金钱概念资本集团是一个经纪自营商和金融咨询公司的总部位于棕榈滩花园,佛罗里达。公司目前拥有数十亿美元资产管理(资产管理)成千上万的客户。结果,公司也有一个庞大的专职团队财务顾问。
货币概念资本公司的客户主要是个人,尽管该公司也有一个机构客户基础。它的咨询服务包括一个选择财务规划服务和投资组合管理服务。
金钱概念的资本集团背景
金钱概念的资本集团在1991年首次商业开放。当提供投资咨询服务,该公司还经营货币名义咨询服务的概念,这是一个分工概念资本集团公司注册在所有50个州和华盛顿特区下,国际资金的直接所有权概念,Inc .)和间接拥有世界投资网络,公司。
这个公司的管理团队由总裁兼首席执行官丹尼斯·沃尔什。沃尔什和他的同事们保持咨询认证,包括注册理财规划师(CFP),注册房地产策划师(CEP),注册基金专家(CFS)等等。
金钱概念金融有限公司最低账户大小和客户机类型
货币概念资本集团的客户基础是由个人高净值阈值以下。公司有几个高净值个人客户,不过,它也与养老金和工作利润分享计划、银行和企业。
根据计划和策略你订阅,这公司的最低账户规模要求改变从10000美元到100万美元。这些极限受谈判的自由裁量权。
金钱概念金融有限公司提供的服务
资金资本集团是一个经纪自营商的概念,但它也为客户提供投资组合管理和财务规划服务。财务规划服务可能涵盖了各种各样的话题,如:
- 讨论和审查财务目标
- 实现的金融策略
- 现金流和预算审查
- 退休计划
- 教育计划
- 投资审核
- 风险分析
- 信任,财富转移和遗产规划
- 税收筹划
投资管理服务是通过大量的项目,提供策略和模型的投资组合。公司的四个主要项目特性不同的策略和模型,但它们:
- 引导投资组合解决方案项目
- 配置管理计划
- 地图顾问协助项目
- 引导投资组合计划,退休计划网络解决方案
- 世界级的养老金计划
通过“引导组合解决方案计划,退休计划网络”服务,公司提供咨询计划管理员和退休计划的参与者。
资金资本集团投资哲学概念
货币概念资本集团似乎与每个客户合作,确定个人的投资和财务目标。此外,该公司将着眼于他们的时间范围,风险容忍度和任何他们可能的投资限制。基于这些发现,一个特定的策略将被选中。
因为有很多平台和战略的公司,没有一个单一的、包罗万象的哲学在起作用,也没有使用在每一个特定类型的投资平台。说,顾问倾向于使用基本面和技术分析的方法来帮助他们的投资决策。他们还强调战略资产配置和使用现代投资组合理论(MPT)客户的投资组合原则来帮助推动增长。
费用在金钱概念资本集团
投资管理时,有许多不同的费用公司遵守时间表。费用根据不同的平台或策略使用。引导投资组合解决方案项目通常费用高达2%的年增长率,而管理分配程序有一个更深入的费用表。
| 配置管理项目费用表 | |
| 投资组合价值 | 季度费用 |
| $ 10 k - $ 50 k | 0.45% |
| $ 50 k - $ 100 k | 0.40% |
| 100 k - 500 k | 0.3750% |
| $ 500 k - $ 1毫米 | 0.3125% |
| 美元1毫米以上 | 0.25% |
公司的地图顾问协助项目有自己的费用表。
| 地图顾问协助项目费用表 | |
| 投资组合价值 | 季度费用 |
| $ 10 k - $ 1毫米 | 0.325% |
| 1毫米- 3毫米美元 | 0.25% |
| 3毫米- 5毫米的美元 | 0.225% |
| 5毫米- 10毫米美元 | 0.1875% |
| 毫米,10美元 | 0.15% |
一般来说,费用计算和按季度收取。该公司不负责基于绩效的费用,收费标准可能会谈判client-to-client基础。
这个公司的财务规划服务通常是承包一年一次。这些服务的最低费用是每季度250美元。然而,具体的费用为每个客户单独确定。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
货币资本集团26监管和民事司法的概念披露的信息上市它的形式放置这些披露与各种违规行为,如违反监管和法律,失败报告,符合一定的标准。有关更多信息,请参见公司的形式之。
金钱概念资本集团是一个注册经纪自营商,和它的许多顾问也注册保险代理人。这使得该公司付费,因为这些顾问可以收到佣金除了标准咨询费用。尽管由此产生潜在的利益冲突,公司是一个受托人,法律要求客户的最佳利益行事。
金融有限公司开户与金钱概念
如果你有兴趣在开户资金资本集团的概念,您可以调用(561)472 - 2000或访问其网站和填写联系形式。
所有信息是本文写作的准确。
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