M持有证券是一个财务顾问公司管理着数十亿美元的资产(资产管理)和一个非常大的咨询人员。M持有证券的家庭办公室位于波特兰,俄勒冈州。通过网络的附属独立财务顾问,该公司提供服务,如财务规划和投资组合管理,以及年金产品。
某些顾问隶属于这家公司可以出售保险或证券代销,除了收取客户马上费用。托管费公司另一方面,赢得所有客户的赔偿费用。
M持有证券背景
M持有证券的全资子公司M金融控股合并(M金融集团)成立于1978年。然而,M持有证券的业务自2000年以来,作为一个投资顾问。根据其网站,它的工作原理与独家网络数以百计的成员公司。Westley诉汤普森作为控股公司的总裁兼首席执行官。
M持有证券客户类型和最低账户大小
M持有证券建议许多类型的客户,包括:
- Non-high-net-worth个人
- 高净值个人
- 养老金和利润分享计划
- 公司和企业
最低M持有证券帐户大小随帐户类型。
提供的服务M持有证券
产品从M持有证券包括投资管理、第三方资产管理服务,退休咨询服务,财务规划和律师服务。资产管理公司的管理完全可自由支配基础上,这意味着客户给予公司自己的权利做出投资决策。
该公司还提供了许多包装费用项目由M证券或其sub-advisors。
M持有证券投资哲学
iar M证券时可能使用许多不同的方法,分析创建投资建议或管理客户的资产,包括但不限于以下:
- 图表:评估市场活动图表以确定何时以及如何移动市场
- 基本面分析:试图衡量安全的内在价值通过观察经济和金融因素
- 技术分析:分析市场表现的历史
- 周期性的分析:测量运动的一个特定的股票对整体市场
- 定量分析:利用数学模型来评估数据,得出结论并提出建议
- 定性分析:不可计量的主观评价因素(如质量管理、劳资关系或强度的研究),以预测股价变化
- 共同基金和/或ETF分析:审查的经验和记录的共同基金和ETF经理为了确定了投资的能力
- Sub-advisor和第三方资产管理计划(TPAM)分析:评价的经验,专业知识和过去的表现sub-advisors和第三方资产管理公司为了确定了投资能力
此外,他们可能会使用一个或多个下列策略用于管理资产:
- 资产配置:重点是结合多种类型的证券投资组合中实现一个特定的风险/回报水平
- 长期购买:购买和持有证券至少一年
- 短期购买:在一年内购买证券和卖出
- 短的销售:证券交易的投资者在预期销售价格下降
- 保证金交易:证券交易的投资者借钱购买一个安全,使安全抵押贷款
- 选项购买:并将使用两种调用
下费用M持有证券
M持有证券同意客户提前或拖欠费用咨询费用。客户授权托管人的账户费用记在他们的资产。关于投资管理账户费用,M持有证券利率的比例资产管理(资产管理)。这个服务的客户端将协商费用表直接与IAR。
对于财务规划,确定费用根据所提供服务的复杂性和被指控在每小时(0 - 500美元/小时)或固定费用的基础上(0到10000美元)。
包装的费用项目,客户可能收取各种项目费用另外收取的咨询费M证券。包装费用安排,客户支付一个收费咨询、经纪公司和托管服务。
要注意什么
米控股证券有四个上市披露其交会形式之。三种披露归因于咨询公司的子公司,而一个监管披露属于公司本身。
重要的是要注意,顾问在M持有证券也可以经纪自营商代表。员工在这些角色表演一般接收基于交易费用,这可能是一个潜在的利益冲突。说,作为一个SEC-registered投资顾问,该公司是履行法律义务信托责任和工作在客户的最佳利益。
M持有证券开户
与M持有证券开户,您可以访问该公司的网站或致电(800)656 - 6960。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
- 采访至少三财务顾问在选择一个。这将确保你有足够的上下文关于费用和投资策略做出明智的决定。找到你所在地区顾问,使用SmartAsset伟德ios app免费的财务顾问匹配的工具。它的链接你与当地三个优点。现在开始。
- 询问候选人是否坚持的信托标准将客户的利益放在首位。是的,当然是最理想的答案。但他们可能只遵循一个较低的标准提供合适的建议。
