在路易斯安那州的梅泰里找到一家顶级的金融顾问公司
在路易斯安那州的梅泰里选择财务顾问的任务可能很困难。为了提供帮助，SmartAsset的研究团队进行了广泛的研究伟德ios app，以找到新奥尔良郊区的顶级金融顾问公司。这些是在美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)注册的规模最大的咨询公司，它们没有任何记录，并提供全面的金融服务。我们会告诉你所有你需要知道的。
要扩展您的搜索，请使用我们的Advisor匹配工具．它可以帮你联系到最多三位当地顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TruWealth Advisors有限责任公司 寻找顾问 |
1367999000美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 2 | FPL资本管理有限责任公司 寻找顾问 |
594079484美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 3. | ADG财富管理集团有限责任公司 寻找顾问 |
286934477美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 4 | 新仕林有限公司 寻找顾问 |
185700000美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 5 | 赛艇研究和资金管理有限责任公司 寻找顾问 |
142290030美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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我们是如何在路易斯安那州梅泰里找到顶级财务顾问公司的
为了找到路易斯安那州考温顿市的顶级财务顾问，我们首先确定了所有在该机构注册的公司证券交易委员会在城市里。接下来，我们筛选出了不提供理财规划服务的公司、主要不为个人客户服务的公司和提供理财规划服务的公司披露的信息在他们的记录．然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
TruWealth Advisors有限责任公司
TruWealth Advisors, LLC.是一家收费公司，主要服务于非高净值财富和高净值个人以及企业。
作为一家收费公司，TruWealth的一些顾问可能获得销售保险和投资产品的许可，并可以从这些交易中赚取佣金。但该公司的受托义务要求团队以客户的最佳利益行事。
公司不会为开始和维持投资管理关系设定最低投资组合价值。TruWealth也不向客户收取最低费用。
TruWealth Advisors, LLC背景
该公司总部位于梅泰里，于2020年注册为投资顾问。TruWealth主要由查尔斯·西蒙斯和克里斯蒂·林恩·尼尔·西蒙斯拥有。
该公司的财务团队拥有多项认证，包括12名认可的投资组合管理顾问(apma)、7名特许退休计划顾问(crpc)、3名注册王国顾问(CKAs)、2名注册财务规划师(cfp)、1名特许财务顾问(ChFC)、1名特许慈善顾问(CAP)、1名特许人寿保险商(CLU)和1名注册会计师(CPA)。
TruWealth Advisors, LLC战略
该公司根据财务目标、时间范围和风险承受能力管理客户资产。这些包括:
- 退休计划
- 信托及遗产规划
- 业务规划
- 保险规划
- 投资计划
- 长期护理规划
- 职场福利规划
- 现金流分析
FPL资本管理有限责任公司
FPL资本管理公司是一家只收取费用的公司，在固定费用的基础上提供投资管理。该公司不按管理资产的一定比例收取费用，而是收取大约1,000至10,000美元的固定年费。每年固定费用最高不超过15,000元。
这个三人工作室的客户多为高净值人士，而非不太富裕的投资者。它还提供养老金和利润分享计划和企业。要开立账户，你至少需要50万美元，不过公司可能会酌情放弃这一要求。
FPL资本管理背景
FPL资本管理公司成立于2000年。目前所有者是迈克尔·d·乔治。他管理着一个提供服务的团队模型的投资组合在较小程度上，为其客户单独管理账户(SMAs)。他们还提供以下服务:
- 退休计划
- 风险管理(保险)规划
- 税收筹划
- 遗产规划
此外，该公司还提供礼宾式财富管理和家族办公室服务。礼宾服务套餐提供以下建议:
- 模型投资组合访问和定制
- 投资政策声明
- 投资组合报告和再平衡
- 资产位置
- 税收收获
- 外部资产咨询
- 财富管理门户
- 半年一次的评论
- 季度电话会议
本程序中的客户端可以添加以下内容:
- 多代财富规划
- 退休计划
- 现金流分析
- 家庭治理解决方案
- 保险规划
- 风险管理
- 资产保护
- 税收筹划
- 慈善计划
- 会计服务
- 房地产咨询
- 私人基金架构
- 资产收购
- 受托人及机构服务
FPL资本管理投资策略
FPL资本管理公司通常将客户资产投资于其各种模型投资组合之一。它用被动管理来构建这些投资组合指数基金．此外，它还提供对SMA平台的访问施瓦布制度、忠诚制度和TD Ameritrade机构。
在投资客户资产之前，该公司会通过各种研究来源评估证券，包括晨星Principia提供的数据。
ADG财富管理集团
ADG财富管理集团(ADG Wealth Management Group)是一家金融服务公司，服务对象为非高净值人士和富人高净值个人，以及公司和其他商业实体。客户不需要设定开立或保留账户的最低金额。
投资顾问团队是收费的，这意味着他们在客户费用之外从第三方获得佣金。例如，顾问可以通过销售其产品从保险公司赚取佣金。也就是说，作为在美国证券交易委员会注册的投资顾问，该公司必须履行其受托责任，将每个客户的最大利益置于自身利益之前。
ADG财富管理集团背景
ADG成立于2010年。它的两位主要所有者是皮埃尔·亚当斯和约翰·道尔顿。每个人都拥有公司25%的股份。亚当斯，他担任公司合伙人和注册代表三合会顾问自1996年以来，他一直在投资界工作。他专门为医疗专业人士制定退休计划。
ADG团队提供投资组合管理。它还提供遗产规划、所得税、退休和商业规划服务。
ADG财富管理集团投资策略
ADG提供了可以用股票建立的投资组合模型，固定收益证券以及其他资产类别。在提出任何建议之前，理财顾问会评估客户的整体财务状况。他或她会考虑客户的风险承受能力、时间范围和整体投资目标等因素。
新仕林有限公司
Crescent Sterling是一家托管费公司为非高净值和高净值个人管理资产。投资团队拥有多项认证，包括三个注册金融规划师(CFP)和两个特许金融分析师(CFA)。
要成为客户，你通常需要至少有25万美元的账户余额。但公司可自行决定放弃这一要求。该咨询公司与个人、公司、退休计划、基金会和信托基金．
因为他们是只收取费用的顾问，Crescent Sterling只向客户收取费用。他们不会因为向第三方推荐他们的金融产品而获得报酬。
新月斯特林背景
Crescent Sterling于1992年开业。W. Howard Thompson是公司的主要所有者和首席投资官。他曾担任JMC Capital Management的投资组合经理和研究总监。
他的团队专门研究投资管理以及财务规划和咨询服务。
Crescent Sterling投资策略
Crescent Sterling通常为客户构建股票、债券、共同基金以及交易所交易基金(etf)。该公司通过以下方式评估证券和管理投资:
- 利用收益增长和基本面估值来确定股价合理或低估的股票或板块
- 利用销售原则来保存资本
- 避免在一个极度高估的市场中承担股权投资
赛艇研究和资金管理有限责任公司
Regatta Research & Money Management的顾问团队包括两名律师、一名MBA、一名注册财务规划师(CFP)和一名合格的财务规划师(FPQP)的职员。
由于没有设定账户最低额度，该基金服务的不是高净值的个人，而是高净值的投资者。该公司还与养老金以及利润分享计划，以及公司和其他商业实体。
赛事研究及资金管理背景
Regatta Research & Money Management于1998年开始运营。Eric A. Greschner和Rudy J. Blanchard是公司的主要所有者。作为一名机构研究分析师，Greschner曾在T. Rowe Price、富达投资(Fidelity Investments)、机构养老基金、对冲基金等公司工作。
Regatta Research & Money Management提供财务规划，资产配置以及投资管理服务。
赛艇研究及资金管理投资策略
Regatta Research & Money Management根据客户的财务状况量身定制投资组合。它的顾问会考虑你的风险承受能力、投资目标等等。在构建投资组合，该公司使用以下分析策略检查证券:
基本面——通过考察公司状况、市场状况和整体经济等财务因素来衡量证券的内在价值
技术指标——衡量股票价格和交易量的变化，以预测未来的走势
定量的——依靠数学数据，如股票价格的价值或每股收益来估计价格的变化
