马斯财富管理评审

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马斯财富管理、LLC(微波加工)是托管费财务顾问爱荷华州艾姆斯。这是一个相对较小的咨询业务,如微波加工管理1.9亿美元以下,刚刚三个顾问团队。从2016年到2018年,AdvisoryHQ名叫马斯的财务顾问在爱荷华州的状态。

马斯财富管理背景

成立于2010年,马斯财富管理下的所有权主体克雷格•马斯Nathan bram Andra原因。这组平均27年的金融咨询和经验税收筹划企业。

小,三人大量的认证咨询人员在微波加工特性,包括两个注册理财规划师(cfp)两个注册投资管理分析师(cima),两个认证投资受托人(aif),一个注册会计师(CPA)和一个认证专家遗产规划(CSEP)。

马斯财富管理接受什么类型的客户?

马斯财富管理涉及许多不同的客户端原型,如个人、家庭、高净值个人、高净值家庭、慈善组织、捐赠基金、企业退休计划和业务。

马斯财富管理最低账户的大小

打开一个与马斯财富管理顾问的关系,需要投资500000美元。

马斯财富管理提供的服务

为了满足每个客户的不同需求,马斯财富管理建立了一群在整个投资管理咨询服务,财务规划和咨询类。看看下面更多:

• 投资管理服务
  • 个人投资政策
  • 资产配置和选择
  • 常规的组合监测
  • 定制的投资策略
  • 半年度会议和你的顾问
• 财务规划
  • 投资管理
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 税收筹划
  • 资产配置计划
  • 社会保障计划
  • 保险分析和计划
  • 现金流和债务削减的分析
• 投资咨询/建议:
  • 股票
  • 债券和其他固定收益证券
  • 交易所交易基金(etf)
  • 共同基金
  • 现金
  • 房地产投资信托(reit)
  • 政府证券

马斯财富管理投资理念

现代投资组合理论(MPT)是中央战略背后马斯财富管理的投资哲学。在其核心,MPT看起来分散在多个市场和客户资产投资类型来降低风险。MPT还规定,唯一的方法将增加你的投资组合的风险是潜在的回报是否成比例地增加。

为了满足MPT的要求,马斯财富管理通常使用的共同基金和etf,它们包括固有的多样化和对特定市场的投资。基金市场,该公司的一些例子可能专注于包括美国股市,外国股票,国内和外国投资级固定收益证券货币市场基金,房地产投资信托(reit)和政府证券。

在马斯财富管理费用

马斯财富管理利用简单,年化费用表分为两个部分:一个为个人和另一个用于捐赠基金/非盈利机构。这些费用是分层的,也就是说,每个级别的管理资产(资产管理)将累计收取不同的速度。你必须支付这些费用按季度,拖欠。

养老和非盈利账户遵守以下费用表:

查看下表,看看马斯的费用管理服务与这些类似的财务顾问公司。注意,这些费用只是预估和实际成本可能会有所不同。

要注意什么

马斯财富管理使用TD Ameritrade和嘉信理财托管服务。在公司和其托管人支付继续这种关系,微波加工确实获得一些经济利益的形式研究工具,交易部门访问、专有技术和软件,咨询服务等等。

这个交换礼物潜在的利益冲突,这些补贴的收据可以影响公司选择的托管人不管它帮助或损害其客户。不过,直接反对这是公司遵守受托责任的事实。这意味着微波加工必须在其客户的最佳利益。

披露的信息

没有披露马斯财富管理的法律和监管记录。

与马斯理财开户

电话和电子邮件是最简单的方法成为马斯财富管理的客户端。公司的电话号码和电子邮件地址(515)233 - 0307 info@marrswealthmanagement.com,分别。

马斯财富管理坐落在哪里?

马斯财富管理办公室唯一的位置是在艾姆斯,爱荷华州,第五大街313号,101套房。

如何建立一个投资组合

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