

爱茉莉Ambro轮我们的顶级公司在耶利哥的列表。这是托管费公司主要作用于个人,大多数人并不高净值。公司还拥有insitutional客户公司,养老金和利润分享计划。

最低账户规模在爱慕Ambro是50000美元和100000美元的家庭。费用收取资产管理是基于管理资产的百分比。该公司不收集销售产品或服务的第三方佣金。

爱茉莉Ambro背景

爱茉莉Ambro成立于2017年,拥有并运营路易斯·c .(谁是首席合规官和唯一的顾问公司。

提供的服务包括投资管理、财务规划、退休规划、个人存款、教育储蓄和慈善捐赠。

爱茉莉Ambro投资策略