在佛罗里达州莱克兰寻找顶级财务顾问公司
在佛罗里达州莱克兰，你可以接触到许多不同的顾问公司，但重要的是你要选择最合适的顾问。为了帮助你的搜索，我们创建了一个该地区的顶级公司的名单，我们的基础上管理资产(AUM)、咨询服务、收费结构等。你也可以使用SmartAsset的伟德ios app免费理财顾问配对工具，与最多三位本地理财顾问取得联系。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心财富顾问公司 寻找顾问 |
324822673美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 2 | 华尔街顾问公司寻找顾问 | 125948938美元 | 根据帐户类型不同而不同 |
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最低的资产根据帐户类型不同而不同金融服务
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我们是如何在佛罗里达州莱克兰找到顶级财务顾问公司的
为了找到佛罗里达州莱克兰市的顶级金融顾问，我们首先确定了该市所有在SEC注册的公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些在记录上有信息披露的公司。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
核心财富顾问公司
收费公司Core Wealth Advisors为个人、高净值人士、公司和慈善组织提供各种咨询服务。这家公司的顾问是注册理财规划师(CFPs)，注册会计师(cpa)和特许退休计划专家(crps)。
Core Wealth主要为投资管理收取基于资产的费用，财务规划则收取固定费用和计时费。该公司没有对账户规模的最低要求。
核心财富顾问
Core Wealth成立于2013年，由Charles Foss所有。该公司的咨询服务包括投资组合管理、财务规划、选择其他顾问和税务准备。
核心财富的财务规划服务还提供额外的财富管理领域，包括:
- 遗产规划
- 风险管理
- 预算和现金流控制
- 退休计划
- 教育资金
- 投资组合设计
核心财富顾问投资策略
核心财富的投资策略包括长期购买和短期购买。长期购买是指预期持有至少一年的证券。短期购买通常在一年内出售。
核心财富主要投资于共同基金、交易所交易基金、个人债券和固定收益投资．如果客户有要求，或者出于纳税目的而转让，该公司会将个股纳入公司。
墙顾问
Wall Advisors, Inc. (WAI)为个人和机构客户提供服务，包括高净值个人，非高净值个人，养老金，利润分享计划，公司和其他企业。
这家收费公司相对较小的咨询团队拥有各种高级认证，其中包括注册财务规划师(CFP)、注册会计师(CPA)和个人理财专家(PFS)。
虽然该公司没有经纪自营商关系，但管理层可以拥有他们向客户推荐的证券产品。此外，该公司的一名或多名顾问可能是持牌注册会计师，并可能因提供此类服务而获得报酬。这可能会有利益冲突，但公司是受托人必须以客户的最大利益行事。
Wall Advisors背景
WAI成立于2003年。它的唯一直接所有者是霍斯勒·李·沃尔三世。
本公司为其客户提供资产管理服务、财务规划服务、投资咨询、退休计划服务和第三方经理人招募服务。
Wall Advisors投资策略
在提供投资建议时，WAI可能会使用以下任何一种或全部分析方法:
- 基本面分析
- 技术分析
- 周期性分析
- 图表
- 监测投资周期和趋势
虽然该公司不推荐任何特定类型的证券作为其咨询服务的一部分，但它为客户使用频繁的交易策略(这可能会导致经纪和其他交易成本和税收的增加)。伟德亚洲官网vc
