洛佩兹财富管理集团审查

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截至2019年3月，洛佩兹财富管理集团主要以协和财富合作伙伴的名称开展业务。虽然洛佩兹财富管理仍然是一个合法名称，但它不是公司的主要名称。你可以查看公司最新的审查报告这里。

洛佩兹财富管理集团是一个收费的财务顾问公司总部位于弗吉尼亚州阿宾顿，在弗吉尼亚州罗阿诺克还有一间办公室。该公司有几个不同的名字，最著名的是Concord Wealth Partners。洛佩兹财富管理集团(Lopez Wealth Management Group)有七名理财顾问，该集团管理的资产超过2.796亿美元。

洛佩兹财富管理集团（Concord财富伙伴）背景

洛佩兹财富管理集团成立于1997年，由总裁兼首席执行官J. Wade Lopez创立。他是公司里唯一的人经认证的财务计划者（CFP）拥有超过30年的投资管理经验。

这家公司在证券交易委员会注册的名字是协和财富合伙人。此外，该公司的Form ADV声明，洛佩兹财富管理集团有限责任公司是康科德财富合作伙伴的附属公司和别名。不过，从技术上讲，Concord Wealth Partners也属于洛佩兹财富管理集团(Lopez Wealth Management Group)，后者主要由J. Wade Lopez控制。

洛佩兹财富管理集团接受哪些类型的客户?

在大多数情况下，洛佩兹财富管理集团与个人和高净值的人合作。该公司还管理信托，庄园，公司和慈善组织的资产。

洛佩兹财富管理集团(Concord Wealth Partners)最小账户规模

洛佩兹财富管理集团没有最低初始投资要求。但是，如果您的帐户余额低于固定金额，该公司保留关闭您帐户的权利。尽管如此，该公司尚未发布特定限制。

洛佩兹财富管理集团提供的服务（Concord Healy Partners）

Lopez Healy Management Group为家庭提供丰富的家庭，如家庭办公室和家庭商业咨询。除此之外，该公司提供标准的财务规划和投资咨询服务。其全部可用服务列表包括：

• 财务规划
  • 遗产规划
  • 风险管理
  • 保险分析
  • 收入规划
  • 税收规划和管理
  • 退休规划
  • 投资规划
• 投资咨询服务
  • 与你的导师会面
    • 风险宽容
    • 投资目标
    • 时间地平线
  • 年度投资组合评论
  • 定期投资监控
  • “理财顾问”在线投资服务
  • 敦瑟姆＆伙伴伙伴关系
    • 包装费程序
  • 晨星®管理投资组合计划
• 家庭办公室服务
  • 现金流分析
  • 家庭理财教育
  • 基础管理基础管理
  • 簿记和比尔支付
  • 资本资产管理
• 家庭商业咨询
  • 继任计划
  • 401(k)评估和管理
  • 延期赔偿计划

洛佩兹财富管理集团（Concord财富伙伴）投资哲学

当您第一次加入Lopez Healy Management Group时，您和您的新顾问将讨论哪些因素对您最重要。本金之间是投资目标，风险耐受性，时间范围和流动性需求。一旦这些特点清晰，该公司将为您创建个性化的投资策略。

Lopez财富利用主动和被动投资策略。该公司这样做是为了满足其广泛的客户需求，因为一些客户不可避免地会偏爱风险更高的策略，而另一些则更喜欢风险厌恶。该公司归结为投资时，该公司通常使用股票，债券，共同资金，固定收益证券，交易所交易资金（ETF），房地产投资信托（REITS）和硕士有限伙伴关系（MLP）。

洛佩兹财富管理集团(Concord Wealth Partners)收费

Lopez Healy Management Group根据基于资产的年化为其投资咨询服务收费客户费用表。您的投资组合的具体细节确定了您的速率，尽管它将落在0.40％和1.50％之间的AUM之间。该公司在季度为客户收取客户。客户可以选择收到账单或直接从其账户余额扣除费用。

该公司收取每小时费用或固定的金融规划服务费用或固定的一次性费用。每小时的价格从150美元到300美元，固定费用从500美元到5,000美元起。您的个人费用日程表是提前决定的，并在您的互助咨询协议中列出。洛佩兹财富接受这些费用的支票和信用卡付款。

什么要注意

洛佩兹财富管理集团(Lopez Wealth Management Group)的一些员工可以销售某些保险产品和证券，并从中赚取佣金。事实上，该公司本身与两家提供这些产品的公司有关联:Lopez Wealth Insurance Services, LLC(一家持牌保险机构)和Concord Wealth Brokerage, Inc(一家证券经纪自营商)。虽然这种情况可能会造成潜在的利益冲突，但公司是一个忠告，法律约束它以你的最大利益行事。

披露的信息

洛佩兹财富管理集团(Lopez Wealth Management Group)没有披露任何信息，这意味着它拥有干净的法律和监管记录。

与洛佩兹财富管理集团开设账户（Concord财富伙伴）

任何希望成为洛佩兹财富管理集团客户的人可以在（276）628-5910或其罗阿诺克办事处（540）469-5121（276）拨打该公司的Abingdon办公室。如果您更喜欢在线通信，该公司的电子邮件地址是info@lopezwealth.com。作为第三种选择，客户可以填写Lopez Health的在线联系表格，以使顾问联系到他们。

Lopez财富管理组（Concord财富合作伙伴）在哪里？

洛佩兹财富管理集团有两个办事处，都在弗吉尼亚州的81号州际公路附近。该公司在阿宾顿的办公室位于西主街955号，在罗阿诺克的办公室位于斯塔基路5604号。两家分店周一至周五营业，上午8点至下午5点。

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