过去二十年中,矩阵Capital Advisors一直只收费基础上提供投资咨询服务。的金融咨询公司位于芝加哥市中心,有一个小团队的顾问人员。目前,它仅适用于个人客户。
托管费公司,所有矩阵的资本来自客户马上费用的补偿。付费的公司,另一方面,赢得客户端费用和第三方赔偿,如保险销售佣金。
矩阵Capital Advisors的背景
矩阵Capital Advisors最初于2000年开业。成立由克里斯托弗·j·伯克和Michael d .伟嘉人的主要所有者和投资顾问。除了他们之外,还有其他三个员工。公司自2000年成立以来一直位于芝加哥。
矩阵Capital Advisors客户类型和最低账户大小
最近向美国证券交易委员会提交文件显示,矩阵与以下类型的客户:
- 个人(高净值和non-high-net-worth)
- 信托基金
- 地产
目前,所有客户都是个体。建立一个投资咨询与矩阵的关系,你通常需要至少300万美元的净资产。然而,小型基金经理可能会放弃这个要求在其自由裁量权。
矩阵Capital Advisors提供的服务
矩阵的构建和积极管理投资组合,再平衡他们,如果认为合适的基于当前的市场状况和投资前景。公司通常开始的咨询阶段与客户开会为了掌握客户的金融状况。顾问将考虑几个不同的因素,如风险承受能力和投资的目标。接下来,顾问将这些信息建立一个投资组合来满足这些目标。
矩阵Capital Advisors的投资哲学
矩阵本身并不限制到特定的证券认为宇宙在构建多元化的投资组合。它可能投资于以下几点:
- 股票
- 交易所交易基金(etf)
- 商业票据,定期存单、市政证券
- 美国政府证券
- 企业债务证券(除了商业票据)
- 兴趣的伙伴关系在公共和私人投资证券基金(例如,“对冲基金”和“基金¬对冲基金”)
- 私募股权投资基金
- 场外交易的证券
- 外国发行人
- 认股权证
- 期权合约的证券
- 在合作伙伴的利益投资房地产
- 在合伙投资石油和天然气利益的利益
费用根据矩阵Capital Advisors
矩阵的指控基于资产管理费每年0.25%到1.25%不等。比例取决于服务呈现的复杂性。这个年度咨询费用不包括其他您的帐户可能面临指控,如费用从托管人、经纪商、对冲基金经理和其他实体参与您的帐户。
要注意什么
矩阵Capital Advisors对其没有法律或监管披露SEC =提起副词形式。
与矩阵Capital Advisors开户
如果你有兴趣使用矩阵,有很多方法可以取得联系。随时给公司打电话或者去拜访在芝加哥市中心的办公室。
所有信息是准确的写这篇文章的。
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