标记集团财富管理评论

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对于拥有八名顾问员工的公司，Marks Group Wealth Management，Inc。拥有近11亿美元的管理资产（AUM）。总部位于明尼苏达州的Minnetonka，仅收费财务顾问在我们身上顶级顾问列表在那个城市。该公司主要与个人合作，尽管其财务计划，投资管理和财富管理服务也可供机构客户使用。

标记集团财富管理背景

首席投资官贝内特·马克斯（Bennett Marks）早在2008年就创立了Marks Wealth Management（MGWM）。平均而言，Marks Group的团队在金融服务行业工作了17年。该公司雇用了四名认证的财务计划师（CFP）和一名注册金融分析师（CFA）。

Mark Group财富管理因其服务而受到了重大认可。实际上，福布斯将该公司评为2017年美国排名前250名财富顾问之一。除此之外，Barron's已将MGWM纳入其2010年至2018年美国前1200名财务顾问的名单。

标记集团财富管理客户类型和最低帐户规模

尽管其网站表示其服务最适合至少有100万美元的资产的人，但没有高净资产的个人超过那些366至199的人。该公司还与企业，遗产，信托，，退休金计划，利润共享计划和慈善组织。

为了成为Marks Group Management的客户，您需要至少有500,000美元准备投资。尽管该习惯可以酌情放弃或减少此最低限度。

Marks集团财富管理提供的服务

Mark集团财富管理不乏为其客户群提供的财务计划，投资管理和财富管理服务。这是其每种产品的详细列表：

• 金融计划
  • 退休规划
  • 投资计划
  • 房地产规划
  • 慈善礼物计划
  • 保险计划
  • 风险管理
  • 税收计划和最小化
  • 现金流量管理
  • 机构财务计划
    • 咨询服务
    • 长期战略计划
    • 投资政策声明（IPS）开发
    • 合并性能报告
• 投资/财富管理
  • 酌情和非差异服务
  • 个性化投资计划
  • 资产分配计划：
    • 共同基金
    • 交易贸易资金（ETF）
    • 个人债务和权益证券
    • 房地产投资信托（REIT）
    • 硕士有限合伙企业（MLP）
  • 可定制的投资限制
• 包装费计划

标记集团财富管理投资理念

为了快速执行其最强大的投资策略，Marks Group Wealth Management开发了六种不同的投资组合模型。一些专注于固定收益证券，而其他人则坚持很大一部分股票。查看每个模型的细分：

• 核心权益：建造约50至75个同等加权的中高型股票，这些股票高品质，但目前被低估。希望尽可能收缩波动。
• 国际权益ETF：通过大约30个发达国家和新兴国家的组合，专门使用国家ETF。
• 战术公平：通常持有多数美国普通股，外国股票，ETF，REIT，共同基金和美国存托人收据。由于更多的短期投资，会产生更高的交易成本。
• 固定收入：由开放式和封闭式共同基金，个人问题和ETF组成，以提供稳定的增长。
• 股权收入：专注于通过REIT，MLP，ETF，股票和共同基金的一致收入和长期资本赞赏。证券的数量通常居住在20个。
• 共同基金：试图通过利用许多开放式共同基金来多样化。资产分配可以以增长或平衡为中心。

一旦您的资产投资于市场，商标集团的工作就不会完成。该公司指出要连续监视其客户端组合以确保原始计划正常工作。如果返回的情况使您的投资组合脱离了设计资产分配，您的顾问可能建议重新平衡您的投资。

标记集团财富管理下的费用

Marks集团财富管理的每组服务都遵守其自己的独立费用时间表。MGWM一次性地提供财务计划和咨询服务，导致其收取固定费用，而不是经常出现的费用。根据公司的表格ADV，根据“服务的水平和服务范围”，这项费用的价格可能从1,000美元到50,000美元不等。所有费用在开放帐户之前向您披露。

另一方面，由于Marks Group的投资和财富管理服务正在进行中，因此您需要根据公司提供的服务支付管理资产（AUM）（AUM）的0.15％至2.00％。此费率分为季度付款，您必须提前付款。

在如此广泛的范围内，很难说MGWM的费用是高还是低。根据2018年研究RIA在一个盒子里的1,500家公司中，平均投资咨询费为AUM的0.95％。学习更多关于顾问在这里的典型费用。

mgwm的包装费计划遵循相同的费用结构，尽管它在其一套服务中包括财务计划。

要注意什么

Mark集团财富管理具有清洁的法律和监管记录表格。同样，在这家仅收费公司的情况下，顾问的薪酬仅来自客户费用。他们没有获得基于交易的费用，这可能会构成利益冲突。

用标记集团财富管理开设帐户

联系标记集团财富管理的最佳方法是致电（952）582-6100。如果您想让MGWM的一位顾问与您联系，请访问该公司的网站，并填写联系表，并用您的全名，电子邮件地址以及对您所需要的服务的简短描述。

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

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