自由金融集团是一个托管费公司在榆树林,威斯康辛州对个人理财。公司的大部分客户都是non-high-net-worth个人,尽管一小部分高净值客户也在公司。
自由金融集团。背景
自由成立于1981年。自2021年以来,该公司的唯一所有者是香农的角落。认证的公司包括两个注册理财规划师(cfp),一个特许金融分析师(CFA)和一个金融paraplanner合格专业(FPQP)。
投资最小和客户机类型
大多数客户自由不高净值个人。也有一小部分高净值客户。没有自由的机构客户。
没有最小帐户大小自由。有一个最低4500美元的年费。
自由金融集团提供的服务。
自由为客户提供以下服务:
- 投资管理
- 财务规划
- 抵押贷款的选择
- 大学资助计划
- 风险管理
- 遗产规划
- 税收筹划
- 退休的准备和计划
- 年度纳税损失评估
- 财务决策主要购买
投资理念
顾问自由衡量投资者风险承受能力、时间范围、目标和目标通过访谈和问卷调查。一般来说,它接近投资保守和寻找长期的选择。
共同基金的首选投资税收递延帐户,虽然个别证券交易所交易基金(etf)是首选的应税帐户。
费用在自由金融集团。
有两种类型的费用收取的自由。首先是基于管理资产投资管理费。1%的费用被指控在资产高达100万美元,0.75%的人被指控在所有资产超过100万美元。
另一个计划是可用的,那里是一个基于资产的年度聘请费。
下表显示了一个投资者会在不同投资水平欠:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费自由金融集团* | |
| 你的资产 | 自由金融集团费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 40000美元 |
| $ 10毫米 | 77500美元 |
要注意什么
这是一个相当小的公司只有几个顾问。如果你正在寻找一个公司拥有大量资源和主要金融机构连接,这个公司没有。
没有披露在自由的记录在过去的10年。
开户金融集团与自由。
联系公司(262)785 - 1377或发邮件至info@lfgwi.com。
投资技巧
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