明尼苏达州的最高财务顾问

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到目前为止，财富增值咨询服务公司(Wealth Enhancement Advisory Services)是这份榜单上最大的公司，因为它管理着数十亿美元的资产，并拥有许多在职顾问。位于公司总部所在地普利茅斯的团队自称有10个注册理财规划师(CFPs)，一个特许金融分析师（CFA），一个特许退休计划辅导员（CRPC）和一个特许金融顾问（CHFC）。

该公司提供近三倍的非高净值，作为高净值的人。财富增强也为信托，庄园和养老金提供服务利润分享计划．

公司的账户最低金额因账户类型而异。起价2.5万美元，最高可达10万美元。这是一家收费公司，所以公司的一些顾问可以从销售金融产品中赚取佣金，这是一个潜在的机会利益冲突．也就是说，该公司是一个受托人，因此必须以客户的最佳利益行事。

财富增值谘询服务背景

财富增值谘询服务于2001年成立。财富增强集团有限责任公司是一家金融控股公司。该公司在历史上获得过无数奖项，包括被《巴伦周刊》(Barron 's)、《金融顾问》(financial advisor)杂志和《金融时报》(financial Times)提名为顶级金融顾问。

财富增值在本质上保持其服务非常一般化，以保持对客户的灵活性。它最常见的服务包括投资管理、退休收入规划、财务规划、遗产规划、税务策略、保险和风险管理、企业主咨询和私人客户服务。

财富增强咨询服务投资策略

四个宗特通知财富增强咨询服务如何构建其客户的投资组合：积极管理，有效多样化，成本效率和税收效率。为了确保每个投资组合都能从当前市场中获益，该公司积极监测全球70多个市场，以发现新的机会，并评估何时需要进行再平衡。

成本和税收效率始终在这家公司的脑海中，当公司选择特定投资时，这些考虑因素就发挥作用。这意味着您的顾问不仅将搜索有交易和监管费用低的投资，而且还可用于不超过税务简介的界限的投资。

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EFS Advisors有很多个人客户，他们的净资产都不高。该公司也做一些机构业务，与银行、退休计划、保险公司和企业合作。该公司没有特定的最低投资要求，所以从技术上讲，任何人都有机会成为客户。

EFS的某些顾问人员可以销售保险产品和证券以佣金为基础。尽管这代表着潜在的利益冲突，但公司的受托责任意味着无论如何它都必须以客户的最大利益行事。

EFS顾问背景

EFS Advisors于1998年由Kent D. Schutte创立，目前他仍是公司的主要股东。舒特仍然是公司的总裁。

财务规划和投资管理服务可以通过EFS提供。这些产品是可定制的，这意味着你的财务状况将对它们的管理方式产生影响。

EFS顾问投资策略

在投资客户的任何资金之前，EFS顾问与客户一起确定他们的财务目标和情况。最重要的是，该公司将计算出你的风险承受能力、时间范围、收入需求和流动性偏好。基于这些因素，一份投资组合计划将为您量身定制。随着你的投资组合年龄增长，该公司将监督其回报，并在必要时进行调整。

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Mairs & Power是榜单上的第三家公司，但它管理的资产规模位居第二。它主要与高净值个人合作，但也为没有高净值的个人、机构、信托、投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、保险公司和企业提供服务。此外，它还赞助和管理了三支基金:Mairs & Power Growth Fund、Mairs & Power Balanced Fund和Mairs & Power Small Cap Fund。

帐户要求取决于您所开帐户的类型，但您至少需要200万或500万美元。不过，这家位于圣保罗的公司可以自行决定放弃这些最低标准。

在它的顾问中，有15人特许金融分析师（CFAS）。许多也是特许保险辅导员（CICS），而一个是另外是经过认证的金融计划者（CFP）。团队中有两名经纪人获得基于交易的费用，这使得基于公司的费用。

梅尔斯电力背景

1931年，George Power Jr.创立了Mairs & Power, 1946年，George Power Jr.加入公司。如今，梅尔斯的孙子罗伯特•梅尔(Robert Mairs)担任公司总裁、法律总顾问和首席合规官(CCO)。这家公司完全由员工所有。

该公司提供投资管理和财务规划服务。它以地区投资者的身份而闻名。投资管理费用一般是基于资产的，不过公司可以协商基于绩效或固定费用。对于特别复杂或需要额外行政支持的帐户，这种做法可能需要额外的费用。

梅尔斯与电力投资策略

Mairs & Power采取长期投资策略。它重点关注那些增长持续且高于平均水平的公司。它还在寻找那些投资资本回报率高、竞争优势持久的公司。此外，它还表示，它投资的是公司，而不是市场，并考虑所有行业和所有规模的公司。该公司通常设计和管理股权、固定收益和平衡投资组合．

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由于开户所需的可投资资产为100万美元，Riverbridge是该列表中最低账户金额最高的账户之一。因此，这家只收取费用的公司的个人客户基础仅由高净值人士组成。本公司合作的其他类型客户包括公司、合伙企业、养老金和利润分享计划、银行、投资公司、信托、房地产、集体投资信托、政府实体、保险公司和塔夫脱-哈特利计划。

Riverbridge Tops 伟德ios appSmartSet的列表在明尼阿波里斯市的顶级金融顾问公司．它的团队有相当多的认证顾问。如果你选择与Riverbridge建立客户关系，你会找到特许金融分析师(CFAs)、注册金融规划师(CFPs)、注册公共会计师(cpa)和特许金融顾问(chfc)。

Riverbridge背景

Riverbridge成立于1987年。目前，北北济会资本集团是大多数人。几位员工也有小赌注。

这家公司提供投资组合根据你的财务目标，以不同的方式设计成功的模型。这些模型的范围从小盘股增长到增长和收益组合。每个投资组合所投资的公司数量和时间范围都有所不同。

Riverbridge投资策略

在为你的投资组合选择具体投资项目时，Riverbridge Partners会根据五个因素评估每家公司:良好的文化和管理、强劲的单位增长、差异化的市场地位、内部融资增长和保守的会计准则。该公司认为，这些因素可以提供强有力的洞察力，以了解一家公司是否有盈利能力和内在价值。

一旦公司找到了足够的合适投资，并开始拼凑你的投资组合，它通常会寻找中小型公司。不过，在任何时候，Riverbridge都希望你的所有资产都得到充分投资，而不考虑对流动性的需求。该公司估计其投资组合的年营业额将达到30%。

信托咨询（FCI）是一家圣保罗的财务顾问公司。该公司建议了一定数量的高净值投资者，但它建议大约两倍的人，这是不那么富裕的人。它还有一些机构业务，建议投资公司，汇集投资车辆，慈善组织，其他投资顾问和公司。该公司未列出最低投资，但最低年费为1,000美元。

FCI对投资咨询、会计、税务、遗产规划、财务规划以及信托和慈善管理服务收取单一费用。这笔费用是根据所管理资产的百分比计算的。其他服务可能会按小时收费。

金融咨询背景

财务咨询成立于1941年。该公司的主要所有者是M. Julie McKinley，他还担任公司总裁兼首席执行官。

该公司提供的服务包括可自由支配和非自由支配投资服务、会计、税务和信托服务、退休计划和其他遗产规划．

金融咨询投资策略

FCI的顾问为每个客户开发了个人组合策略。那说，它有很多模型的投资组合它用作开发每个客户策略的基础。在某些情况下，当客户的情况有许多不寻常的需求时，可以使用定制模型。

资产配置模型侧重于长期投资。客户的潜在投资对象包括股票、固定收益证券、交易所交易基金(etf)、共同基金、私募基金和私募股权基金。

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虽然Cliftonlarsonallen Healy Advisors（CLA）在美国，其主要位置是明尼阿波利斯的办公室。事实上，它是明尼阿波利斯最高财政顾问公司的Smar伟德ios apptSet列表。该公司管理广泛客户的投资组合，包括个人，信托，庄园，公司，慈善组织和养老金和利润分享计划。涉及个人时，CLA主要与非高净值客户合作。

虽然开放或维持账户所需的最低账户规模需要，但该公司确保收取根据您的帐户类型的最低年度费用。基本计划以500美元的最低费用开头，而业主和复杂的房地产规划账户每人每次需要3,000美元和5,000美元的最低费用。

该公司拥有多名注册理财规划师(CFPs)以及其他认证。作为一家收费公司，公司的一些顾问可能是收取交易费用的经纪人或保险代理人——这种安排可能会造成利益冲突。尽管如此，CLA负有以客户的最佳利益行事的受托责任。

CliftonLarsonAllen财富顾问背景

克里夫顿·拉森·艾伦财富顾问公司成立于2000年。它经历了多次所有权变动，但金融服务公司克利夫顿拉森艾伦有限责任公司(CliftonLarsonAllen LLP)现在控制着这家公司。

退休计划，遗产规划，投资咨询服务，风险管理和教育基金规划弥补了这家公司向客户提供的大部分服务。但对于那些需要它的人来说，该公司还提供了更具体的服务，如商业继承计划和退休计划行政管理等。

CliftonLarsonAllen财富顾问投资策略

Cliftonlarsonallen财富顾问主要使用模型的投资组合投资于共同基金和交易所交易基金(ETFs)的公司。它将根据您的个人风险承受能力和时间范围，寻求确定合适的资产配置。该公司通常使用的资产类别是股票、固定收益和现金。公司可能会推荐一个以上的模型组合解决方案。

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Everest Financial Group是一家收费公司，总部位于明尼阿波利斯。该公司有5000多名客户，都是个人客户。其中94%以上的人属于非高净值人群。公司的最低投资金额取决于你认购的账户。所需经费从25 000美元至25 000美元不等。

珠峰的咨询人员持有一些证书。更具体地说，有四个注册理财规划师(CFPs)和一个认可投资受托人．

珠穆朗玛峰的一些顾问可以销售证券和保险产品，他们可以从中获得佣金。尽管公司的受托责任意味着它必须以客户的最大利益行事，但接受这种补偿是一种潜在的利益冲突。

Everest Financial Group珠峰金融集团

Everest Financial Group成立于2005年，是榜单上最年轻的公司之一。该公司由五位合伙人拥有:约翰·w·麦基姆二世(John W. MacKimm II)、威廉·e·亨斯托克(William E. Hunstock)、尼古拉斯·p·沃格斯塔德(Nikolas P. Wogstad)、t·斯坦利·狄翁(T. Stanley Diong)和丹尼斯·蒂奥·陈(Dennis Tiow Chan)。

珠穆朗玛峰的财务规划服务非常强大。事实上，您将找到退休计划，业务规划，遗产规划，保险计划，学院基金规划等。投资管理服务是该公司的另一个主要产品。

珠峰金融集团投资策略

Everest Financial Group在管理客户的投资组合时使用多种交易策略。例如，它参与长期交易(持有一年以上)、短期交易(持有不到一年)、卖空和模型投资组合资产配置。

在作出投资决策时，该公司还多样化了所采用的投资分析方法。这些包括图表，基础分析，技术分析和周期性分析。

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智能投资解决方案不要求客户坚持最低投资要求。这导致该公司的个人客户基础在拥有和不拥有高净值的个人之间几乎平分。养老金和利润分享计划也是知识分子的客户。

该公司的咨询团队拥有广泛的认证。这些包括特许金融分析师（CFA），认证金融计划者（CFP），认可的投资信托（AIF），经过认证的长期护理（CLTC），特许退休计划专家(CRPS)和更多。

Intellicents是一家费用的公司，这意味着其顾问可以在佣金的基础上销售保险产品和证券。尽管这一创造了潜在的利益冲突，但该公司的信托责任意味着它必须在客户始终处以客户的最佳利益。

智能投资解决方案

Intellicents投资解决方案于1996年成立于CEO Brad Arends，退休服务总裁Grants Arends。Duo仍然拥有这一天的公司。该公司在明尼苏达州设有另一家分行，以及堪萨斯州堪萨斯州，爱荷华州，华盛顿州，科罗拉多州和德克萨斯州的办事处。

虽然很多人可能知道它的退休计划咨询服务，但它也为个人投资者提供服务。这包括投资管理和金融计划．

Intellicents投资解决方案投资策略

一般来说，Intellicents投资解决方案更喜欢投资长期回报。它通过遵循“买入和持有”战略的原则，这意味着它不会经常贸易证券。但是，该公司将在您的情况，目标或市场条件发生变化时调整您的投资组合和资产配置。

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在公司家庭财富中，顾问团队包括六个经过认证的金融规划师（CFP），五核委员会（CPA），两位经过认证的信托和财务顾问（CTFAS），一个特许金融分析师（CFA），一个认证投资管理分析师（CIMA）和一个特许替代投资分析师（曹）。

在这家公司你不需要担心账户余额的问题，但每年至少要付3万美元的费用。这家总部位于明尼苏达州的公司表示，其典型客户是个人和家庭及其遗产，信任，企业，慈善组织和伙伴关系。

公司家庭财富背景

虽然员工是营商家庭财富的大多数人，但风险投资公司PC3企业，LLC确实持有少数股权。公司成立于2003年。

就像美国在美国的越来越多的公司一样。，这家公司将其服务定制到客户的需求。该公司提供的服务包括整体财务审查，项目组合管理、家族财富管理、税务规划、遗产规划和风险管理。

分生组织家族财富投资策略

多元化是Meristem Family Refort为其客户构建投资组合的关键。此外，该公司还考虑了您的风险承受能力，财务目标，流动性需求和时间范围。

除了多样化您的投资之外，Metistem会对风险管理，税务后果，费用考虑和经理选择不断关注。一旦公司确定了对投资组合的适当投资，您的顾问将在实施之前解释计划。该公司执行此项，因为它已向顾问和客户作为团队工作以实现财务成功的哲学。

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Financial Dimensions Group有一个可变账户最小值，根据您在公司使用的服务而不同。这些费用一般从5 500美元至5万美元不等，但也可以有例外。该公司主要与个人合作，其中大多数人的净资产并不高。该公司还拥有一些机构客户，如退休计划、慈善组织和企业。

虽然它有一个相当小的咨询团队，但在整个金融方面的员工中找到了认证。更具体地说，您将找到13次认证的金融规划师（CFPS），五个认证基金专家（CFSS），一个特许金融顾问（CHFC），一个特许退休计划辅导员（CRPC），一个注册王国顾问(CKA)和两名注册离婚财务分析师(CDFAs)。

注意，这里的顾问可能有能力从销售某些金融产品赚取佣金。虽然这代表着潜在的利益冲突，但公司的受托责任在法律上约束了它，无论如何都要以你的最大利益行事。

集团背景

财务尺寸集团由Gregg R. Anderson和Gloria J. Pozzini拥有，这家公司的两位顾问。自1995年以来，该公司一直在商业，它在枫树林和新布莱顿有二级分支机构。

这家公司的投资管理服务是通过一个名为VISION2020财富管理平台的第三方项目提供的。理财计划还可以包括退休计划、现金流分析、储蓄计划等等。

财务维度集团投资策略

Financial Dimensions Group为其使用的每个客户定制构建投资组合。这需要深入研究投资者的情况，包括风险承受能力、时间范围、财务目标和流动性需求等因素。你的顾问可能还会要求你填写一份风险承受问卷，这样他们就能更准确地评估你的立场。

当投资客户的资产时，该公司通常投资于共同基金和交易所交易基金，并在较小程度上投资于个人股票和债券．如果您的投资返回预期的拨款，该公司可以重新平衡您的投资组合。