高级财务顾问Naperville, IL)

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Calamos财富管理,LLC是托管费财富顾问公司成立于2007年。大部分的客户都是高净值个人,但这种做法也适用于non-high-net-worth个人、养老金和共享计划,慈善组织和企业。公司总部位于内伯威尔市,但你可以找到二级办公室在纽约和科勒尔盖布尔斯,佛罗里达。

团队Naperville包括九个注册理财规划师(cfp),两个认证投资受托人(aif),六个注册投资管理分析师(cima)和三个特许金融分析师(cfa),一个认可的房地产策划师(AEP)。

投资管理服务,公司通常会收取0.75%至1.25%的资产管理。如果你参与管理的共同基金项目,不同比例在0.20%至0.50%之间。你的确切比例范围内,将取决于你的资产的市场价值。公司一般不收取额外费用财务规划服务。

Calamos财富管理背景

Calamos财富管理公司成立于2007年由约翰·Calamos老由Calamos全资投资公司,这本身就是Calamos旗下资产管理公司Calamos Partners LLC)和约翰•Calamos Sr。

该公司提供投资管理服务通过两个单独的项目:财富咨询项目和Calamos管理的共同基金项目。前者是一个标准的投资管理服务,最低100万美元帐户。另一方面,后者项目包括投资你的资产在混合Calamos开放式共同基金。该公司还提供了有限的财务规划和咨询服务。公司可能不时指定外部经理监督部分客户的投资组合。

Calamos财富管理投资哲学

Calamos财富管理开始每个投资过程与客户坐下来并建立一些关键信息,如流动资产、投资目标,税收状况和风险承受能力,等等。从那时起,该公司将确定资产类别的组合将是最合适的。

公司结构客户投资组合使用单个股票等投资,个人固定收益证券,Calamos共同基金,non-Calamos共同基金、交易所交易基金(etf),有限合伙企业,外部投资经理和其他证券它认为合适的。

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Lantz金融的客户基础是一个混合的个人和高净值个人。该公司没有一个帐户最低。

投资管理服务,Lantz收费票据管理资产的比例(资产管理),不会超过1.25%。财务规划费用将收取固定费用或每小时率。这也将是可转让,可以随你的财务状况的性质和复杂性。

这是一个收费的公司,因此一些顾问可能赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突,但顾问必须在客户的最佳利益。咨询团队Lantz包括两个注册理财规划师(cfp)和一个认可资产管理专家(批)。

Lantz金融背景

Lantz金融2018年首次对外开放。公司的主要所有者是其创始人兼首席合规官(CCO),迈克尔·j·Lantz。

该公司提供投资组合管理,以及有限的财务规划和咨询为退休计划。财务规划服务可以覆盖等话题,教育资金,退休计划、遗产规划、风险管理,员工福利计划和税收筹划。

Lantz金融投资理念

在分析证券公司依赖于基本和周期性分析。基本面分析是研究整体金融的实践和经济因素与公司或基金的基本信息来衡量它的价值。周期性分析包括分析市场周期和价格之间的关系,预测未来价格的运动。该公司订阅现代投资组合理论,旨在最大限度地返回给定的风险。

公司从事长期和短期采购策略时提供投资建议或构建投资组合。这意味着该公司将改变打算持有多长时间内特定的证券投资组合。

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DHJJ财务顾问有限公司是一个付费的公司与个人,高净值个人、养老金和共享计划和企业。

对于项目组合管理服务,该公司指控你的资产的比例从0.5%到1.75%不等。财务规划的费用通常是作为一个小时收费150美元和400美元之间。顾问可以赚取佣金,这是一个潜在的冲突感兴趣他们必须总是在你的最佳利益。

DHJJ研究团队拥有多个认证,包括6名注册会计师(注册会计师),五个注册理财规划师(cfp)和一个注册投资顾问代表(RIAR)。

DHJJ金融顾问的背景

DHJJ财务顾问成立于1988年。公司没有主要股东,这意味着没有人拥有超过25%的公司。

该公司为客户提供投资建议,资产管理服务、财务规划和咨询服务。公司不作为任何客户资产托管人,和客户端将使任何最终投资决策后公司给予建议。该公司可能授权下为客户进行交易有限公司委托书。

DHJJ金融顾问的投资哲学

DHJJ财务顾问使用基本分析和周期性分析来分析潜在的证券。基本面分析包括考察一个公司或基金的基本信息以及整体经济决定安全的内在价值。周期性的研究分析是证券市场的上下文中商业周期。

该公司还重视资产配置投资组合构建期间对个人安全的选择。确定合适的资产配置,顾问将考虑客户的风险承受能力、投资目标、现金流需求,时间范围和其他独特的因素。

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Sebold资本管理是一个是一个托管费公司个人提供咨询服务,高净值个人、养老金和利润分享计划。

投资管理服务的费用往往介于0.4%和1%的基金管理下的资产(资产管理)。财务规划服务,公司指控一个初始的2000美元费用,然后0.55%至1.25%的年费你的资产。公司没有指定一个账户最低,但它确实实施最低3125美元的年费,这可能为客户成本净值较低。

团队包括两个注册理财规划师(cfp)和一个特许金融分析师(CFA)。

Sebold资本管理背景

Sebold资本管理公司成立于1998年,由肖恩·赛博尔德。赛博尔德是公司唯一的主人,他也只作为总统和顾问。

公司提供一系列的服务,包括投资咨询、财务规划、咨询为退休计划和业务继任计划。

Sebold Capital Management投资哲学

Sebold资本管理公司是专注于为客户实现长期投资的成功。公司使用的战略资产配置优化的机会成功,为每个客户提供一个全球多元化投资组合这是适合他们的风险承受能力,现金流需求和时间表,直到退休。

公司的目标是投资证券的合理价值,未来的增长潜力。该公司主要使用基本面分析来确定安全符合这种描述。它将研究一个公司的资产负债表,股本回报率和历史的财务业绩,以及整个金融和经济环境。

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左脑财富管理公司工作主要与普通个人和高净值个人、以及集合投资工具。

左脑是公司付费。它的一些顾问的代表经纪自营商卖保险的,有些是授权产品,如人寿保险和年金。这意味着这些顾问可能赚取佣金的支付咨询费。尽管潜在的利益冲突,公司受信托义务总是在其客户的最佳利益。

该公司没有最低账户的大小。财务计划费用在公司能以每小时300美元的费用或固定,可转让费用更复杂的服务。投资管理服务,公司通常指控你的资产的比例在1%至2%之间。

团队包括两个注册理财规划师(cfp)。

左脑财富管理背景

左脑财富管理形成Naperville 2014年,朗福特及其主要所有者是诺兰,他也是公司的总裁兼首席执行官。

左脑提供可自由支配的资产管理服务,财务规划服务,咨询服务401 (k)计划和基金项目组合管理。

左脑财富管理投资哲学

左脑通常投资于多样化的股票,债券,交易所交易基金(etf),共同基金和选项。确定哪些证券投资,该公司似乎定量方法优化客户的投资组合,以计算机为基础的风险/回报分析和技术分析,以及其他方法。

因为每一个客户都有自己独特的需求和目标,公司将根据每个客户端创建一个单独的投资策略的风险容忍度,流动性需求和总体时间范围。该公司将这些因素纳入考虑范围,并使用它们来创建一个资产配置和投资策略,它认为是最好的装备产生长期的成功。

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迈耶金融服务是托管费公司,所以它不收取交易佣金或保险和其他投资产品的销售。

该公司管理的资产主要为高净值个人和其他个人账户。机构客户包括养老金和利润分享计划,和慈善组织。

Meyer一般客户收取年度管理费用占管理资产的评估,从物质占到1.65%。

迈耶金融服务背景

迈耶作为一个独立的顾问,1985年成立由约翰·威廉·迈耶和克雷格·克里斯托弗·安德森。

公司的财务团队拥有多个认证,包括注册理财规划师(CFP)和长期护理(中国卫星发射测控系统部)的认证。

迈耶金融服务策略

梅尔提供全面的资产管理和投资咨询服务。这些包括财务规划、资产组合管理、退休计划咨询和顾问服务。

公司的投资策略都是基于客户的投资目标、风险承受能力、时间范围,和其他因素。

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石头岛财务规划是一个只收费的公司与个人,高净值个人、集合投资工具,养老金计划和慈善组织。

团队包含一个注册理财规划师(CFP)和一个注册投资管理分析师(CIMA)。

费用是费用在平坦的基础或基于管理资产的比例。每小时率介于300美元和500美元之间。

石头岛财务规划背景

该公司成立于2008年,主要由迈克尔去。

服务包括投资建议、分别管理账户和一个私人基金。

石头岛财务规划投资策略

分别管理账户,顾问公司考虑了客户的目标,风险和流动性。

大约75%的客户资金投资成单个股票。

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模型财富与个人高净值个人和公司。财富管理公司费用费用占管理资产的基础上,并为财务规划统一费率。

财富的团队模型包括两个注册理财规划师(cfp)和一个退休收入认证专业(RICP)。

在托管费模型财富,没有顾问收入从第三方供应商基于交易佣金。这意味着他们有利益冲突的少于顾问收取销售佣金。

模型财富背景

模型财富成立于2012年。它主要是由总统兰德尔·t·伯恩斯和亚历克斯·c·Offerman首席合规官。

财富包括财务规划服务提供模型,遗产规划、教育投资、投资管理、退休计划、税务规划和财富管理。

模型财富投资策略

公司认为,优于市场活跃的投资需要更多的运气比技巧。相反,它遵循有效市场假说,即资产配置驱动器返回超过安全的选择。因此,该公司建议被动投资策略。

以下是可能的模型财富用于投资顾问客户:

• 股票
• 共同基金
• 交易所交易基金(etf)
• 公司债券
• 政府债券
• 封闭式基金

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信托金融伙伴,公司是一个付费的公司2011年成立以来。目前的工作是为个人、高净值个人和养老金和利润分享计划。

一些信托金融顾问的合作伙伴注册经纪自营商的代表,和一些被授权销售保险产品,如人寿保险或年金。这意味着这些顾问可能赚取佣金的咨询费用你支付。尽管潜在的利益冲突,公司受其受托责任,总是在其客户的最佳利益。

该公司没有最低账户的大小,但它确实收取最低7500美元的年费。注意,这可能会使公司的服务客户有些奢侈。

该公司通常计算投资组合管理费用占资产的比例,与利率从0.25%到1%不等,这取决于你的资产的价值。财务规划作为可转让费用收取固定费用,他们不会超过1200美元在六个月内如果服务可以完全呈现。

这里的团队包括一个特许退休计划专家(crp)注册理财规划师(CFP),一个特许金融顾问(ChFC),一个特许生活保险人(CLU)和一个长期护理(中国卫星发射测控系统部)认证。

信托金融合作伙伴的背景

信托金融合作伙伴成立于2011年,由尼古拉斯Economos和约翰•希尔曼。这是全资拥有的金融服务,公司控股公司。

该公司提供投资组合管理服务,以及其个人客户理财规划和咨询服务。此外,咨询服务提供合格的退休计划。

信托金融合作伙伴投资理念

信托金融合作伙伴使用基本分析和周期性分析来分析潜在的证券。它通常投资于交易所交易基金(etf),共同基金和个股债券。

该公司裁缝每个客户的投资策略,记住,投资目标和风险承受能力从客户端上可以有很大的不同。该公司将与每一位客户坐下来,往往不止一次,建立目标和其他关键因素。从那里,它将制定一个投资策略和资产配置它认为合适的客户。

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三百六十年财富管理工作主要是与高净值个人和其他个人账户。

收费的公司,一些金融专业人士在三百六十年可以赚佣金交易和保险和其他投资产品的销售。尽管如此,该公司有信托责任,要求其团队在他们的客户的最佳利益行事。

三百六十通常要求至少100万美元开户。公司还指控客户年度管理费用占管理资产的评估,包括高达1.5%。

三百六十年财富管理背景

三百六十作为一个有限责任公司成立于2011年,是由创始人兼首席合规官詹姆斯Dischert。

公司的财务团队拥有多个认证,包括注册会计师(CPA),认可的财富管理顾问(AWMA)和注册金融顾问(RFC)。

三百六十年财富管理策略

公司提供财富管理服务,包括投资咨询服务,先进的规划、遗产规划、税务规划。

三百六十年主要集中于长期投资策略是基于客户目标,风险承受能力和其他金融需求。顾问也可以购买,出售或重新分配位置了不到一年,以满足客户目标或市场条件。