麦克莱恩，VA的最高财务顾问

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SBSB财务顾问是一家提供的财务咨询公司投资投资组合管理、财务规划和养老金管理服务。对于投资组合管理服务，通常至少需要100万美元。这是一家收费公司，这意味着它的所有补偿都来自客户支付的费用。

如果您与SBSB合作，您将可以访问一个专业团队，具有显着的行业认证。它拥有大量认证的金融规划师（CFP）和注册会计师（CPA），同时还聘请顾问私人财富顾问（CPWAS），特许金融分析师（CFAS），个人金融专家（PFSS），认可投资信徒（AIF）和更多。

SBSB财务顾问背景

SBSB财务顾问于1991年首先在MCLean开设了大门。截至2021年4月，SBSB与该国最大的咨询公司之一，创意规划，LLC。该公司的日常运营由Co-Ceos Bruyette和Gregory Sullivan经营。

该公司为个人，企业，退休计划，信托和非营利组织提供服务。

SBSB财务顾问投资策略

SBSB根据客户的风险承受能力和投资目标等因素为客户构建投资组合。它通常侧重于长期购买将留在你的文件夹至少一年。但是，它还在认为适当的情况下涉及短期购买和销售额。

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这家费用的公司需要在所有家庭账户中最低投资500,000美元。在过去十年中多年来，Barron已将Cassady＆Co公司认可为弗吉尼亚州最受欢迎的财务咨询公司之一。

咨询团队具有广泛的财务认证。关于工作人员，有几个经过认证的金融规划师（CFPS），特许共同基金辅导员（CMFC），金融帕拉普纳合格专业人士（FPQPS），认证基金专家（CFSS），特许退休计划辅导员（CRPCS），特许金融分析师（CFAS），认证投资管理分析师（CIMA）。公司还有其他，更多的利基认证。

Cassaday的某些工作人员顾问可以从保险或证券销售收到佣金。虽然这代表了潜在的利益冲突，但该公司的信托税要求它以客户的最佳利益行事，无论如何。

卡萨多＆Co.背景

Cassaday & Co.成立于1993年。在此之前，该公司的董事长兼首席执行官Stephan Cassaday已经在金融服务领域工作了近20年，拥有超过40年的行业经验。

该公司提供了一系列服务，围绕投资咨询，财务规划，退休规划，税收和现金流分析，死亡及残疾金融规划和教育资金。

Cassaday＆Co.投资策略

卡萨多德委员会的投资策略通常侧重于现代组合理论推动的长期规划。因此，它侧重于建立一种反映风险公差和长期投资目标的资产配置战略。

该公司通常为客户构建广泛交易的开放式投资组合相互资金或保守的固定收入证券。

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安德森是一家不收费的公司，提供财务规划，投资组合管理，税务管理和其他咨询服务。与此列表中的大多数公司不同，它不需要最少的SET帐户。但是，一些投资选项可能需要一个。例如，您需要最少的投资来访问具有允许较低费用费用的某些股票类别的共同资金。

这家公司主要用于高净值的人。但它还扩展了信任，基金会，禀赋，企业，养老金，利润分享计划和慈善组织。该公司的顾问持有各种认证。

安德森背景

安德森公司的前身是WTAS, 2002年更名为WTAS。从那以后，它提供了各种税务、估值和财务咨询服务。该公司拥有庞大的全球业务，在世界各地设有办事处。

这家公司通常在同一产品中提供财务规划和投资服务。这些财富管理服务涵盖投资规划、税务管理、财产规划、退休规划等。

安德森投资策略

安德森审查了客户的财务状况和目标，以建立战略投资计划和目标资产分配这反映了他们的风险耐受性。它通过考虑到预计的未来收入和支出习惯以及通货膨胀和税收政策的变化来重点关注长期。

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West Financial Services（WFS）是一家仅限于财务规划，退休计划咨询和投资管理服务以及执行和商业咨询的不可用的公司。该公司的投资要求最低100万美元，但它可能愿意以其自行决定放弃这一点。

该团队有几个经过认证的金融规划师（CFP）和特许金融分析师（CFAS）。其他咨询证书包括认证员工福利专家（CEBS），认证投资管理分析师（CIMA），认证离婚金融分析师（CDFA）等。

西部金融服务背景

西金融服务was founded back in 1982. Today, it’s owned by Sandy Spring Bank, which is, in turn, a subsidiary of Sandy Spring Bancorp, Inc. It mostly works with high-net-worth individuals, non-high-net-worth individuals, businesses, retirement plans and charitable organizations.

除了投资咨询服务外，它还提供若干类别的直接财务规划服务。这些包括保险，商业​​继承计划和股票期权锻炼策略。该公司还可以帮助您管理529个大学储蓄计划和其他与教育有关的基金。

西金融服务投资策略

西部金融服务旨在根据客户的财务情况建立投资组合，风险承受能力和目标。账户都是自由裁量权和非自由裁量权的。这意味着该公司要么首先由客户端运行它们，或者它允许客户控制其投资组合的资产分配和其他方面。

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宝嘉财富是一家收费的、在美国证券交易委员会注册的金融顾问公司。公司没有规定账户最低限额。它的顾问几乎全部为高净值和非高净值个人以及慈善组织工作。

该公司在其顾问中拥有多项财务认证。其中包括经过认证的金融计划（CFP），特许金融分析师（CFA）和特许金融顾问（CHFC）指定。

Bogart财富背景

Bogart财富是在2016年创建的。它是该公司首席执行官主席和领导财务顾问的詹姆斯博加特的所有权。

该公司通过一揽子收费计划提供投资建议和其他金融规划服务。它专门从事以下领域:

• 商业计划
• 税收和现金流管理
• 信任和遗产规划
• 保险
• 退休计划
• 教育资助

鲍嘉财富投资策略

Bogart财富在强调资产分配时构建投资组合。到多元化您的投资组合，该公司可利用广泛的证券，包括来自小型公司，国际公平，债券和现金或现金等价物的股票。

该公司专注于长期投资，一般避开积极的管理策略。“我们相信长期投资，不建议试图把握市场时机，”Bogart Wealth在其Form ad中表示，“尽管我们定期减少对热门行业的敞口，并将资金转向不受欢迎的行业，但我们尽量不让情绪化的决定取代理性的判断。我们相信，坚持这一计划可以带来更高的回报。”

这种做法可能会对您进行适当的更改，并与您联系，以讨论在股票市场波动性上升的某些条件下的选择。

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Octagon Financial Services(简称OFS)是一家收费金融顾问公司，主要服务于职业运动员和演艺人员。OFC的团队有几个注册理财规划师(cfp)和一些注册会计师（CPA）．

这家公司主要与非高净值的人一起工作。不过，还为高净值个人和企业提供服务。该公司不需要新客户端的账户最低限度。

作为一家费用的公司，一些顾客雇用顾问可以从销售保险产品或证券中获取佣金。但是，该公司始终受到信托义务的合法束缚，以始终以客户的最佳利益行事。

ofs.背景

自1983年以来一直在提供财富管理服务。该公司是全球八角形的子公司，体育和娱乐代表公司。Octago世界各地的是，又是国际频统的公司。

该公司专注于以下服务：

• 金融计划
• 投资组合管理
• 现金管理
• 税务服务

投资策略

根据客户的个人资料，部署长期和短期投资策略，它认为适当。如果它认为特定安全性低估或在一段时间内寻求接触特定资产类别，该公司将重点关注长期购买。它在项目中从事短期购买，当它项目很快就会以安全的价格触发有利的挥杆。

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Bernhardt Healy Management是一家不收费的财务顾问公司，这意味着它的所有赔偿都来自客户支付费用而不是第三方销售委员会。要与公司合作，您通常需要最低投资100万美元。该公司与个人合作，既有高净值，企业和退休计划。

这里的顾问团队拥有几名注册理财规划师(CFPs)。该公司的其他认证包括认可投资受托人(AIF)，认可资产管理专家(AAMS)，注册会计师(CPA)，个人金融专家(PFS)和认证离婚金融分析师（CDFA）．

伯恩哈特财富管理背景

自1994年以来，伯尔肯特财富管理一直提供投资咨询服务。它的创始人Gordon Bernhardt自20世纪80年代以来一直在金融服务业务中，曾经为普华永道的销售商工作。

通过其投资管理服务全面地通过财富管理计划全面提供本公司的服务。财富管理涵盖投资管理，以及退休规划，遗产规划，保险计划，税收规划等。

伯恩哈特财富管理投资策略

Bernhardt财富管理普遍建议投资交易所交易资金（ETF），无负荷共同基金，索引资金、可变年金、个人债券和短期债券。然而，如果适合你的风险承受能力和投资目标，它也可能转向其他类型的证券。

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棕色米勒财富管理是此列表中最年轻的公司之一。该公司有关非高净值的偶数数量，以及高净值的个人客户。这些客户占该公司的大多数客户。其他客户包括慈善机构，退休计划和企业。要与这家公司开放账户，您将需要至少500,000美元的资产，尽管此要求可能在某些情况下达到100万美元。

作为仅限不可行的公司，Brown Miller没有第三方隶属关系，其或其顾问可能能够获得佣金。基于费用的公司不同，接受第三方委员会并受到潜在利益冲突的影响。

棕色米勒财富管理背景

布朗米勒财富管理成立于2019年。克里斯托弗W.Brown和David A. Miller是该公司的两个主要业主。棕色和米勒都是经过认证的金融规划师（CFP），而棕色也是一个认证投资管理分析师（CIMA）．

布朗米勒为客户提供以下服务:

• 投资及财富管理
• 独立经理人的选择
• 财务规划和咨询
• 退休计划赞助商的信托和非信托服务

棕色米勒财富管理投资策略

布朗米勒财富管理公司的投资策略与其他许多公司类似。它着眼于根据每个客户的个人情况制定个性化的投资策略。该公司的顾问与客户一起决定他们的风险容忍度以及每段新关系开始时的投资目标。他们希望提供全面的财富管理解决方案，以帮助客户实现其财务目标。

该公司及其顾问主要根据客户的具体目标和需求，将客户资产投资于股票和债务证券、交易所交易基金(etf)和共同基金。该公司还建议客户将部分资产投资于独立的管理公司。

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仅收取费用的SageVest财富管理公司的所有补偿都来自客户支付的费用，而不是第三方金融产品销售佣金。该公司的整个客户基础是由个人组成的，其中大多数都超过了高净值门槛。该公司的账户最低金额为100万美元，不过它可能也愿意接受低于100万美元的客户。

SageVest的每一位财务顾问都拥有注册财务规划师(CFP)称号。一个顾问也是认可的投资信托（AIF）．

Sagevest财富管理背景

山脉财富管理首先于2007年由当前公司珍妮弗·迈尔斯总统成立。迈尔斯在金融服务业拥有超过20年的经验，并作为公司的唯一所有者。

投资管理和财务规划服务均通过SageVest获得。后者可以涵盖房地产规划，资产保护计划，现金流量规划，退休计划，慈善礼品规划等主题。

SageVest财富管理投资策略

在与新客户合作时，SageVest财富管理的顾问将与您合作，以弄清楚什么类型的投资配置文件最适合您目前的情况，目标和需求。这将涉及到特定的风险公差，时间范围和收入要求，即您的顾问在制定投资组合的资产配置计划时可以遵守。

根据上述信息，该公司将在多项投资证券之间划分资产。在Sagevest，这些可以包括股票，债券，ETF，共同基金，房地产，商品和替代投资．

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在Olio财务规划的网站上，该公司指出，它将“为您的整个金融生活提供明确的指导，以帮助您生活。”它继续列出它将用于照顾您的需求的许多不同的服务。该公司与高净值和非高净值的人一起工作，但它也有一些机构客户。此费用仅限唯一的公司没有设定账户。

几乎所有Olio咨询团队的成员都是经过认证的财务计划者（CFP）。该公司还拥有一个注册代理（EA）和一个认证王国顾问（CKA），这是一个以基督教为中心的咨询指定。

OLIO财务规划背景

Olio财务规划仍然是一家年轻的公司，因为它在2015年由Andrew J. Miller独立成立。Miller仍然在Olio工作，作为其首席执行官，首席合规官（CCO），管理会员和主人。

提供给Olio客户的咨询服务的广度令人印象深刻。该公司主要提供财务规划和投资管理，但其服务也可以达到更长的分钟。例如，这里的顾问可以帮助学生贷款，纳税申报表，离婚法令，就业和商业安排，抵押贷款，遗产规划等。

OLIO财务规划投资策略

作为其名称国家，Olio财务规划主要专注于帮助客户构建其短期和长期的财务计划。但是，投资是这一方程的一部分，因为该公司也提供投资规划和咨询服务。事实上，顾问可以帮助定制资产配置规划，投资分析，再平衡，资产选择等等。