荷兰,俄亥俄州MPM财富顾问是一个中型财务顾问公司,专门从事投资管理财务规划服务。该公司还提供其他咨询公司服务,包括后台支持和投资服务。公司的大部分客户都是个体,尽管它有一些机构客户。
作为一个付费的公司,某些顾问MPM财富可以得到佣金从证券和保险销售。这些是除了客户个人支付的咨询费。托管费公司,另一方面,只会收到客户马上费用。
MPM财富顾问背景
MPM财富顾问成立于1995年。今天,该公司主要由联席总裁和创始人布莱恩·f·欧姆和g·托马斯Damasco II。他们决定创建一个公司工作了十年之后,华尔街经纪公司。肖恩Shinaberry是该公司的首席执行官,他也有10年的经验在金融服务行业。只有一个注册理财规划师(CFP)在这家公司工作。
MPM财富顾问客户类型和最低账户大小
MPM财富顾问工作机构和个人客户,虽然大多数的客户基础是由个人组成的,有或没有一个高净值。它的机构客户包括少量的退休金和利润分享计划,慈善机构和企业。服务也可以信托和房地产。
MPM通常并不需要一个最低账户大小为其服务。然而,如果你想进入一个固定费用安排,你需要保持至少100万美元的账户余额。
MPM财富顾问提供的服务
MPM财富顾问提供投资组合管理服务通过其专有发行称为MPM账户管理程序。通过这个项目提供的服务都是根据每个客户的需求定制。这些服务可能是广义或狭义取决于每个客户所需要的帮助。客户使用程序可能会看到他们的资产放在一个或多个模型的投资组合。
该公司还为客户提供独立的财务规划和财务咨询服务。财务规划活动可能会持续,或者他们可能会提供一次性的基础上。
MPM财富顾问投资哲学
MPM财富顾问将调整其投资策略,它的每个客户的财务目标。顾问与客户确定一个投资概要文件基于他们的流动性需求,风险容忍度、时间等相关信息。利用这些信息,顾问在MPM决定如何最好地管理每一个客户的资产。他们可能从头开始开发一种投资方法,或者,在适当的地方,他们可能部分或全部客户的资产组合模型。这些模型的投资组合通常由共同基金、股票、固定收益证券和其他投资。
尽管具体的策略各有不同,植根于公司总投资的方法现代投资组合理论。顾问也可以使用基本面分析和共同基金和ETF的分析。
费用在MPM财富顾问
MPM财富顾问的费用通常费用与MPM账户管理程序是基于年度每个客户管理资产总额的比例(资产管理)。最大的年费是1.50%,虽然具体的利率是决定个体的基础上。客户的账户余额100万美元或更多可以请求一个固定费用安排。再一次,这些利率可能单独协商。
客户使用公司的财务规划和咨询服务的费用每小时或固定费用。每小时的费用从100美元到400美元,而固定费用通常高达15000美元或更多。
要注意什么
MPM财富顾问有两个披露其上市形式之。这些披露,仅涉及一个咨询的附属公司,而其他涉及公司和咨询附属。后者披露,从2013年开始,该公司发现未能正确SEC在2008年第一次指出的侵犯。结果,该公司被迫支付175000美元的罚款,并提交责难和停止。
MPM财富顾问是一个付费的公司。这意味着它的一些顾问可以接收来自特定的保险和证券销售佣金。反过来,这将创建一个潜在的利益冲突的公司。尽管如此,该公司是受信托责任在客户的最佳利益。
开户和MPM财富顾问
那些想要开户与MPM财富顾问应该去该公司的网站联系页面并提交表单。您还可以访问公司的荷兰办公室或电话(419)861 - 1400。
所有信息是本文写作的准确。
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