在加利福尼亚州长滩寻找顶级财务顾问公司
选择合适的财务顾问可以是一个压倒性的过程。因此，S伟德ios appmartAsset创建了这个顶级长滩财务顾问公司的此列表，以使决策更轻松。下面，我们比较顶级公司提供的服务，他们的费用结构是什么以及他们专注于与之合作的哪些客户。伟德ios appSmartAsset还开发了一个免费财务顾问匹配工具这可以将您所在地区的三位顾问配对。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halbert Hargrove. 找一个顾问 |
$ 2,762,891,021 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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| 2 | 高盛兰开斯特公司 找一个顾问 |
$ 241,883,837 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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我们如何在加利福尼亚州长海滩找到顶级财务顾问公司
要查找加利福尼亚州长海滩的最高财务顾问，我们首先识别出在国家的所有公司注册的公司。接下来，我们过滤了不提供财务规划服务的公司;那些不仅仅是个人客户的人;和那些披露他们的记录的人。然后根据以下标准排列合格公司：
Halbert Hargrove.
Halbert Hargrove在加利福尼亚州长海滩的财务顾问名单上面。作为一个仅限费用公司，它没有收集交易或销售某些产品的佣金。
顾问团队持有各种认证，其中包括33个认可的投资信徒，21人经认证的金融规划师，四位认证投资管理分析师，三位认证的公众，两位认证离婚金融分析师，两位经过纪要的私人财富顾问，一个特许全球管理会计师，一个专业计划顾问和一个特许金融分析师。
Halbert Hargrove的财务顾问团队管理个人，养老金和利润分享计划，慈善组织和公司的资产。超过一半的个人客户是高净值的人。
Halbert Hargrove背景
Halbert Hargrove成立于1933年，自1988年以来一直是SEC注册的投资顾问。控股公司Halbert Hargrove Holdings，LLC主要拥有该公司。除了长滩办公室外，该公司还有丹佛的位置;圣地亚哥;加利福尼亚州哥斯达梅萨;贝尔维尤，华盛顿;斯科茨代尔，亚利桑那州;休斯顿;和林地，德克萨斯州。
在这家公司，您的顾问将帮助您决定一揽子服务，该服务是为了解决您的财务状况，而不仅仅是其中的一部分。因此，本公司提供的服务相对广泛：
- 现金流量和债务管理
- 退休计划
- 大学资金
- 遗产规划
- 投资税务计划
- 财富保护
- 慈善给予
- 家庭财富管理
- 风险管理
Halbert Hargrove投资策略
客户可以将其投资组合基于三个投资意识形态中的一项，具体取决于其所需的风险耐受性。这些包括：
- 必需品（低风险） - 基于常用，主食投资
- 生活方式（中等风险） - 基于维护您当前的生活方式
- 遗产/遗产（高风险） - 基于未来高回报的希望
Halbert Hargrove主要使用共同基金，交易所交易资金（ETFS），个人债务和股权证券和结构化产品。但是，该公司也可以在客户组合中使用债务，公平和集合的投资车辆。
强大的多元化也是本公司投资组合建设过程的一个主要联络点。重新平衡可以随时发生，因为公司声称专注于监控您的帐户。
高盛兰卡斯特
Goldman Lancaster，Inc。是一家费用的公司。一些顾问可以销售保险单或证券，他们可以从销售中获得佣金。该公司是一个受托的受托人，需要顾问以您的最佳利益行事。
财务顾问团队包括一个特许退休计划专家和一个认证的财务计划者。大多数公司的客户都是下面的个人高净值门槛。其他客户包括高净值个人，养老金和利润分享计划和3（21）条合格计划。
虽然不是每个人都应该，任何人都可以通过这个公司开设一个帐户，因为没有最低金额的资产所需的。
高盛兰卡斯特背景
1994年，主人主人Glenn Goldman和Brad Lancaster共同创立了高盛兰卡斯特。该公司的咨询团队平均在财务管理行业平均超过20年。
对于个人而言，公司提供全面的服务投资组合管理，普通财务规划，遗产规划和退休计划参与者咨询。对于其商业客户而言，该公司提供风险管理，企业福利规划，业务连续性规划和合格的退休计划服务。
高盛兰卡斯特投资策略
高盛兰卡斯特认为，长期的投资方式最适合其客户组合。该公司采用了一些不同的投资策略，这些策略主要以被动管理的资金为中心，如ETF和索引资金以及积极管理的资金。该公司还可以偶尔使用客户组合中的股票和债券。
Goldman Lancaster还认为，多样化必须是客户投资组合的主要部分。它认为，多样化将确保甚至高度风险开放的客户也不会过于依赖于对投资组合增长的任何一种类型的投资。
