Montag & Caldwell, LLC是一家总部位于亚特兰大的公司财务顾问公司拥有数十亿美元的客户资产管理(AUM)和一支规模可观的顾问团队。公司为客户提供投资组合管理和投资咨询服务。该公司不提供任何专门的财务规划服务。
作为一个托管费公司在美国，Montag & Caldwell只直接从客户那里收取费用，以换取其提供的服务。这意味着它不接受外部报酬，例如保险和证券销售的佣金。
Montag & Caldwell背景
Montag & Caldwell由Louis A. Montag于1945年创立，是亚特兰大第一家独立咨询公司。1994年至2009年间，该公司经历了一系列并购。2010年，一群员工最终达成协议，从法国巴黎富通(BNP Paribas Fortis)手中买下了该公司的全部股权，正式成立了Montag & Caldwell, LLC.。该公司仍然是100%由员工持股，因为投资团队的每个成员都拥有该公司的一部分股权。
在Montag & Caldwell，几乎每个员工都是特许金融分析师。该公司还雇佣了一名特许另类投资分析师(CAIA)。
Montag & Caldwell客户类型和最小账户大小
Montag & Caldwell与各种机构客户合作，包括退休计划、捐赠基金、基金会、医院、塔夫脱-哈特利基金和企业。该公司还通过这些机构和单独的方式与一些个人合作。这一群体包括一些拥有高净值的个人。
该公司对其不同的项目有不同的最低账户规模要求，尽管这些最低要求是可以自行决定的。最小值如下:
- 个人/机构大盘股，平衡和固定收益sma材料：10000000美元
- 个人/机构中盘股、专题和股息增长sma:1000000美元
- 个人/机构配置组合:100000美元
Montag & Caldwell提供的服务
Montag & Caldwell主要为客户提供投资咨询服务。这需要监督和管理客户的投资组合，并就股票、固定收益证券和交易所交易基金(etf)向客户提供建议。它有广泛的投资策略选择，涵盖各种市场资本。它进行了创建和管理其策略和投资组合所需的所有投资研究。
该公司还提供投资服务包装费用计划．就这些账户的投资策略而言，与上述公司的标准产品没有什么不同。
Montag & Caldwell投资哲学
montag&caldwell利用一系列与客户账户相关的专有投资策略。这些策略包括四种具体的策略，每一种策略都专注于不同类型的投资。以下是它们的分类:
- 增长的投资组合
- 大型增长:这是该公司的首要策略，它通过基本估值技术，寻找那些正在折价出售，但对未来收益和利润有强劲增长预期的公司的股票股息．
- 中型增长:它关注的是那些售价低于其内在价值的优质公司的中盘股。
- 主题增长:该战略主要围绕该公司认为长期增长趋势最强劲的行业和相关公司展开。一旦确定了这些趋势，该公司就会选择最能利用这些趋势的股票。
- 股息增长:这一策略青睐股息持续增长的公司。在选择投资特定股票时，估值是一个主要的影响因素。
- 固定收益投资组合:这些投资组合是使用基准指数创建的，为了保持低成本，将最小的交易活动作为主要考虑因素。
- 平衡投资组合:这些基金同时持有股票和债券。
- 资产配置组合:这些模型投资组合偏好与商业周期、相对估值和宏观经济趋势相关的中期前景较好的投资。
Montag & Caldwell名下的费用
咨询费用在Montag & Caldwell，通常是由公司和客户协商。它们通常基于每个客户总资产管理规模的一个百分比。帐户可能会产生最低年费，这也是可以协商的。费用是按季度计算并向客户收取的，可以提前收取，也可以拖欠。
要注意什么
Montag & Caldwell没有披露的信息列于形式之．
Montag & Caldwell不向客户提供财务规划服务。如果你正在寻找一位可以帮助你制定财务计划的财务顾问，伟德ios appSmartAsset的免费匹配工具可以为你提供你所在地区的可行选择。
在Montag & Caldwell银行开户
那些有兴趣在Montag & Caldwell开设账户的人应该在其网站上提交一份联系表格。您也可以通过电话(404)836-7100或电子邮件(marketingwebcontact@montag.com)与该公司联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
投资技巧
- 虽然Montag & Caldwell不提供财务规划服务，但许多顾问公司在提供投资管理服务的同时也提供此类服务。找到这样的财务顾问并不难，因为伟德ios appSmartAsset的免费匹配工具可以在五分钟内给你和你所在地区的顾问配对。如果你已经准备好和顾问一起工作了，现在开始．
- 资产配置是任何投资者组合投资组合的关键考虑因素。伟德ios appSmartAsset的资产配置计算器能帮你找到最适合你的安排。
