肯尼迪资本管理评审

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圣路易斯肯尼迪资本管理公司(KCM)是一个托管费公司,这意味着它只收到客户支付赔偿费用。(这不同于收费的公司,它可能从第三方获得佣金。)

个人公司及其顾问工作的个人和机构客户。投资管理是服务在肯尼迪策略可用在各种资本在股票市场部门。

肯尼迪资本管理背景

肯尼迪资本管理公司成立于1980年,由首席投资组合经理Richard Sinise和杰拉尔德·肯尼迪。辛尼斯曾在《金融服务行业40多年;肯尼迪在1999年去世。这是一个员工持股公司,所以它的股票分成各种咨询和领导员工的成员。

30金融顾问受雇于肯尼迪,一些持有特许金融分析师(CFA)的名称。还有一个注册会计师(CPA)投资和顾问证书性能度量(CIPM)。

肯尼迪资本管理公司客户类型和账户最低

肯尼迪与各种各样的客户,包括高净值个人、投资公司、集合投资工具,养老金计划,利润分享计划、慈善机构、政府机构和各种企业。公司有几个non-high-net-worth个人账户,但其首选最低账户的大小使这些帐户罕见。

肯尼迪最低资本管理帐户大小

而肯尼迪没有提供一个标准的帐户最低,它确实有首选的极限。这些可以放弃或改变了在公司的自由裁量权。

• 微型:1000万美元
• 小盘股:1000万美元
• SMID-Cap值:1000万美元
• SMID-Cap增长:1000万美元
• 中型:1000万美元
• 全市值:1000万美元
• 小盘股选择:100万美元
• 小盘股选择斯:100万美元
• 银行部门:100万美元
• 微型新兴增长:100万美元
• 环境、社会和治理SMID-Cap:100万美元

肯尼迪资本管理公司提供的服务

肯尼迪提供了一个广泛的投资服务的个人和机构客户。虽然该公司主要关注小盘股投资开始,它已经发展到包括中型,全市和其他策略。他们也提供某些二级顾问服务包装费用项目和独立的注册投资顾问公司(ria)。

肯尼迪Capital Management投资理念

肯尼迪自下而上选股方法。这个基本实践看起来建立客户投资组合一个股票通过评估每个安全操作等因素的基础上,金融,未来价值和更多。因此,肯尼迪通常投资客户资产在美国国内股票和其他证券,并有很强的增长潜力。肯尼迪并不需要空头头寸,因为这违背其长期投资理念。

当肯尼迪的顾问拥有最终决定权在投资组合决策,他们试图调整每个投资组合需要的客户。这涉及到做深入了解每个客户的风险承受能力,时间范围,流动性需求和总体投资目标。

费用在肯尼迪资本管理

肯尼迪指控年度管理费用根据投资策略坚持你的帐户。在每个这些策略,公司费用不同的速率取决于你的资产管理水平。这里有一个概述你将支付在这个公司:

尽管肯尼迪列出年度百分比的管理费用,费用是按季度收费。你可以选择支付通过直接从你的账户扣除或通过邮寄、传真或电子邮件发票。

要注意什么

肯尼迪偶尔资本管理费用基于绩效的费用。根据公司的形式之”,这些帐户创建一个激励我们做出风险更大,更具投机性的投资比会在缺乏业绩费。”Despite the potential conflict of interest this creates, the firm is bound by fiduciary duty, legally binding it to act in your best interest.

肯尼迪在其形式难以显式状态,它不提供财务规划服务。如果你感兴趣与财务计划,财务顾问,他们可以帮助SmartAsset的尝试伟德ios app免费工具能与你身边的顾问。

肯尼迪没有任何资本管理披露的信息法律和监管问题,这意味着它有清洁记录。

开户与肯尼迪资本管理

成为肯尼迪资本管理客户端,您可以通过clientservice@kennedycapital.com与电子邮件公司。如果你喜欢在电话里工作,你可以叫免费在本地(800)859 - 5462或(314)262 - 7777。

财务规划的技巧

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