Lake Point Wealth Management，LLC（LPWM）是收费公司位于德克萨斯州的洛克沃尔（Rockwall）。LPWM为个人和机构客户提供服务。当涉及赔偿安排时，LPWM收费基于资产的费用和固定费用。LPWM的员工包括特许市场技术员（CMT）和一个认可的投资信托（AIF）。
湖点财富管理背景
LPWM一直在营业注册投资顾问（RIA）自2014年以来。该公司在得克萨斯州和犹他州的其他几个办公室都散布了。
霍华德·约翰逊三世（Howard R. Johnson III）是该公司的所有者，约书亚·威尔逊（Joshua Wilson）担任首席执行官（首席执行官）。布伦特·威廉姆斯（Brent Williams）是公司的首席合规官（CCO）。
Lake Point Wealth Management客户类型和最低帐户规模
LPWM为个人，高净值个人，信托，遗产，慈善组织，公司或其他业务实体提供服务。该公司未指定最小帐户规模的要求；LPWM的小册子说投资顾问代表（IARS）确定最低账户，并根据具体情况确定。
湖角财富管理提供的服务
LPWM提供以下咨询服务：
- 投资组合管理
- 金融计划
- 选择其他顾问
- 期刊或新闻通讯的出版
湖点财富管理投资理念
LPWM表示，它相信具有均衡和多元化的证券投资组合的长期战略。该公司定期使用定量和定性分析。当涉及到定量因素时，该公司查看绩效数据，风险统计，波动性，部门集中度，位置集中和流动性。
LPWM主要投资共同基金，交易贸易资金（ETF），交换上市的证券和固定指数年金。
湖点财富管理费
对于财务计划服务，LPWM收取500美元的固定费用。该公司为投资咨询服务提供以下费用时间表：
| LPWM投资管理费时间表 | |
| 资产数量 | 年费 |
| 首先$ 1,500,000 | 1.50％ |
| 下一个$ 1,500,000 | 1.25％ |
| 下一个$ 4,500,000 | 1.00％ |
| 高于$ 7,700,000 | 0.75％ |
这是关于您期望在Lake Point支付的咨询服务的细分：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| 湖角财富管理的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 湖点财富管理费金额 |
| $ 500K | $ 7,500 |
| $ 1mm | $ 15,000 |
| $ 5mm | $ 61,250 |
| $ 10mm | $ 110,000 |
要注意什么
Lake Point Wealth Management的SEC记录很明显披露。
该公司可能会收取有关销售保险产品的佣金，从而在客户和LPWM顾问之间造成可能的利益冲突。保险许可的公司的投资顾问代表还采用额外的财务激励措施，以奖金的形式达到一定的月度目标，以实现签发的保险和管理资产。尽管有这些安排，该公司的信托义务要求它以客户的最大利益行动。
开设湖角财富管理的帐户
您可以通过访问公司办公室来设置LPWM的帐户，也可以通过电话致电顾问。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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