马萨诸塞州的最高财政顾问

找到一个顾问

排名第一的公司是SCS资本管理公司，这是一家位于波士顿的非常大的公司。SCS也在SmartAsset的列表中占有一席之地伟德ios app美国最佳财务顾问这家公司的团队有四位特许金融分析师(CFAs)。

涉及个人时，该公司仅服务于净值高的人。这可能是由于公司的要求，客户至少有2500万美元的可投资资产。SCS还具有机构业务，建议汇集投资车辆，慈善组织和主权财富基金/外国官方机构。

客户的财富管理是按百分比收费的管理下的资产（AUM）一些基金还收取业绩费。虽然该公司的母公司拥有经纪自营商，但SCS的顾问不赚取佣金。

SCS资本管理背景

SCS资本管理公司成立于2002年。它由Focus Operating, LLC拥有，而Focus Financial Partners, LLC拥有。母公司是一家上市公司。SCS实际上是由Partners Perpetual Trust, LLC通过公司之间的协议管理的。

该公司的服务包括:

• 财富管理
• 战略税收筹划
• 基金管理资金
• 慈善计划
• 投资管理
• 风险管理
• 家庭办公室服务
• 遗产规划

SCS资本管理投资策略

在SCS资本管理公司，投资策略是根据每个客户的情况制定的，特别考虑资产配置和投资组合设计。风险承受能力和回报目标都是计算的一部分。

该公司有许多对冲基金的基金，也有基金的私募股权基金．

找到一个顾问

在近3,000名漫长的近3,000名个人客户中，LLP目前拥有，所有人都有高净值。该公司最少拥有200万美元的关系，尽管它可能会豁免这一要求。除了个人之外，该公司还管理退休账户，基金会，捐赠和企业的资金。

此费用的咨询团队仅限于此的咨询团队分配10个特许金融分析师（CFA）认证。Wolcott＆Coolidge还在SmartAsset列表中占有一席之地伟德ios app波士顿顶尖的金融顾问公司．

Loring, Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors背景

Loring，Wolcott＆Coolidge信托顾问成立于1994年，由该公司的11名受托人，两名前受托人和一个前高级经理拥有的员工拥有。

这家公司有一个家族办公室，为几代人提供完整的财务规划服务，也为个人提供其他服务。其中包括慈善礼品计划，税收筹划，遗产规划和财务规划。

Loring, Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors投资策略

根据其形式的Adv，Loriver，Wolcott＆Coolidge在它认为“高质量增长股”中投资客户资产。它确实是结合长期和短期投资的好处的一种方式，因为它将长时间持有您的股票，以减少税收，交易费用和其他无关费用。伟德亚洲官网vc

虽然该公司拥有自己的投资意识形态并对他们有信心，但它确实允许您，客户，对您的帐户进行一些控制。换句话说，如果你不同意该公司的决定，或者你有一些自己的想法，请告诉你的顾问和他或她想要改变。

找到一个顾问

关于这家公司，你可能马上就会想到它的最小账户规模是350万美元。这自然而然地使它成为一家以高净值为中心的公司。该公司的所有客户都是高净值人士，这一事实支持了这一观点。

该公司规模庞大的顾问团队拥有大量的认证:28个注册金融规划师(CFPs)， 15个特许金融分析师(CFAs)， 3个特许另类投资分析师(CAIAs)， 3个注册会计师，一名特许金融顾问(ChFC)和两名注册私人财富顾问(CPWAs)。

Ballentine是仅限费用位于沃尔瑟姆的财务顾问公司．

Ballentine合作伙伴背景

Ballentine Partners于2010年创建，虽然它可以追溯到1984年的历史，当Roy Ballentine创立了它的原始前任，Ballentine＆Company，Inc。该公司近三分之三，高级员工拥有，斯蒂图加投资LLC，A控股公司，持有剩余的所有权股份。

巴伦坦的服务包括:

• 现金流分析
• 创建资产负债表和预算
• 遗产规划
• 退休计划
• 税收计划
• 债务管理
• 保险/风险分析

Ballentine Partners投资策略

Ballentine将作为您的“CIO”，而不是直接建立您的投资组合，并为您想要申请的任何投资风格提供有关资产拨款，多样化和风险管理的建议。与此相关的最终决定将基于您的风险公差，时间范围和财务目标，尽管如果您有兴趣，该公司确实拥有自己的投资策略。

找到一个顾问

曾经被称为Athena Capital Advors的信托信托国际，LLC（FTI）只有几十个个别客户，所有这些都不熟悉净值。因此，虽然技术上没有设定的账户，但该公司非常独家。慈善组织，庄园，信托，家庭和公司还将在此基于林肯，仅限费用公司的服务。

这家公司是富兰克林邓普顿的一部分，富兰克林邓普顿是世界上最大的投资公司之一。这家公司的顾问团队包括一名注册会计师(CPA)和一名特许金融分析师(CFA)。这家公司在美国各地设有二级办事处

信托信托国际背景

Lisette Cooper博士于1993年创立Athena Capital Advisors。然而，在2020年6月，该公司被富兰克林邓普顿的全资子公司Fiduciary Trust Company International收购。库珀仍在FTI工作，担任副主席。

作为这家公司几乎完全与超高净值个人及其家庭达成，其服务是非常可定制的。但是，该公司仍然具有一些像房地产规划一样的锚点，慈善提供规划，分配规划和其他财务管理服务。

信托信托国际投资策略

Athena在捐赠模式中构建其所有投资组合，其中包含多样化尝试选择一系列不相关的投资项目。最终，目标是在长期过程中实现“强劲和可持续的风险调整回报”。

虽然这可能更容易所说的，但该公司使用一些活动来尝试并确保实现上述思想。这些包括不仅在市场上多元化，而且还包括使用未来和历史投资报告和最小化交易和最小化交易的经理税收成本．

找到一个顾问

总部位于波士顿的Bollard Group是一家非常排外的金融顾问公司，其整个业务围绕高净值个人客户。事实上，尽管该公司管理着数十亿美元的资产，但它只与12位高净值客户合作。除了这些账户外，该公司还管理着一系列汇集投资工具。

只需不收费的公司，所有的集体集团的赔偿都来自客户支付费用。该公司提供酌情和非自由裁量权的投资管理，以及多种类型的财务规划。这些可能包括房地产规划，所得税，纳税申报准备，簿记，财富管理，会计等。

虽然该公司可能会对这一规定有所例外，但Bollard Group的新客户通常被要求拥有至少2500万美元的可投资资产。不过，在某些情况下，公司可以放弃这一要求。

系柱小组背景

Bollard集团成立于1995年。如今，该公司由其高级管理团队的成员所有，主要负责人Anastasios Parafestas拥有最大的股份。

除了它家庭办公室Spinnaker Capital是The Bollard Group管理的一组基金。

Bollard集团投资理念

在做出任何投资决定之前，Bollard集团将考虑每个客户的风险承受能力、时间范围、投资目标、收入需求等。这样做是为了确保他们的组合符合他们的个人需求。更具体地说，根据这些规定，该公司将推荐一种具体的投资策略，可能包括国内外股票和债券，选项，期货，交易所交易资金（ETF）等等。

找到一个顾问

Welch＆Forbes，LLC是一个基于波士顿的唯一的财务顾问公司。该公司的顾问团队包括七个特许金融分析师（CFAS）和两名认证会计师（CPA）。在此处执行了200万美元的最低账户规模，但该公司保留了放弃最低限度的权利。该公司建议非高净值和高净值的人。它还拥有一项相当大的机构业务，提供养老金和利润分享计划，慈善组织，其他投资顾问和公司。

支付给Welch＆Forbes的投资咨询费用基于管理层的资产百分比。顾问未在经纪人经销商注册，并没有为销售客户证券或保险产品而制作佣金。

韦尔奇＆福布斯背景

韦尔奇&福布斯公司成立于美国内战之前的1838年，有着深厚的根基。公司的大部分股权由附属管理集团公司拥有。公司的员工拥有剩余的股权。

公司提供的服务包括：

• 投资咨询服务
• 信任服务
• 信托服务
• 慈善服务
• 屋恏管理局
• 税务服务
• 现金流分析

韦尔奇和福布斯投资策略

韦尔奇&福布斯的客户可以获得多种投资组合风格。它们包括:

• 多帽核心股权，国内和国际股票
• 专业，由客户选择一个部门或风格
• 开放式建筑，专注于共同基金和交易所交易资金（ETFS）
• 收益，固定收益证券侧重于收益或总回报
• 另类投资，比如风险投资，私募股权，对冲基金或房地产

找到一个顾问

仅限费用ROPES财富顾问提供全面的财务规划和投资管理服务。本公司的财务规划可以完全个性化，因为公司旨在解决适用于您局势的缔约方。

这家公司有超过1100个客户，除了几十个客户外，所有客户都是个人或家庭。虽然该公司目前与更多的高净值个人客户打交道，但也有数百名非高净值个人客户。该公司的机构客户包括退休计划、慈善机构和企业。成为Ropes Wealth的客户没有最低投资要求。

这家公司的咨询人员包括两名注册理财规划师。

绳索财富顾问背景

成立于2013年，绳索财富顾问是一个相当年轻的公司。然而，它由Ropes＆Gray，LLP拥有，LLP拥有迄今为止迄今为止达到1865年的历史。首席执行官和首席经济学家米歇尔骑士和首席投资官（CIO）Joseph Powers经营公司。

服务包括资产管理、退休计划，房地产规划，人寿保险规划，现金流量分析，抵押贷款和债务管理，终身家庭礼品规划，教育基金规划等。

绳索财富顾问投资哲学

与本榜单上的其他一些公司类似，Ropes Wealth Advisors在构建客户投资组合时，主要关注的是个人资产配置。简而言之，资产配置的创建是为了在给定的风险承受能力下实现收益最大化。因此，你的个人风险承受能力对你的投资组合构成有极大的影响。

这家公司倾向于长期投资时间范围．如果你的个人财务状况或市场状况需要短期调整，公司可能会部分偏离这一理念。Ropes Wealth偶尔会投资个股和债券，但通常会投资共同基金、交易所交易基金(etf)和独立管理账户(SMAs)。

找到一个顾问

Sentinel Pension Advisors，Inc。（SPA）是一家位于韦克菲尔德的费用的财务顾问公司。公司赚取的认证包括认可的投资信托（AIF），经过认证的金融计划（CFP），合格计划金融顾问（QPFC），特许金融分析师（CFA），认证计划信托顾问（CPFA），认证员工福利专家（CEBS），特许生命承销商（CLU）等等。

Sentinel Pension Advisors没有最低要求的账户规模。它的个人账户没有一个是高净值的。所有机构客户都是养老金和利润分享计划。该公司的费用是根据所管理资产的百分比计算的。

该公司的一些顾问也被许可，以提供某些证券并获得佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问仍然受到信托义务的约束，以符合客户的最佳利益。

Sentinel养老金顾问背景

Sentinel Pension Advisors成立于1998年，是一家上市公司Focus Financial Partners的全资子公司。该公司由首席执行官塞缪尔·米切尔领导。

SPA提供的服务包括:

• 投资咨询服务
• 账户管理服务
• 退休计划顾问服务

Sentinel养老金顾问投资策略

以下四种资产是Sentinel Pension Advisors投资策略的核心:

• 固定收益:用于产生收入，通常通过债券市场的多个部门
• 美国股票:涵盖各种市值和风格的国内股票投资
• 外国股票：跨市场帽和风格的国际股票
• 另类投资:专注于其他策略的基金，比如专注于单一风格或行业

找到一个顾问

GRIME和COMPANY是一家费用的公司，一些顾问可以作为经纪商或保险代理商赚取佣金。虽然这是一个利益冲突，但信托责任仍然会使顾问在客户中行动最大利益。投资管理费用基于管理层的资产百分比。

没有最低帐户规模。该公司的财务认证包括经认证的金融计划者（CFP），认可的投资信托（AIF）和特许金融分析师（CFA）。

生命和公司背景

GRIME成立于1999年，成为200年的注册投资顾问。该公司主要由凯文T. GRIMES，Tim​​othy J. Grimes和Timothy J. Grime王朝信赖所拥有。

该公司的服务包括投资咨询、咨询、私人投资基金和投资组合报告。

GRIME和公司投资策略

超过三分之二的客户资金来自共同基金，共同基金提供了某种内在的资产多样化。个股占客户资金的四分之一左右，一些债券和现金也在使用。

找到一个顾问

TwinFocus Capital Partners，又名TwinFocus，是一家总部位于波士顿的收费公司。这意味着，它的所有补偿都来自客户支付的费用，而不是金融产品销售佣金。该公司主要与超级富豪合作，因为其最低可投资资产要求是1亿美元。不过，该公司确实有少数非高净值个人客户，以及集合投资工具。

双重重点咨询人员的一些成员持有认证。其中包括两名注册会计师（CPA），八个特许金融分析师（CFAS），五个经认证的金融规划师（CFPS），一名顾问，具有投资绩效衡量证书（CIPM）和一个商品交易顾问(CTA)．

Twin Focus Capital Partners背景

Twin Focus Capital Partners成立于2006年。该公司的主要所有者是创始人保罗·卡格尔(Paul Karger)和韦斯利·卡格尔(Wesley Karger)，两人仍在该公司担任管理合伙人。Twin Focus在伦敦也有第二个办公室。

Twin Focus为个人和机构提供多项服务。在为前者提供服务方面，该公司可以提供家族办公室式的财富管理、企业管理、税务管理、遗产规划和更多。

Twin Focus Capital Partners投资策略

Twin Focus Capital Partners在决定客户应进行的投资时，采用了两种主要的投资研究原则:自上而下的全球宏观经济分析和自下而上的微观经济分析。通过结合这些方法，该公司试图找到特定行业或证券类型的有利趋势进行投资。在此之后，它将确定在上述独特领域中，应该使用何种类型的投资策略来实现收益最大化和风险最小化。