加州纳帕市的顶级财务顾问

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Dedora Capital, Inc.是一家收费金融顾问公司，为400多名非高净值和高净值个人提供服务，以及养老金和利润分享计划。

该公司的收费结构允许某些顾问从销售年金或投资产品等保险产品中赚取佣金。如果公司忽视了客户的最大利益，就会产生利益冲突。但Dedora Capital表示，该公司遵守信托标准，优先考虑每位客户的最大利益。

Dedora Capital的团队提供一系列专业服务，有几位顾问负责注册理财规划师(CFP)、认可投资受托人(AIF)、注册规划师(RP)和认可财富管理顾问(AWMA)的指定。

该公司通过基于资产的收费、小时收费和固定费用获得补偿。它没有规定最低账户大小的要求。

Dedora资本背景

Dedora Capital自2015年以来一直在开展业务，由Paul Dedora和William Becker所有。Dedora拥有公司92.5%的股份，Becker拥有7.5%的股份。该公司的服务包括投资组合管理、包裹多家庭服务、超高净值和企业咨询、养老金咨询以及财务规划和咨询。

Dedora Capital的财务规划和咨询服务还提供以下重点领域:

• 退休计划
• 投资计划
• 遗产规划
• 慈善计划
• 教育计划
• 税收筹划
• 房地产分析

Dedora资本投资策略

Dedora Capital在其网站上表示，他们每天都在努力为客户和社区的财务生活带来有意义的改变。该公司还重视习惯、积极和对税收敏感的投资策略。

Dedora Capital在分析证券时使用多种分析方法。这些包括基本面分析技术分析，图表分析，商业和经济周期策略。该公司的主要投资策略是长期和短期购买、交易、卖空、保证金交易、期权撰写、社会责任筛选和资产配置。

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哈林顿投资公司为非高净值人士和高净值个人，以及慈善组织。

该公司的最低账户规模要求为100万美元，并通过基于资产的费用还有按小时收费。

的托管费该公司员工不多，其中一人拥有注册理财规划师(CFP)称号。

Harrington投资公司背景

Harrington Investments由公司总裁兼首席执行官John Harrington和Diana L. Harrington于1982年创立。该公司还与Castlebar Asset Management合作，提供子咨询服务。

该公司的咨询服务包括投资组合管理和财务规划。

哈林顿投资公司的投资策略

哈林顿投资公司表示，它的指导方针是长期导向、严格的投资方法以及对社会和环境责任的承诺。事实上，公司雇佣了员工环境、社会和治理(ESG)在进行内部研究时进行投资。

该公司主要使用股票证券和固定收益证券。哈林顿投资公司表示，其股票证券包括国内大盘股公司的个股，美国存托凭证(美国存托凭证)和中盘股。该公司的宣传册显示，其固定收益证券包括投资级市政债券和公司债券、美国政府和机构债券、可转换证券、优先股和社会筛选债券共同基金。

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Napa财富管理公司是一家收费公司，服务于非高净值和高净值个人，以及养老金和利润分享计划。

该公司的收费结构允许某些顾问从销售年金或投资产品等保险产品中赚取佣金。如果公司忽视了客户的最大利益，就会产生利益冲突。但Napa Wealth有义务遵守一项信托标准，这意味着它必须优先考虑每位客户的最大利益。

纳帕财富团队拥有多项认证。该公司的一名顾问同时拥有注册理财规划师(CFP)和注册私人财富顾问(CPWA)认证，另一个是CEPA认证。

该公司通常至少需要50万美元才能建立顾问关系。Napa Wealth对其咨询服务主要收取基于资产的费用、小时费和固定费用。

纳帕财富管理背景

纳帕财富由乔治·麦昆和玛丽亚·麦昆拥有，一直以来都是作为注册投资顾问(RIA)公司成立于1997年。所有客户均可获得投资管理、财务规划和养老咨询服务。

纳帕财富管理投资策略

Napa Wealth表示，其流程旨在发现客户可能不知道自己拥有的需求。该公司表示，其目标是提供优质的客户服务，并结合明智和量身定制的投资管理方法。

在进行投资决策时，Napa Wealth采用战术和被动资产配置策略。该公司主要推荐共同基金，交易所交易基金(etf)、股票和期权。短期销售、保证金交易、短期和长期购买也是纳帕财富运用的策略。