寻找宾夕法尼亚州兰开斯特的顶级财务顾问公司
找一份工作很有挑战性财务顾问在宾夕法尼亚州的兰开斯特。调查可能涉及大量电话，并对充斥着金融术语的文件进行梳理。不过别担心。艰苦的工作都是我们为你做的。我们进行了深入研究，考察了账户最低限额、提供的服务和顾问资格等关键因素。下面是该地区排名前七的财务顾问公司。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domani财富有限责任公司 寻找顾问 |
1382457588美元 | 最低年费为5,000美元 |
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最低的资产最低年费为5,000美元金融服务
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| 2 | RKL财富管理有限责任公司 寻找顾问 |
1227188258美元 | 最低年费为5,000美元 |
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最低的资产最低年费为5,000美元金融服务
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| 3. | 阿特沃特马利克 寻找顾问 |
311021341美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 4 | PSI资本管理公司 寻找顾问 |
222563678美元 | 根据帐户类型不同而不同 |
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最低的资产根据帐户类型不同而不同金融服务
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| 5 | 美利财富管理 寻找顾问 |
133422000美元 | 50000美元 |
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最低的资产50000美元金融服务
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我们是如何在宾夕法尼亚州兰开斯特找到顶级财务顾问公司的
为了找到宾夕法尼亚州兰开斯特市的顶级金融顾问，我们首先确定了该州所有在SEC注册的公司。接下来，我们筛选出了不提供财务规划服务的公司;那些主要不为个人客户服务的银行;还有那些记录上有信息披露的。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
Domani财富
排名第一的Domani Wealth只收取费用。这意味着它不向共同基金或保险公司等第三方收取销售产品的赔偿。它只对直接提供给您的服务收取费用。Domani Wealth通常不会为投资咨询服务设定资产最低限额。但是，某些特定服务可能需要最低5000美元的费用。
当您与Domani Wealth签约时，您可以接触到一系列的个人财务和会计专业人士。这个团队有七个成员注册理财规划师(CFPs)、三名认可投资信托人(aif)、两名特许金融分析师(cfa)和一名注册信托及财务顾问(CTFA)。
Domani财富背景
通过其前身实体，Domani Wealth自1995年以来一直活跃在金融服务领域。然而，它在2015年以目前的组织形式在美国证券交易委员会注册为投资顾问。Domani Wealth主要由Hawthorne Wealth Management Holdings, LLC拥有。
该公司与个人、高净值个人、企业、信托、慈善组织和其他客户合作。它可以根据您的需要量身定制财富管理计划。但它专注于以下重点领域:
- 房地产与财富转移管理
- 退休计划
- 慈善事业
- 策略性税务管理
- 投资管理
- 信托及基金服务
- 企业退休计划
多玛尼财富投资策略
Domani Wealth旨在根据客户的个人情况创建多元化的投资组合。所以顾问会分析你的风险承受能力、投资目标、时间范围和其他可能影响你投资的因素资产配置．在管理你的投资组合时，公司可能会采取以下措施:
- 长期购买(持有至少一年的证券)
- 融资融券交易(用借来的资产购买金融工具)
- 个人股票/对冲(如果客户转移或指示购买集中的个人股票头寸，顾问可以使用保护性期权对冲下行风险)
RKL财富管理
RKL财富管理是一家只收取费用的公司，与各种类型的客户合作，包括个人和机构。该公司不要求开立账户的最低投资额。然而，它收取的最低年资产费用为5000美元。
这家公司的顾问有很多头衔。其中包括注册理财规划师(CFP)、注册会计师(CPA)、特许人寿保险商(CLU)、特许金融分析师(CFA)、特许金融顾问(ChFC)和特许另类投资分析师(CAIA)。
RKL财富管理背景
RKL财富管理自1999年以来一直活跃在该行业。今天，它是RKL LLP的全资子公司，RKL LLP是一家区域注册会计师事务所。
该公司将其服务扩展到个人、企业、信托基金遗产、慈善机构和企业退休计划。RKL为家庭和个人提供各种独立的财务规划服务，从投资计划到保险审查，以及信托和信托服务。
RKL财富管理投资策略
RKL财富管理力求根据客户的个人财务状况和目标构建投资组合。为使您的投资组合多元化，本公司可在适当情况下将您的资产投资于下列证券:
- 股票
- 债券
- 共同基金
- 交易所交易基金
该公司还可能利用单独的客户经理或副顾问的服务来管理你的部分或全部投资组合。如果你有一个特别大的资产基础，可能就是这种情况。
阿特沃特马利克
在只收取费用的阿特华马利克(AM)，团队包括一名注册财务规划师(CFP)和一名特许金融分析师(CFA)。要在这家公司开户，你一般需要至少投资50万美元。然而，在某些情况下，公司可能愿意降低这一要求。
根据该公司最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，AM提供的服务与此相当高净值个人就像那些净值不高的人一样。它还将服务扩展到企业、退休计划和慈善机构。
阿特沃特·马利克背景
本·阿特沃特和马特·马利克于2008年创立了阿特沃特·马利克公司。这两家公司至今仍是主要股东。
该公司与个人、高净值个人、信托、遗产、慈善机构和公司合作。AM提供投资管理服务以及各种财务规划产品。你可以向这家公司寻求人寿保险方面的指导，离婚、税务问题、退休计划等等。
阿特沃特马利克投资策略
在建立多元化投资组合和做出投资决策时，Atwater Malick主要依赖客户的投资者资料。它的目标是根据客户的长期投资目标等因素设计资产配置模型。AM指出，它“利用旨在捕捉市场回报率和风险的投资策略”。
该公司还不鼓励频繁交易，因为频繁交易会增加经纪和其他交易成本，以及税收，从而影响投资业绩。伟德亚洲官网vc相反，AM倾向于使用买入并持有的投资策略。
PSI资本管理公司
PSI资本管理公司，前身为Planning Strategies, Inc.，是一家收费公司。这意味着一些顾问可能会从保险销售中赚取佣金，这是一个潜在的收入来源利益冲突．也就是说，由于他们的受托责任，顾问必须始终以客户的最大利益行事。
在PSI接受投资管理服务的账户最低额度根据您选择的投资组合计划而有所不同。但最低要求一般在10万美元到20万美元之间。公司可以对某些客户免除最低要求。
这里的团队有两个特许金融分析师(cfa)，两个特许财务顾问公司，一名特许人寿保险商(CLU)和两名退休收入认证专业人士(RICPs)。
PSI资本管理
PSI资本管理公司自2001年开始运营。该公司的大股东是史蒂文·米切尔、斯科特·史密斯和格雷戈里·斯陶布。这些人仍在该公司担任管理合伙人。
PSI Capital提供财务规划、咨询、养老咨询及投资管理服务。该公司目前主要面向高净值个人。此外，该团队还专门为残疾家庭提供财务规划服务。它还可以帮助客户管理基金会和其他慈善机构。
PSI资本管理投资策略
PSI资本管理公司采用了所谓的范式转换投资。根据其网站，“范式转换投资是一个将财务规划和投资管理结合在一起的过程。我们这样做是因为这两者是相辅相成的，紧密交织在一起。”
为了实现这些目标和管理多样化的投资组合，公司可能会与客户和其他金融专业人士合作。这些人包括会计师、律师、抵押贷款经纪人和保险代理人。
美利财富管理
美利财富管理是一家收费咨询公司。这意味着某些在职顾问可以从保险销售中获得佣金。尽管如此，由于其受托责任，公司在法律上有义务以客户的最佳利益行事。
要获得投资咨询服务，你通常需要至少投资5万美元，不过一些第三方管理公司的账户最低额度可能有所不同。该公司主要与资产净值不高的个人合作。它还适用于养老金和利润分享计划。
美利财富管理背景
美利财富管理自2012年开始提供投资咨询服务。该公司主要由默里保险联合公司拥有。该公司的团队拥有多项咨询认证。
这家公司专门经营财富管理、风险管理和保险。它还可以就医疗福利和第三方管理向企业提供建议。
美利财富管理投资策略
通过其高效投资组合计划(Efficient portfolio Program)，该公司通常将客户资产投资于交易所交易基金(etf)和空载共同基金。它的目标是创建全球多元化的投资组合，以满足客户的需求。然而，一些利用第三方管理的投资组合可能会投资于另类投资为了对冲股票和债券市场的潜在波动。该公司指出，“没有要求客户将高效投资组合与其他资产类别一起使用，并鼓励客户与Murray Securus讨论这样做的利弊。”
