尽管创始人比尔凯利去世2017年,凯利金融服务仍然是一个家庭商店。妻子和创始人之一,凯利凯利,领导公司,和他们的女儿,玛丽玛德琳,作为服务顾问工作。大波士顿地区,该公司位于布伦特里,马萨诸塞州伯灵顿的一个分公司。小团队的顾问管理客户资产的规模。
收费的公司,某些顾问在这里可以出售保险产品代销。托管费公司,另一方面,避免这些类型的利益冲突。
凯利金融服务背景
凯利和比尔凯利2003年开始凯莉金融服务。四年,比尔开始举办“高级安全的货币策略,“电台热线节目,这有助于建立凯利金融在退休人员的声誉。
今天,凯利凯利运行公司作为唯一的所有者,首席执行官和总裁。她还继续广播节目,这个节目在星期六,从9点到10点,WRKO 680 -波士顿我加入了记者约翰Budris。
凯利金融服务客户类型和最低账户大小
托管教育研讨会和每月的事件让人们接近或退休,凯利金融专门为老年人服务。除了个体之外,该公司与信托和房地产。绝大多数的客户都没有高净值。
该公司没有最低账户要求。然而,它确实有一个最低年费500美元。
凯利金融服务提供的服务
凯利金融主要管理投资组合可自由支配基础上,这意味着客户授权它改变贸易职位当它认为合适的。该公司还提供养老金和其他保险产品。
凯利金融服务投资哲学
该公司主要是寻求增长同时保护资本。这是一个活跃的经理和经济条件要求时将进行战术调整。它正式审查投资组合至少每半年一次,但检查资产配置更加频繁,尤其是在动荡的时期。使用基本技术和周期性的方法分析,该公司通常选择大型股公司股权投资和包含投资级证券固定收益投资共同基金。
当涉及到年金,公司的首选项是固定指数。
费用在凯利的金融服务
像大多数投资顾问,凯利财务收集管理费用基于百分比的客户的资产管理(资产管理)。百分比是可转让,但不会超过年率为1.5%,或0.375%的季度。正如前面提到的,有一个最低500美元的年费,每年,每季度为125美元。
要注意什么
凯利金融没有法律或监管披露其上市证券交易委员会提交表单供订购。
此外,一些顾问授权保险代理。他们遵守受托人责任推荐只在客户的最佳利益是什么,但在场的双重角色做一个潜在的利益冲突,客户应该知道的。
开户和凯利的金融服务
凯利联系金融、呼叫总部(781)849 - 3090或发送邮件至kelly@kellyfinancial.org。或者,您可以在其网站上预约请求。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
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