KCM Investment Advisors（KCM）是一家完全私有的公司，仅向高净值个人和其他机构投资者提供咨询服务。实际上，该公司为近3,000名个人客户及其家人提供服务。该公司有四个主要的专业知识：普通股，固定收益，平衡帐户和优先股。
作为一个仅收费公司，KCM仅收到客户收入作为收入。相反，基于收费的公司同时赚取客户费用和第三方薪酬形式，例如保险或证券佣金。
KCM投资顾问背景
KCM投资顾问成立于1996年。注册投资顾问（RIA）专门从事固定收入和公平投资组合管理。Jay A. Kellet是公司的首席所有者，首席执行官兼首席投资官（CIO）。
KCM投资顾问客户类型和最低帐户规模
该公司主要服务高净值个人除了基金会，慈善机构，捐赠机构，信托，投资顾问，企业和合并投资工具（附属对冲基金）外。
潜在客户将至少需要100万美元才能与KCM建立帐户。
KCM投资顾问提供的服务
KCM主要提供投资咨询服务，其中还包括以下内容：
- 基于每个客户的特定个人目标的定制，结构化投资组合的构建和管理
- 定期重新平衡帐户
- 根据需要执行投资组合交易来实施投资策略
- 提供有关单独帐户活动，策略和绩效的客户报告
KCM投资顾问投资理念
KCM表示，它使用基本和定量估值因素来确定证券的立场并监控其进度。分析股票，债券和交易贸易资金（ETF）。其中包括来自研究提供商以及其他在线和订阅资源的数据。
在投资策略方面，KCM采用长期购买，短期购买和交易。该公司主要投资股票，债券和ETF。
KCM投资顾问的费用
根据该公司的手册，KCM的投资组合管理费是基于投资组合的市场价值。这些费用应每季度支付。但是，不同的投资有不同的管理费。KCM的费用如下：
- 现金管理：0.50％
- 投资级固定收益：0.50％
- 股票，ADR，ETF，ETN：0.90％
- 开放和闭门共同基金：0.90％
- 优先股和混合证券：0.90％
要注意什么
KCM投资顾问没有列出任何披露在其SEC文件上，给予其清洁法律和监管记录。
与KCM投资顾问开设帐户
您可以在KCM的San Rafael办公室亲自设置帐户，也可以通过（415）461-7788与公司联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的提示
- 寻找财务顾问并不一定要困难。伟德ios appSmartAsset的免费财务顾问匹配工具免费与您最多免费的本地顾问联系。现在就开始。
- 在支付服务之前，熟悉财务顾问的产品和费用很有用。值得研究的事情包括费用，最低账户，投资策略，披露等等。考虑我们的10列表询问财务顾问的问题。
