约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti），也称为JB Capital，是一家位于康涅狄格州韦瑟斯菲尔德（Wethersfield）的金融顾问公司。该公司提供几种类型的服务，包括投资管理，财务计划，咨询和偶尔的教育研讨会。
这是一个基于收费的公司，由于这里的某些顾问也是注册的保险代理商，可以从向客户出售保险产品赚取佣金。仅收费另一方面，公司仅从客户薪金咨询费中获得收入。
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）排名该州的十大公司SmartAsset的康涅狄格州。伟德ios app
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）背景
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）于2003年开业，但仅在2014年在美国证券交易委员会（SEC）注册为投资顾问。该公司是其母公司金融退休解决方案有限责任公司的全资子公司公司首席执行官Joel M. Johnson和合伙人Eric F. Hogarth。该公司在马萨诸塞州的Needham设有次要办事处；康涅狄格州米尔福德；康涅狄格州纽敦；康涅狄格州的老Saybrook；康涅狄格州雅芳；和Chesire，康涅狄格州。
该公司有六名认证的财务计划师（CFP）关于员工以及特许退休计划顾问（CRPC），一名经认证的王国顾问（CKA）和退休收入认证专业人员（RICP）。
Johnson Brunetti客户类型和最低帐户大小
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）的绝大多数客户群都是由非最高价值的个人客户组成的。不到3％的个人客户拥有高净资产。该公司还与多家公司和/或企业合作。
尽管没有最低投资要求与约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）开设帐户，但该公司确实遵循了最低固定费用：
- $ 1,000的固定费用最低金融计划服务
- $ 1,000固定费用最低咨询服务
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）提供的服务
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）的咨询服务跨越投资管理，财务计划，咨询和教育研讨会。这是每个组中可用的内容的细分：
- 投资管理
- 根据每个客户的特定财务状况
- 通常不断提供
- 定期的投资组合重新平衡和重新评估
- 财务计划和咨询
- 房地产规划
- 税收计划
- 退休收入计划
- 长期护理保险计划
- 资产保护计划
- 教育研讨会
- 专注于财务计划
- 集中于一般见解，而不是特定的计划
约翰逊·布鲁内蒂投资理念
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）量身定制其投资建议和策略，以适应其客户的需求和目标。为此，公司收集了有关每个客户个人情况的重要信息，例如风险承受能力，时间范围，流动性和收入需求，投资偏好，投资历史记录，净资产以及任何其他相关因素。通常，该公司坚持使用股票，固定收益，期权，交易所交易基金（ETF）和共同基金等证券。
该公司及其顾问团队主要使用基本分析评估客户投资组合的潜在投资机会。通过使用来自各种来源的研究材料，包括金融报纸，年度报告，甚至是第三方准备的研究，进一步了解了这些决定。投资策略通常涉及长期和短期交易的某种组合。
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）的费用
投资管理费根据约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti），根据每个客户管理的总体资产（AUM）的一定比例。尽管以年百分比显示，但以下费用按月计算和收取欠款。
| 投资管理费时间表 | |
| 帐户大小 | 年费 |
| 第一美元25万美元 | 1.60％ |
| $ 250K- $ 1MM | 1.50％ |
| $ 1mm- $ 2mm | 1.20％ |
| $ 2mm- $ 3mm | 1.00％ |
| $ 3mm- $ 5mm | 0.80％ |
| $ 5毫米及以上 | 可以协商 |
这是您根据帐户规模支付的咨询费用估计的美元金额：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Johnson Brunetti的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）费用金额 |
| $ 500K | $ 7,750 |
| $ 1mm | $ 15,250 |
| $ 5mm | $ 53,250 |
| $ 10mm | 可以协商 |
财务计划和咨询费用通常可以协商，并被视为统一费率。这些固定费用通常在$ 1,000到5,000美元之间。咨询费的价格略高于1,000美元至10,000美元。
要注意什么
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）没有监管披露在其上列出表格。
约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）是一家基于收费的公司，雇用顾问，这些顾问因出售特定的保险产品而获得佣金。这是一种利益冲突，因为这些顾问有明确的动力将某些保险产品推荐给其他保险产品。尽管如此，约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）遵守信托义务，这意味着在法律上有义务始终牢记客户的最大利益。
与约翰逊·布鲁内蒂（Johnson Brunetti）开设帐户
要成为Johnson Brunetti的客户，请致电（860）372-4800致电该公司，或访问其网站以安排与团队成员的约会。
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