列克星敦，KY的最佳财务顾问

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我们的Lexington名单上的第1名公司是Keystone金融集团。本公司的费用是基于费用，在本名单上的任何公司的管理下都有最多的资产。你需要至少10,000美元投资，并且该公司有几个顾问。本财务顾问在2014年注册，是华莱士哈特资本管理后的第二次最小。

客户可以选择从财务和退休计划到风险管理等多种服务。你可以在莱克星顿、萨默塞特、莱奇菲尔德和斯特林山找到Keystone办事处。该公司帮助肯塔基州以及其他37个州的居民。

Keystone金融集团背景

Keystone由托宾詹金斯，迈克尔·克雷茨和蒂莫西詹金斯成立。这三者是唯一的所有者和公司担任公司的顾问。自2001年以来，托比自1997年以来一直致力于金融服务行业和KRETZ。

列克星敦办事处有10名财务顾问;三名顾问拥有认证资产管理专家(AAMS)称号，两名是注册理财规划师(CFPs)。本公司没有聘用任何特许财务分析师(CFAs)或注册会计师(cpa)。

Keystone金融集团投资战略

该实践使用图表、基本的和技术的分析方法。它指出，“试图把握市场时机不是我们典型的投资策略，但我们可能会根据您的风险承受能力和我们对市场行为的预期，适当增加现金持有量。”它还指出，它主要不推荐一种安全类型。

Keystone Financial Group与LPL金融公司合作，是一家大型金融公司，用于客户资产和模型组合的监护权。Keystone Advisors使用LPL Financial提供的许多模板投资组合。

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镇流器于2010年成立，是一家以收费为基础的Lexington财务咨询公司。多个顾问在公司工作，管理数亿位客户资产。您可以成为任何金额数额的客户，因为公司没有最低账户价值，以满足或要求年费。镇流器提供财务规划，投资管理，退休管理等。

镇流器背景

John Boardman在2005年创立了该公司的前任Boardman Healy Planness，他与Andy Reynolds合作了镇流器，并担任CEO。他的背景是股权交易和银行管理。

Boardman和Reynolds都是经过认证的金融规划师（CFP）。该公司拥有两个额外的CFP和J.D.和L.L.M的专业人士。征税。

镇流器投资哲学

像大多数金融规划公司一样，镇流器在评估证券时使用基本面和技术分析。该公司通常对客户账户采用长期投资策略。这意味着证券将被购买并持有至少一年。这家公司投资时眼光长远。也就是说，当顾问为你建立投资组合时，你特定的财务目标和目标会被考虑进去。你的财务状况、退休时间、现金流需求和风险承受能力都将影响你的投资计划。

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首先only在我们的名单上，D. Scott Neal在管理层中有数百万资产。该公司自1995年以来一直在运作.D.Scott Neal为美国的客户提供投资管理，财务规划和咨询服务，该公司总部位于肯塔基州，并没有设定最低资产要求。但是，在某些情况下，将收取最低年费。

典型客户包括个人，养老金和利润分享计划，公司和信托。

D.斯科特·尼尔

大卫“斯科特”尼尔和杰罗姆Zimmerer拥有公司。该公司总裁尼尔官员拥有MBA，是一个经过认证的金融计划者（CFP）和注册会计师（CPA）。自1986年以来，他在投资规划部门工作。

Zimmerer具有类似的认证;他是一个CFP和具有个人财务专家指定（PFS）的注册会计师。该公司有六名额外的员工，包括两个CFP和认证的离婚金融计划者（CDFA）。DSN拥有此列表中最高的员工比率之一。

D. Scott Neal投资策略

该公司在评估投资车辆时使用技术分析和基本分析。技术分析看着特定安全性的价格和批量信息，以预测未来的价格走势或趋势。基本分析是通过包括盈利，收入，利润率和更多的各种因素来对市场和行业团体的考虑。

作为D. Scott Neal的客户，你的投资组合通常包括etf、共同基金、个人股票证券、CDs和债券。该公司对客户账户有六种策略:传统、财富保值、传统与市场趋势叠加、全股权增长、固定收益和传统升级。你将根据多种因素，包括你的风险承受能力、时间范围、收入和财务目标来匹配你的策略。

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款项顾问是仅限于唯一不收费的公司，在管理层中具有重要资产。它的客户完全是非高净值的人，但该公司表示还为退休计划，信托，庄园和慈善组织提供服务。

该公司未指定账户最低，但平均账户在资产中大约为500,000美元。其三个顾问是经过认证的金融规划师（CFP）。

金钱观看顾问背景

该公司成立于1980年，由罗伯特J. Bova姓名在MoneyWatch Corporation。博纳仍然是该公司的主席，目前拥有40％的公司。本公司总统拉姆齐P. Bova拥有其他60％。

该公司提供财富和投资管理服务以及财务规划服务，涵盖房地产规划，退休规划，税务策略，债务减少，教育规划和家庭支持计划。

款项顾问投资策略

该公司为共同股票，投资信托，交易交易资金，认股权证，存款证书，市和公司债券，共同资金，可变年性，美国政府证券和股票期权提供投资建议。

《金钱观察》的投资管理方法包括，首先确定客户的目标、偏好和需求，然后创建适合客户的收入和成长型投资组合。

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在2016年形成，这家基于费用的公司是我们名单上最新的公司。华莱士哈特资本管理提供投资管理，退休规划和金融规划服务。该公司需要最低账户规模为250,000美元。它主要提供个人，家庭，基金会和公司。该公司有四位员工顾问。

华莱士哈特资本管理背景

首席投资官杰里米·华莱士(Jeremy Wallace)和首席规划策略师安德鲁·哈特(Andrew Hart)创立了这家公司，现在仍然拥有这家公司。他们都是注册理财规划师(CFPs)，并曾在瑞银金融服务(UBS financial Services)、美林证券(Merrill Lynch)和世界银行信用联盟(World Bank Credit Union)等大公司工作。

华莱士哈特雇用了两种顾问：财富管理专家Jessica Bedell和财务顾问Chad Kobes。

华莱士哈特资本管理投资策略

该公司的顾问说他们的投资哲学很简单：“随着市场趋势向上，我们投资才能发展您的帐户。当市场转移......我们的过程将切换以保留您的资本。“

作为华莱士HART客户端，您将接受三步规划过程：了解，分析和指导。第一步涉及与您的顾问对话，您的财务目标，您的家庭目标以及对您很重要的事情。接下来分析：公司将通过您的收入，负债，现金流量等来源。最后，该公司将帮助您指导您达到财务目标。

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信托资产管理有限责任公司是一家收费公司，为个人和机构客户提供一系列咨询服务。该公司目前为300多家客户提供服务，包括个人、高净值人士、养老金和利润分享计划、企业和州或市政府实体。

谈到咨询费用时，ITRust主要收取资产的费用，每小时费用和固定费用。但有些顾问还推荐或销售委员会证券。这可以创造利益冲突，如果顾问赞成委托产品，但Itrust表示，它在信托责任下工作。

该公司的顾问包括认证资产管理专家(AAMS)和认证财富管理顾问(AWMA)。

ITRust的最低账户规模要求50,000美元。

ITRust资产管理背景

Itrust成立于2012年，专门从事资产管理，财务规划和咨询，包裹费用计划和养老金咨询咨询服务。

该公司的所有者是Joseph Todd Stricklin，John Francis Gettler Jr.和William Beltzhoover Conner。

ITRUST资产管理投资策略

在进行投资研究和制定投资决策时，ITRust应用一系列方法。这些包括基本分析和技术分析。该公司还利用长期购买、卖空、交易、保证金交易和期权发行。