凯恩安德森鲁德尼克投资管理评审

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凯恩安德森鲁德尼克投资管理有限责任公司(KAR)是托管费财务顾问公司在洛杉矶。公司主要与高净值个人,尽管它的客户还包括各种类型的机构投资者。它提供财务规划和投资组合管理服务。

凯恩安德森鲁德尼克投资管理背景

凯恩安德森鲁德尼克成立于1985年由约翰·安德森,理查德·凯恩和艾伦·鲁德尼克。今天,该公司是在多重经理人资产管理业务的完整的所有权,艺术品投资伙伴有限公司

公司的顾问团队拥有一个令人印象深刻的数字证书。这些认证包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)注册私人财富顾问(CPWA)特许退休计划顾问(CRPC),认证信任和财务顾问(CTFA),注册会计师(CPA),特许另类投资分析师(CAIA)和证书投资顾问的性能度量(CIPM)的员工。

凯恩安德森鲁德尼克投资管理客户机类型和最小大小

凯恩安德森鲁德尼克主要是与个人投资者,其中大多数高净值,和包装的费用项目。凹地与许多其他类型的客户,然而,包括家庭、信托、地产,专业和宗教组织、慈善组织、捐赠基金、公司、养老金计划,利润分享计划,保险公司、注册投资顾问(ria),集体投资信托投资公司、私人汇集基金和银行。

取决于你是什么类型的客户,你想要哪些服务,凯恩安德森鲁德尼克有不同的投资最低。大多数机构战略携带1000万美元的最低。国际和全球战略有一个最低2500万美元。财富顾问客户至少100万美元。Wrap-fee程序极限一般从50000美元到250000美元不等。

凯恩安德森鲁德尼克投资管理公司提供的服务

如它的名字所表明的那样,投资管理服务是一个主要部分的凯恩安德森鲁德尼克投资管理。该公司提供了一个广泛的财务规划服务。这是该公司的服务的完整列表:

• 投资管理
  • 投资研究
  • 证券选择策略
  • 内部税收和投资波动管理
  • 一致的调整
• 财富管理
  • 财务规划
    • 退休计划
    • 房地产评估
    • 税收筹划
    • 慈善礼物规划
    • 降低风险和保险审查
    • 资产,负债和现金流分析
  • 投资咨询
    • 税收最小化
    • 多策略的方法
    • 定制的资产配置
    • client-advisor的持续沟通
  • 咨询
    • 投资政策声明创建
    • 整体资产配置和投资组合设计
    • 投资经理尽职调查和选择
    • 投资组合过渡
    • 投资组合的交易成本分析
  • 执行服务员工的股票期权

凯恩安德森鲁德尼克投资管理的投资哲学

研究的核心是凯恩安德森鲁德尼克的投资策略。公司更愿意保持控制投资的决定,而不是将研究工作外包给外部公司。冰斗的过程包括评估一个公司的资产负债表,财务报表,提交给监管机构的文件,新闻稿和其他行业数据,以确保它有一个完整的金融投资前照片。

如您所料根据上述信息,冰斗主要是投资股票在构建客户投资组合。它将这些可能的投资分为大型、中型和小型种类,使其顾问能够轻易对他们与客户的风险承受能力和其他需求。

费用在凯恩安德森鲁德尼克投资管理

凯恩安德森鲁德尼克投资管理有不同的收费标准各种客户端和组合类型。该公司指控基于资产的费用,其利率降低投资组合的价值就越大。虽然该公司列表年率,按季度向客户收取。根据客户的同意他或她的顾问,客户端可以选择提前支付这些费用拖欠或。该公司还允许客户建立从他们的账户直接支付,或客户可以选择单独计费。

冰斗比什么更大的费用表如下表所示,但我们选择的利率只包括公司最常用的服务。

请注意,上述利率不一定是一成不变的。冰斗州在其形式之对于某些客户,利率可能可转让。

要注意什么

凯恩安德森鲁德尼克列出两个披露它的形式放置由于这些披露,该公司被迫支付罚款并接受谴责。更具体的信息,联系该公司或阅读它的形式。

开户与凯恩安德森鲁德尼克投资管理

如果你有兴趣成为一个客户,接触的最好办法凯恩安德森鲁德尼克投资管理是电话公司电话或发送电子邮件。

所有信息是本文写作的准确。

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