托管费财务顾问Marco Investment Management (MIM)是一家总部位于佐治亚州亚特兰大的投资管理公司。数百万美元管理资产(AUM)，为广泛的个人和机构客户提供服务。
Marco投资管理背景
Marco投资管理公司成立于1998年，由Steven S. Marco所有，主要提供投资组合管理服务和财务规划服务。该公司的许多工作人员持有特许金融分析师(CFA)的名称。
马可投资管理客户类型和最小帐户大小
MIM通常要求至少100万美元的账户才能建立咨询关系。该公司为个人和高净值个人养老金和利润分享计划、公司、信托、遗产、慈善组织和政府实体。MIM还收取每年5000美元的最低费用。
Marco Investment Management提供的服务
MIM提供投资组合管理、主动固定收益服务、包装费用计划、退休计划谘询服务及信托管理服务。该公司的信托管理服务包括全权管理服务、全权投资选择服务和投资管理。
马可投资管理投资理念
MIM表示，它培养创造性思维，并希望与客户建立牢固、长期的关系。这家公司一般投资普通股，选项还有机构债券、公司债券和市政债券。在分析证券时，MIM采用技术和基本面分析．在使用基本面分析时，该公司还依赖于财务实力比率、市盈率、股息收益率和增长率与市盈率。
该公司的主要投资策略包括长期和短期购买、保证金交易和期权交易/减记。
马可投资管理公司的费用
MIM的投资组合管理费按季度拖欠支付。我们列出了以下的费用表:
| 资产金额 | 管理费 |
| 第一个2000000美元 | 1.00% |
| 下一个8000000美元 | 0.75% |
| 剩余超过10,000,000美元 | 0.50% |
下图是根据上述时间表估算的费用:
| 马可投资管理估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 马可投资管理最高收费金额 |
| $ 2毫米 | 20000美元 |
| $ 10毫米 | 80000美元 |
| $ 20毫米 | 130000美元 |
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。 | |
了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
MIM要求其咨询服务的最低账户金额为100万美元，年费最低为5000美元。如果您正在寻找帐户规模要求较低的公司，请考虑使用我们的免费服务理财顾问配对服务．
MIM只有一项披露形式之．2016年，美国证券交易委员会(SEC)指控MIM和Steven Marco违反了1940年《投资顾问法案》(Investment Advisers Act of 1940)，以及另外两条有关资产管理规模计算、记录保存和合规政策和程序充分性的规定。该公司以罚款124,750.44元、预判利息7,595.94元、注册人罚款100,000元及咨询关联公司罚款50,000元的方式了结了该案件。
在马可投资管理公司开户
联系该公司最简单的方法是拨打(404)504-8600或访问其网站联系页面。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
