纪念碑财富管理评论

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Monument Wealth Management与其他公司区分开来，因为它提供了一个定期更新的博客，以支持其投资咨询产品。

纪念碑是基于收费的财务顾问总部位于弗吉尼亚州亚历山大的公司。它有一小部分五个顾问，这些顾问处理管理的资产超过3.12亿美元（AUM）。纪念碑负责大约200个个人客户帐户，几乎所有客户账户都属于高净值个人和非净值个人。

纪念碑也在我们的亚历山大，弗吉尼亚州顶级财务顾问列表。

纪念碑财富管理背景

Monument Wealth Management是一家独立公司，于2012年开业。该公司的联合主席和联合创始人David Armstrong和Dean Catino始于今天。两人平均在金融服务行业花费了18年。

尽管纪念碑的工作人员相当小，但确实拥有一些咨询认证。实际上，该公司雇用了三个认证的财务计划师（CFP），一位特许财务分析师（CFA）和一名经过认证的私人财富顾问（CPWA）。

纪念碑财富管理客户类型和最低帐户规模

尽管个人通常是财务顾问公司最常见的客户类型，但Monument Wealth Management的客户群几乎完全由有或没有高净值的个人组成。其客户进一步分配了庄园，信托，慈善组织，企业，养老金计划和利润分享计划。

Monument Wealth Management没有最小帐户规模要求。

纪念碑财富管理提供的服务

纪念碑财富管理可用的服务是相当标准的。它们分为三个总体类别：投资管理，资产管理和财务计划。在下面查看其特定产品：

• 投资管理
  • 包装费计划可用的
  • 酌情管理
  • 安全贸易执行
  • 托管服务
  • 返回报告
• 资产管理
  • 持续和主动的帐户监督
  • 基于以下自定义帐户管理：
    • 个人财务状况
    • 风险承受能力
    • 投资目标
  • 投资建议
    • 购买
    • 销售量
    • 重新投资
    • 保持
• 金融计划
  • 书面财务计划
  • 退休计划
  • 投资计划
  • 房地产规划
  • 保险计划
  • 风险管理
  • 税收计划
  • 教育基金计划
  • 房地产规划
  • 投资组合评论
  • 资产分配
  • 一次性咨询
    • 401（k）
    • 利润共享计划
  • 退休金咨询服务

纪念碑财富管理投资理念

Monument Wealth Management使用了一个五步过程，旨在将您从新客户带到完全集成的帐户持有人。一切都始于与您的咨询团队的“蓝图会议”，以精确地确定您的财务目标，风险承受能力，流动性需求和时间范围。然后，此信息将允许公司不仅为当前而且未来制定特定的财务计划。

然后，您的财务计划将作为投资组合实施。纪念碑重点介绍其所有投资组合中的三个原则：税收效率，广泛的多元化和低交易成本。一旦您的资金投资，公司就承诺继续对帐户的管理。这涉及重新平衡，定期评估您的财务计划，为您和您的家人提供支持。交易所交易基金（ETF），股票，共同基金和结构化笔记是纪念碑的主要投资类型。

纪念碑财富管理费

纪念碑财富管理的资产管理和投资管理服务共享费用时间表，而其财务计划服务遵守其自己的规格。由于资产和投资管理服务按包装费运营，因此所有费用都合并为一个百分比。根据您情况的复杂性，您的收费率每年最多可达1.75％。这项费用是提前每季度支付的，并且基于您上一季度的最后一个工作日的帐户价值。付款将直接从您的帐户中扣除。

另一方面，纪念碑的财务计划要求通常居住在2500美元至25,000美元之间的固定费用。诸如您正在收到的服务，情况的整体复杂性以及与公司有任何过去的关系之类的因素，在确定费率时会发挥作用。所有费用将在实施之前向您报价。您可能需要预先支付50％的费用，其余的财务计划完成。

纪念碑财富管理奖和认可

该公司的几个团队成员在2018年被北弗吉尼亚州杂志命名为“北弗吉尼亚州”杂志的顶级金融专业人士名单。《纪念碑财富管理》也被2013年至2017年被视为华盛顿商业杂志的最佳工作场所之一。

查看该公司奖项的完整目录这里。

要注意什么

根据其SEC文件文件，Monument Wealth Management具有干净的法律和监管记录。Monument Wealth Management是一家基于费用的公司，这意味着它及其顾问不仅是从客户帐户收取的管理费中赚钱。

就纪念碑而言，其一些员工有机会在出售某些证券和保险产品方面获得额外的佣金。但是，该公司是注册的受托人，这意味着其顾问在法律上始终均以您最佳的财务利益行事。

通过纪念财富管理开设帐户

与Monument Wealth Management联合起来的最佳方法是访问弗吉尼亚州亚历山大市的公司或Call（703）504-9600。您也可以通过电子邮件info@monumentwm.com与公司联系。

如果您喜欢更私人的交流途径，纪念碑会提供在线联系表，该表格将使顾问与您联系。您需要提供的只是您的全名，电子邮件地址，您的公司名称（如果适用）以及您想要的内容的简短描述。

提高投资回报潜力的提示

• 财务顾问花费大量嵌入在投资市场中的时间。这通常为他们提供了很多宝贵的体验，然后可以将其应用于您的投资组合。寻找合适的财务顾问不必很难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内，您将与您所在地区的财务顾问相匹配。如果您准备与本地顾问匹配，现在就开始。
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截至本文的撰写，所有信息都是准确的。