韦克岛的最高财务顾问

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西北资产管理公司(Northwest Asset Management)在我们的榜单中领先，其庞大的顾问团队管理着数十亿美元的资产管理。该公司为6000多名客户提供服务，其中包括非高净值和高净值个人、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。西北资产向客户收取基于资产的、固定的、按小时计费的和基于交易的费用。

公司的收费结构是收费此外，顾问可以从销售保险产品获得基于佣金的赔偿。如果顾问对客户需求有利于这些产品，这可能会产生利益冲突，但该公司的信托义务可防止这一目标。

西北资产的顾问提供了一系列专业，包括经认证的财务计划者（CFP）、特许市场技术员(CMT)、认可投资受托人(AIF)、退休管理分析师(RMA)、注册投资管理分析师(CIMA)和注册会计师(CPA)。公司没有设定账户最低限额。

西北资产管理背景

西北资产成立于2008年，是一家私人财富管理公司，提供投资组合管理、财务规划和咨询、养老金咨询和教育研讨会服务。

该公司在美国各地设有10多个办事处，分别位于华盛顿、德克萨斯州、加利福尼亚州、亚利桑那州和明尼苏达州。西北资产管理合伙人兼首席合规官(CCO)为Gregory Headrick，首席运营官为Nelly O. Mubashi。

西北资产管理投资策略

在评估证券和学习市场条件时，西北资产雇用一系列投资方法。该公司利用基本和技术分析，顾问还使用现代产品组合理论（MPT），资产拨款和投资组合重新平衡。

该公司一般投资于个别证券，交易所交易资金（ETFS）和共同基金。西北地区还介绍了其网站，即其投资过程包括确定目标，评估风险，制定策略，雇用战略和监测进展。

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托管费Paracle Advisors金融顾问公司为数百名客户提供服务，包括个人和高净值个人、企业实体、信托、地产和慈善组织。该公司有多位顾问管理着数亿美元的客户资产。

每一位Paracle的专业人士提供不同的背景和资格，包括注册财务规划师(CFP)、注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)。

该公司仅凭其提供的服务获得补偿，而不是其顾问销售的产品。Paracle主要向客户收取基于资产的、按小时计费的固定费用。该公司没有设定账户最低收费标准，但每季度向客户收取最低2500美元的投资咨询服务费。

拼图顾问背景

投资管理公司成立于2004年，提供了组合管理和财务规划服务。雕像还利用称为智能产品组合的自动投资计划，顾问可以为投资主题提供咨询服务，以及房地产，保险和税收规划等非投资相关领域。

该公司的所有者是Elliott J. Brink，Joshua E. Harris，Anne Marie L. Stonich和Duane Duim。

贴身顾问投资策略

Paracle Advisors的投资理念包括:独立、研究、服务和多元化是投资成功的关键。Paracle还表示，它重视长期发展和投资组合的再平衡，并说它努力在投资的各个方面为客户节省资金。Paracle的主要投资策略包括基本面和技术分析包括长期购买、交易和短期购买。

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S.R.斯卡林＆Associates在仅限费用的基础上为500多个客户提供一系列财富咨询服务。该公司的客户主要是非高净值和高净值的个人，但顾问还提供养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。S.R.席尔有数百万奥姆。

该公司拥有一项顾问的小员工，其资格包括特许金融分析师（CFA），经认证的金融计划（CFP），金融帕拉本合格专业（FPQP）指定。

Schill没有设定账户最低限额，它向客户收取基于资产的固定费用。

S.R. Schill & Associates的背景

S.R.Schill自1987年以来为投资组合管理，财务规划和养老金咨询服务提供了组合管理，财务规划和养老金咨询服务。家庭经营公司还提供退休规划，教育规划，保险需求分析，税收筹划，遗产规划，现金流量规划和业务继任计划。

S.R. Schill & Associates投资策略

席尔说，该公司在投资组合管理方面采用的是长期策略，并利用低成本的etf来减少客户支出，提高回报。顾问们还使用基本面、周期性、图表和技术分析来评估证券。

该公司还在其网站上解释说，它将客户的投资组合分散到9个经济领域。希尔还在美国股票、国际股票、债券和自然资源。

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EQ财富管理是一家收费公司，拥有数百万的资产管理规模。该公司为大量客户提供咨询服务，并向这些客户收取基于资产的费用。EQ的顾问管理着非高净值和高净值个人、公司、信托、地产和慈善组织。

认证投资分析师（CIMA），经认证的金融计划（CFP），注册会计师个人金融专家（PFS）名称是EQ顾问提供的一些资格。注意到该公司的费用结构结构也很重要。这允许某些顾问从保险产品获取佣金，如果顾问被激励有利于这些产品，则会产生利益冲突。该公司忠告义务阻止了这一点。

EQ要求最低账户规模为100万美元。

EQ财富管理背景

EQ财富管理由Stephen P. Emanuels和J. Michael Quigley于2018年创立，专注于资产管理和金融规划服务。该公司的理财规划服务还提供其他财富管理领域的建议，包括:

• 退休计划
• 预算和现金流量规划
• 税收筹划
• 信任和房地产规划
• 教育计划
• 保险计划
• 债务管理
• 风险管理

EQ财富管理投资策略

EQ在公司的宣传册上说，它的目标是寻找具有明确投资策略的投资，并相信在未来会有良好表现。该公司将客户资产投资于一系列证券，包括共同基金、交易所交易基金(ETFs)、股票、债券、票据、房地产投资信托(REITs)、期权和期货。

顾问主要使用基本的研究证券时的周期性分析，并公司的投资策略包括投资组合多样化。

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仅收取费用的公司Kaufman Kampe Advisors管理着大量客户资产。该公司仅从其提供的服务中获得补偿，并向客户收取基于资产的、按小时计费的固定费用。Kaufam为数百名客户提供服务，包括非高净值和高净值个人、慈善组织、信托和不动产。

该公司的顾问之一是特许金融分析师(CFA)，而另一个提供注册金融规划师(CFP)的资格。考夫曼的顾问通常对账户规模的最低要求是50万美元。

考夫曼·坎普顾问的背景

该公司由洛里•考夫曼(Lori Kaufman)和瓦莱丽•坎普(Valerie Kampe)于2007年创立，主要服务包括投资组合管理和财务规划。Kaufman的投资管理流程包括风险容忍分析、投资政策声明开发、战略资产配置和实施、投资组合设计和实施以及投资组合监测和再平衡。

接受理财指导的客户还可以接触到以下财富管理领域:

• 退休计划
• 遗产规划
• 税收筹划
• 教育储蓄
• 保险需求分析

Kaufman Kampe顾问投资策略

Kaufman的顾问采用了几项投资策略，包括保证金，短期和短期投资和基本分析。该公司投资于汇兑上市的证券，柜台过度证券，公司债务，定期存单、共同基金股、美国政府证券和证券期权。

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我们的综述最后一员是唯一的FAUSER集团的费用。本公司在客户资产中管理数百万，并拥有此名单上的任何公司的最小员工。新客户必须达到500,000美元的最低账户规模要求和公司收费资产的费用，每小时费用和固定费用作为其赔偿安排的一部分。

福泽集团目前为许多客户提供服务，包括个人和高净值人士。该公司的个人客户数量超过了其高净值客户。

Fauser组背景

福泽集团成立于2016年，主要提供投资咨询、资产管理、财务规划和咨询服务。公司的财务规划服务还包括:

• 退休计划
• 投资规划
• 所得税计划
• 遗产规划
• 教育计划
• 风险管理

福泽集团投资策略

FAUSER GROUP在其网站上表示，其长期投资战略侧重于现代产品组合理论（MPT）和学术研究背后的原则，这些原则表明市场在更长的时间内有效。该公司还表示，在雇用其长期策略时主要使用个人股票和交易所交易资金（ETF）。

此外，Fauser集团还利用短期购买策略、融资融券交易、交易和期权销售。