优异财务顾问总部位于佐治亚州Alpharetta，是一个收费咨询公司在其九个地点为个人和机构客户提供服务。有数十亿美元的管理资产（AUM），优点使SmartAsset的排名伟德ios appAlpharetta的顶级财务顾问和佐治亚州。
福布斯还将该公司标记为2020年佐治亚州最好的州内财富顾问之一。该公司还列入了福布斯2019年美国前250名财富顾问的榜单。
该公司在阿拉巴马州伯明翰设有分支机构；北卡罗来纳州夏洛特；戴维森，北卡罗来纳州；德克萨斯州弗里斯科；佛罗里达州杰克逊维尔；佐治亚州桑迪斯普林斯；德克萨斯州索斯莱克；和康涅狄格州威尔顿。
功绩财务顾问背景
MERIT Financial Advisors成立于2007年，归Merit Financial Inc.拥有，该公司又由创始人兼首席执行官Rick L. Kent拥有。独立注册投资顾问（RIA）通过其注册投资顾问平台为个人和公司提供服务，并协助独立顾问。
该公司的顾问持有许多专业认证，包括以下名称：认证金融计划师（CFP），特许财务顾问（CHFC），注册财务顾问（RFC），特许财务分析师（CFA）等。
优异财务顾问客户类型和最低帐户规模
优异财务顾问为非最高净值提供建议和高净值个人，退休金和利润分享计划，公司，信托，遗产和慈善组织。该公司表示，根据客户选择的服务类型，它可能会征收最低帐户。
优异财务顾问提供的服务
绩效财务顾问提供以下咨询服务：
- 投资组合管理
- 金融计划
- 退休计划
- 房地产规划
- 税收计划
- 债务分析
- 保险分析
- 慈善礼物计划
- 教育基金计划
- 退休金咨询
- 选择其他顾问
- 教育研讨会/讲习班
绩效财务顾问投资理念
优异财务顾问的网站表示，其投资理念的特征是以下六个原则：“谦卑”，“灵活性”，“公正和客观”，“风险余量”，“目标”和“耐心”。公司严重依赖基本分析在评估证券时，顾问可以在其投资过程中采用技术和/或周期性分析。绩效可以在其投资组合建设中使用固定收益投资，其投资策略包括长期和短期购买，短销售和期权交易。
优点主要投资共同基金，交易所交易的资金（ETF），普通股，个人债券和可变年金。
根据优异财务顾问的费用
绩效财务顾问通常收取资产管理服务的1.75％的AUM收费。但是，在某些情况下，这些费用可能是可以协商的。该公司的一些顾问已注册经纪交易商LPL Financial的代表，因此优点为客户提供了参加LPL Financial咨询计划的选择，该计划的年费用高达2.50％。
财务计划服务通常最高为50,000美元。对于更复杂的订婚，功绩可能会以每小时500美元的小时费率收费。对于公司的功绩指南针计划，该公司的年费为299美元。它的退休计划咨询费是可以商定的，在绩效手册中未指定。该公司表示，可能会为这些服务收取基于资产的，固定和/或小时费用的费用。
要注意什么
许多优异顾问也是获得许可的经纪交易商或保险代理商，使他们能够从某些销售中赚取佣金。如果这些顾问仅向薪酬而不是为了客户的适用性，这可能会产生潜在的利益冲突。但是，功绩有一个信托义务，在法律上约束它，以表现出客户的最大利益。
与绩效财务顾问开设帐户
如果您想开设帐户，请随时致电（678）867-7050致电（678）867-7050。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
退休计划的提示
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