麦迪逊投资顾问是一个财务顾问公司位于麦迪逊,威斯康辛州。它使用范围广泛的客户,包括个人(有或没有高净值),退休计划,公司和其他机构客户。该公司提供投资管理和财务规划服务。
麦迪逊投资顾问公司收费公司,这意味着一些顾问可能为监督证券交易赚取佣金。这是一个利益冲突,但所有的顾问都必须在客户的最佳利益行事。
麦迪逊投资顾问公司背景
麦迪逊投资顾问公司成立于1974年,它是一个麦迪逊资产管理的全资子公司,LLC。麦迪逊资产管理本身就是一个控股公司的子公司麦迪逊投资控股公司,该公司旗下的员工。弗兰克·伯吉斯的主要所有者和公司董事会的主席。
许多顾问公司特许金融分析师(cfa)。其他证书获得包括特许另类投资分析师(CAIAs)特许投资管理分析师(CIMA)和注册会计师(CPA)。
麦迪逊投资顾问客户类型和最低账户大小
个人占麦迪逊的迄今为止最大的部分投资顾问的客户基础。这些个人客户,大多数高净值阈值以下。公司还与高净值个人、银行、养老金和其他退休计划,慈善组织、政府机构、投资顾问公司、保险公司和企业。
麦迪逊投资顾问通常规定一个最低账户规模500000美元的股本账户和100万美元的固定收益账户。
麦迪逊投资顾问提供的服务
麦迪逊投资顾问提供了三个类别的投资组合管理服务:
- 活跃的债券管理
- 风险管理股权管理
- 个性化的平衡投资组合
名称将显示,前两个服务专注于固定收益和股票证券,分别。第三种选择是客户正在寻找一个包括股票和固定收益证券的投资组合。
此外,通过一些公司提供管理包装费用或者模型考虑外部经纪人和公司赞助的程序。
cerain情况下,公司可以提供财务规划服务,如退休计划、风险管理、资产配置计划、保险分析等等。
麦迪逊投资顾问的投资哲学
麦迪逊投资顾问使用单独的投资哲学在分析固定收益投资和股权投资。对于固定收益,公司需要一个活跃的、自顶向下的方法,积极评估债券期限,投资组合的收益率曲线定位部门分配和其他因素。
当谈到股票,该公司寻找高质量的、一致的增长,公司可以以合理的价格获得。麦迪逊采用三步方法来识别这些公司:
- 评估商业模式,寻找竞争优势,高水平的盈利能力和稳定的收益增长。
- 评估管理团队以及他们的运营和资本配置记录。
- 评估公司的合适的估值。
麦迪逊通常投资于公司债券、市政债券、政府债券、普通股,优先股,政府机构的义务,货币市场工具和其他投资所需要的客户。
费用在麦迪逊投资顾问公司
麦迪逊投资顾问费用管理费这是基于百分比的总管理资产(资产管理)。你将收取的费率将根据账户你打开的类型和大小的您的帐户。股本和平衡账户按照下面的时间表:
| 股票/平衡帐户管理费 | |
| 账户的大小 | 年费率 |
| 美元15毫米 | 0.80% |
| 美元以上15毫米 | 0.60% |
固定收益账户遵循一系列稍有不同的指控:
| 固定收益账户管理费 | |
| 账户的大小 | 年度费率 |
| 美元5毫米 | 0.50% |
| 美元以上5毫米 | 0.40% |
有另一组国际股票账户利率:
| 国际Equit管理费 | |
| 账户的大小 | 年度费率 |
| 美元50毫米 | 0.75% |
| 下一个100毫米 | 0.50% |
| 美元上方150毫米 | 0.40% |
要注意什么
与某些客户,麦迪逊投资顾问可能进入一个绩效费用安排,客户支付费用的投资组合的性能超过了一些公认的标准。这种类型的费用安排形成了一个潜在的利益冲突,该公司可能有一个冒险的动机和支持占它接收这些费用。
同样值得注意的是,一些顾问作为经纪交易商赚取佣金,这可能给激励顾问推荐transasctions maek他们最多的钱,而不是什么最适合客户端。
好消息是,麦迪逊投资顾问公司是受托人。因此,它有法律义务在其客户的最佳利益。
麦迪逊投资顾问公司没有披露的信息,这意味着其监管记录是干净的眼中的美国证券交易委员会(SEC)。
开户与麦迪逊投资顾问
如果你感兴趣的开始与麦迪逊投资顾问,你可以在几个不同的接触方式。你可以叫公司的总部(800)767 - 0300,或者您可以访问公司的网站填写表格和你的名字,联系信息和消息。
