高级财务顾问玛丽埃塔,GA

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独角鲸资本管理是名单上的第一个公司。公司的顾问工作与不同的客户,包括non-high-net-worth个人高净值个人、集合投资工具、慈善组织和企业。该公司并不强加一个帐户最低。

在公司的顾问特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)。

独角鲸的资本是一个收费公司,这意味着它的一些顾问可以通过向客户销售保险产品赚取佣金。虽然这是一个潜在的利益冲突,公司仍受信托义务总是在其客户的最佳利益。

独角鲸资本管理背景

马修·d·伯顿独角鲸资本管理公司在2005年成立。今天,他将继续担任公司的总裁和主要所有者。伯顿有超过25年的经验在各领域的金融服务产业。

这家公司专门从事财务规划,包括退休计划,慈善劝告,保险评论,遗产规划等等。投资组合管理服务通常提供了在自由的基础上,但该公司还可以提供不投资咨询到客户的愿望更广泛的接触。该公司也有会计和税务筹划服务。

独角鲸Capital Management的投资哲学

独角鲸资本管理使用特定于每个客户的金融环境因素来驱动一个独特的投资策略的制定。这些因素通常包括客户的整体财务目标、时间表,直到退休,与风险的关系,投资偏好和更多。基于这些变量,该公司将把在一起的资产配置,旨在帮助你达到你的目标。

公司结构多元化跨资产类别的投资组合。要做到这一点,它依赖于投资个股等公司债券、政府债券,交易所交易基金(etf)和共同基金。当决定哪些特定的证券投资,该公司利用基本技术和周期性的分析方法。

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美国金融顾问,LLC是名单上的下一个公司。它是托管费和工作只与个人客户。大部分的这些个人高净值阈值以下。

而不是学院最低投资额要求,该公司利用最低年费。更具体地说,任何项目组合管理客户不到30000美元的资产需要遵守最低收费300美元。

美国金融顾问的背景

美国金融顾问在2000年开始对外开放。该公司有两个主要所有者:帕特里克·弗朗西斯Viglotti CEO迈克尔·大卫·斯塔克和成员。这两人有超过60年的综合金融服务经验。

该公司为其客户提供持续的投资管理服务,通过个人投资组合管理或投资组合模型。此外,公司提供财务规划,通常涉及某种组合的个人预算、财务目标设定、税务规划、现金流分析、保险计划、退休计划死亡和残疾,准备和遗产规划。

美国的金融顾问的投资理念

美国金融顾问分析潜在的投资在许多不同的方面,包括审查基本金融文件,分析历史价格数据,跟踪管理经验的基金经理和更多。公司一般不倾向于长期或短期的角度来看,它不是哲学的基础是最合理的方式对客户的情况和时间表。

而公司的咨询建议并不局限于一组范围的证券,它通常提供了建议以下投资:

• 交易所上市的证券
• 证券场外交易(OTC)
• 企业债务证券(除了商业票据)
• 存单(cd)
• 市政证券
• 共同基金的股票
• 政府证券
• 期权合约的证券

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玛丽埃塔财富管理是名单上的最年轻的公司,2015年成立以来。这是一个只收费的公司。高净值个人约占一半的客户基础,与其他包括non-high-net-worth个人养老金计划,慈善机构、保险公司、公司和信托。

在玛丽埃塔财富管理顾问团队包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)。

玛丽埃塔财富管理背景

玛丽埃塔财富管理是管理负责人斯科特·凯勒和校长在2015年联合创立的本杰明·克洛,韦斯利·哈克尼和查尔斯·霍洛韦三世。这四个员工仍然拥有该公司。

该公司专门从事资产管理、财务规划和咨询为个人和退休计划。具体服务包括婚姻/离婚财务规划、保险计划、房地产规划、退休规划、遗产规划,教育基金计划,幸存者/受益人规划等等。

玛丽埃塔财富管理投资理念

玛丽埃塔财富管理内部投资委员会,管理公司的投资研究和策略。委员会使一般建议在投资工具和资产配置计划。从那里,你的投资顾问将这些建议和调整他们的因素具体给你,如你的投资目标、风险承受能力、时间和收入的需求。

资产配置适合你,该公司将执行这个计划通过投资在共同基金等证券交易所交易基金(etf),分别管理账户(sma材料)固定收益工具,房地产投资信托(reit)有限合伙企业和个人股票。在某些情况下,公司也可能建议你滚动你的员工退休帐户资产IRA或现金出来。

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排在列表是美国约曼公司咨询集团。该公司的客户包括个人(有或没有一个高净值)和其他投资顾问公司。大部分客户下面个人高净值截止。约曼斯咨询公司雇佣了几个注册理财规划师(cfp)。

作为一个付费的公司,某些顾问在这里可能为监督证券交易或出售客户赚取佣金保险产品。虽然这种做法可能会创建一个潜在的利益冲突,它不会改变公司的受托责任采取行动在其客户的最佳利益。

美国约曼公司咨询集团背景

美国约曼公司咨询集团早在1995年就开始建议玛丽埃塔的人民。公司主要由两个人:CEO兰德尔·j·约曼斯和总统尼古拉斯·b·约曼斯。

该公司将其服务分为六类:

• 投资管理服务
• 选择其他的顾问
• 财务规划和咨询服务
• 投资咨询/组合监测服务
• 投资顾问和投资顾问咨询服务代表
• 继承和过渡计划对于企业主

美国约曼公司咨询集团的投资哲学

约曼斯咨询公司制定其投资建议采用一些不同的安全分析方法。这些包括制图、技术分析和基本分析。

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智慧财富管理是一种有效的托管费公司主要是与个人,大约80%的人没有高净值。唯一的机构客户在公司集合投资工具和养老金/利润分享计划。在公司没有最低账户规模。

明智的投资管理费用是基于管理资产的比例。财务规划费用是每小时收费。

公司的团队包括两个注册理财规划师(cfp),一个特许金融咨询公司(ChFC)和一个特许生活保险人(CLU)。

智慧财富管理背景

智慧财富独资成立于2001年,是凯西泰勒史密斯。

在公司提供的服务包括财务规划、投资管理、房地产策划、税务筹划、tx规划和退休计划投资管理。

智慧财富管理投资策略

交易所交易基金(etf)是主要的投资用来放在一起为客户投资组合。资产配置策略是由现代投资组合理论和长期资本市场的假设。使用的两种基本策略是一个专注于股票和一个专注于固定收益,可以混合为客户机创建正确的平衡。

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Sentara资本是一个收费的公司,主要是与个人工作,大多数人并不高净值。唯一的机构客户公司的养老金和利润分享计划。一些顾问公司的保险代理人,也可以赚取佣金,这是一个利益冲突,但仍受信托责任当担任顾问。

研究团队Sentara包含一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个认可的投资信托(AIF)。费用投资咨询服务是基于管理资产的比例,而财务规划服务每小时收费。没有设置账户最小。

Sentara资本背景

Sentara eas成立于2012年,由迈克尔·布鲁克斯和持有多数股权的威廉·艾伦,他也两个顾问公司。服务包括资产管理和财务规划。

Sentara资本管理公司投资策略

有六个主要投资策略在Sentara使用:

• 资本保全
• 保守的
• 温和保守的
• 温和的
• 中度侵犯
• 咄咄逼人的

交易所交易基金(etf)和个股是用于构建客户投资组合的资产之一。