梅昆的最高财务顾问，Wi

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Pegasus Partners在我们的名单上占据了顶级点，因为它在管理层（AUM）下的客户资产中有数十亿美元。该公司的客户群主要由高净值个人组成，尽管它还建议非高净值个人，养老金，利润分享和401（k）计划，公司，商业实体，信托，庄园，基金会，捐赠，慈善组织和其他单独的帐户。该公司对客户施加了500万美元的最低账户规模，但可能会偶尔接受较小的投资。

这是一个仅限费用公司。因此，它只能直接从客户接收咨询费，并没有获得第三方销售委员会。至于其咨询团队，该公司雇用了特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA）和认证的财务计划者（CFP）。

Pegasus合作伙伴背景

主席兼首席执行官托德·埃德格·埃德格省主席和首席投资官（CIO）Matt D'Attilio和财富管理服务总监，比尔尼克在2015年成立了Pegasus Partners，而其中三个在这一天留在公司。Krieg拥有近三十年的财富管理经验，是该公司的所有者。D'Attilio有类似的经验，也是CFA。

该公司主要为客户提供全面的财富管理服务。这些服务通常会在持续的基础上进入资产和投资组合管理。但是，该公司还可作为其财富管理服务的一部分提供财务规划建议。对于养老金客户来说，该公司提供咨询服务。

Pegasus Partners投资策略

Pegasus Partners在典型自由裁量的基础上向客户提供自定义资产分配策略。顾问使用各种投资来肉体投资组合。其中包括单独托管账户（SMA）经理，相互资金，交易交易资金（ETF），私人非智能投资等证券。

顾问制定投资政策声明或IPS，每个客户都详细介绍其投资目标和个人资料。顾问总长度远远揭示了客户的财务状况，从而从风险宽容向任何债务税收的税收。顾问还进行持续和持续的组合监测，以便他们可以根据需要重新平衡。

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Spectrum Investment Advisors，Inc。聘请一个相对较大的财务顾问团队，他们管理各种客户。虽然这家公司的绝大多数客户是个人（无论是高净值），频谱还管理养老金和利润分享计划和企业的资产。该公司不施加最低账户规模，但它确实收取了2,000美元的最低费用。

作为仅限费用的公司，频谱收到的唯一费用是直接向客户收取的咨询费用。换句话说，该公司不会从第三方来源获得收入。

频谱投资顾问背景

频谱投资顾问成立于1999年，由James Marshall成立。今天，他是该公司的主席，他在退休规划世界拥有超过50年的经验。该公司提供各种咨询服务，遍及投资管理，财富管理和养老金计划咨询。Spectrum将与养老金计划赞助商和参与者合作，以管理其投资并提供支持。财富管理服务围绕个人退休和其他账户的个人处理。

Manuel Rosado是一名光谱，担任总统。合作伙伴Jonathan Marshall，詹姆斯马歇尔的儿子，担任首席投资官（CIO）和首席合规官（CCO）。

频谱投资顾问投资策略

Spectrum的投资策略围绕客户围绕着围绕着客户及其需求。顾问与所有客户达成并与所有客户合作，深入了解其目标。这涉及熟悉其风险耐受性，时间地平线，流动性需求，金融史，债务等重要因素。

顾问在建设投资组合时使用一系列投资，尽管他们无法坚持相互资金和交易所交易资金（ETF）。必要时，根据客户需求，他们也可以购买和贸易股票，债券，年金，房地产投资信托（REITS）和更多。他们通常建议固定收入和股权证券的平衡基本的，周期性和图表分析方法，了解这些投资决策。

高原投资顾问为各种客户提供服务，包括个人，公司和其他商业实体。为了开设公司的新账户，客户至少需要100,000美元。然而，该公司可能决定在某些情况下放弃这最低限度。

至于其咨询团队，该公司代表了各种专业财务认证，包括特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA），经认证的金融计划（CFP）和认可的投资信托（AIF）。作为仅限费用的公司，高地投资顾问收到的唯一费用是直接向客户收取的咨询费。换句话说，该公司不会从第三方来源获得收入。

高地投资顾问背景

创始人Kenneth Karr于2006年9月成立了高地投资顾问，LLC.Karr担任该公司总裁兼首席合规官（CCO）。

自2014年11月以来，该公司已拥有并运行基金管理公司（FMC）作为一个单独的实体，但12月31日的生效，FMC正式解散，其所有前客户重新分配到高地投资顾问，LLC作为基金的企业为基金而重新分配。管理。

该公司主要为证券提供投资建议，包括但不限于：共同资金，ETF，封闭式资金和一些个人证券。该公司还提供金融规划服务，可能包括但不限于：退休规划，教育，遗产规划，现金流分析，保险计划和税收规划。

高地投资顾问投资策略

该公司使用组合基本，技术和心理分析发展其策略。它寻求强调资本升值的长期增长或控制风险的总回报。公司达到这些目标的方式是通过投资美国和全球各种资产。

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舍入此列表是Denali Healy Management。该公司主要与非高净值的人一起工作，尽管其客户是高净值的个人，退休计划和企业。该公司还与信托，庄园和慈善组织合作。它不会施加最低账户规模要求，但重要的是要注意，服务可能会有最低费用。

作为一个基于费用的公司，一些Denali的顾问可以许可销售给客户的保险产品。这产生了潜在的利益冲突。尽管这种动态，但该公司是一个忠告，法律义务始终义务以客户的最佳利益行事。

Denali财富管理背景

Denali Healy Management成立于2010年，并于同年作为投资顾问注册。该公司由Carl A. Valimont总裁兼首席执行官Daniel J.响尾酒所拥有。

尽管是一个相对较小的公司，Denali财富管理为客户提供四种主要类型的咨询服务：资产管理，投资咨询，退休计划咨询和金融计划。财务规划服务通常是全面的（而不是仅解决一些关注的领域）。该公司在其资产管理客户的大部分酌情基础上管理资产。

Denali财富管理投资策略

Denali的投资策略全部基于客户的个人财务状况。顾问与客户合作，为他们开发个人资料，考虑到有关其个人风险宽容的信息，时间地平线，净值，投资限制和税收。伟德亚洲官网vc然后，顾问使用此信息开发适合该客户的投资计划。

在制作投资组合时，顾问倾向于投资一系列证券（可能包括股票，债券，相互资金，ETFS，私人展示位置可换股证券）。顾问还开展了正在进行的组合监测和定期重新平衡，以确保正在满足每个客户的目标。谈到评估客户投资组合的潜在投资时，公司往往坚持基本的和周期性分析方法。