丽都Advisors LLC是a财务顾问公司的客户包括个人、企业、慈善机构和更多。这是一个收费公司某些顾问在这里可能收集基于交易经纪费或佣金销售保险产品。这是不同的托管费公司避免了这种利益冲突只接受赔偿客户费用。
总部在洛杉矶,丽都顾问出现在SmartAsset的列表伟德ios app在洛杉矶高级财务顾问。该公司还在全国各地的分支机构开展业务。
丽都顾问背景
丽都顾问成立于2001年,由格里高利·库什纳,他是公司的高级董事总经理兼董事长。他有超过30年的金融服务经验。公司控股的一家控股公司,丽都顾问控股有限责任公司,进而直接或间接拥有的某些员工丽都顾问。
丽都雇佣59顾问在其多个分支机构。认证这些顾问包括了ceritifed理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),特许退休计划顾问(CRPC)特许金融顾问(ChFC)和注册房地产策划师(CEP)。
丽都顾问客户类型和最低账户大小
大部分的客户在丽都个体,一个相当甚至分离那些和没有高净值。剩下的客户包括慈善组织、公司和保险公司。
根据丽都顾问的形式之,通常需要100万美元的可投资资产,以成为该公司的一个客户。然而,它可能决定放弃这至少在某些情况下它的自由裁量权。
丽都顾问提供的服务
丽都顾问有少数核心咨询服务,包括投资管理财务规划,第三方基金经理和二级顾问服务的选择。这里有一个更详细的分解:
- 投资管理
- 对冲混合策略
- 核心股票策略
- SectorStrat
- 股票领策略
- 固定收益
- 另类投资
- 加权部门战略
- 资产配置计划
- 第三方资产管理公司的选择
- 二级顾问服务
- 财务规划
- 投资组合分析
- 外投资项目评估
- 保险和风险管理
- 遗产规划
- 退休计划
- 税收筹划和意识
- 财富转移和慈善捐赠
- 大学储蓄
丽都Advisors投资理念
总体投资理念在丽都顾问是帮助客户实现投资目标的同时也降低市场风险和波动性。为此,该公司可能在一系列资产类别,包括固定收益投资,股票、现金、房地产债务,外国证券,美国存托凭证、混合动力产品和液体和非液体另类投资。
公司分散你的钱不仅跨多个资产类,还各种行业的市场,减少波动的目的。
费用在丽都顾问
丽都通常指控其客户基于百分比的费用其投资管理服务。对于这些,你是基于你的数量管理资产(资产管理)在前一个季度的结束。精确率你支付通常会遵循以下安排:
| 丽都顾问资产管理 | |
| 资产管理(资产管理) | 费用比例 |
| 美元2毫米 | 1.25% |
| 多亿美元2毫米 | 1.00% |
这个表将显示你将支付在丽都基于你的资产。全国平均金融咨询费用是0.95%,据2018年的一项研究的1500家企业RIA在一个盒子里。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费丽都顾问* | |
| 你的资产 | 丽都顾问年度费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 12500美元 |
| $ 5毫米 | 56000美元 |
| $ 10毫米 | 106000美元 |
记住,公司的资产管理服务受到最低季度费用2500美元。财务规划及其他咨询服务通常呈现为每小时收费500美元。
要注意什么
丽都顾问没有披露的信息列出在最近提交给SEC的备案文件。
有一点要注意:一些顾问的丽都经纪人或保险代理人,收集基于交易费用或销售佣金。这构成了潜在的的利益冲突。也就是说,该公司具有法律约束的信托责任在客户的最佳利益。
开户丽都顾问
如果您有兴趣进一步探索与丽都顾问,你有几个选择当谈到接触。你可以访问公司的网站,找到正确的联系人信息为每个公司的办公室。如果你有一个一般性的问题,你可以填写联系人表单提供该公司的网站或您可以发送电子邮件到info@lidoadvisors.com。
所有信息是本文写作的准确。