马萨诸塞州李约瑟的顶级金融顾问

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名单上排名第一的公司是博蒙特金融合伙公司托管费公司。客户几乎都是非高净值个人。还有一小部分高净值客户和机构客户，包括汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。

这里的团队包括咨询认证，比如经认证的财务计划者（CFP），特许财务顾问（CFA），注册会计师（CPA）和认证离婚金融分析师（CDFA）。

公司没有设定最低账户金额，但如果你的账户价值低于25万美元，你可能要缴纳更高的费用。资产管理费用按所管理资产的百分比计算。顾问不通过出售证券赚取佣金。

博蒙特金融合伙人背景

Beaumont金融合作伙伴成立于1999年，来自1981年成立的前任公司。主要所有者是托马斯J. Cahill，劳伦斯A. Fiore，Philip Dubuque，James Oates和Richard Burnes Jr.

该公司的服务包括投资管理和资产配置．

博蒙特金融合伙人投资策略

博蒙特将每一项投资分为以下几类:安全投资、收入投资、股权投资、增长投资和咄咄逼人的生长。这些投资类别的混合用于为客户构建投资组合。它还根据顾问认为整体市场的发展方式改变投资的平衡，当他们看到市中心的市场时，转向更保守的投资。

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Stage Harbor Financial是一家收费公司，其团队拥有注册金融规划师(CFP)和特许金融顾问(CFA)等咨询证书。作为一家收费公司，顾问可以赚取保险佣金。然而，本公司是受托人，在任何时候都有义务以客户的最大利益行事。

超过50%的客户是高净值个人．该公司唯一的机构客户是公司。

Stage Harbor的收费是根据所管理资产的百分比进行的。理财计划费用的收费是固定的，一般在1万美元到2万美元之间。Stage Harbor没有最低账户规模。

阶段港口财务背景

Stage Harbor成立于2018年，是榜单上最年轻的公司之一。该公司由Andre M. Fernandes、Matthew D. Biggar和William F. LeFavor拥有和经营。

该公司提供的服务包括财富管理、咨询、财务规划、退休规划，慈善规划，遗产规划，教育规划，所得税策略和资产配置。

阶段港金融投资策略

Stage Harbor的顾问在决定如何组合投资组合时，会考虑每个客户的目标和需求。这里有几个主要的焦点:

1. 战略选择 - 这通常涉及使用核心/卫星结构，卫星核心和积极策略处具有被动策略。
2. 资产配置——这是关于创建一个投资组合多元化的跨越不同的资产类别。

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FSA财富管理的顾问团队包括特许金融顾问(CFA)、注册金融规划师(CFP)等证书认可投资受托人．这里的客户大多是普通人，也有一些高净值投资者。该公司的机构客户是慈善组织和公司。

FSA上没有最低账户规模。投资管理费是根据所管理资产的百分比计算的。金融计划服务每小时或固定收费。没有顾问收到可能是利益冲突的佣金。

金融服务局财富管理背景

FSA财富管理公司成立于2006年，由首席合规官Gavin M. Morrissey和总裁Simon J. Heslop所有。

FSA提供投资管理服务、财务规划服务和退休计划咨询服务

FSA财富管理投资策略

FSA的顾问们利用现代产品组合理论．这种投资方法假设，投资者只愿意承担额外的风险，如果它能带来显著的额外回报。基础分析，技术分析和周期分析也被使用。该公司的投资几乎平均分配在个股和共同基金上，也包括一些债券和现金。

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Centerpoint Advisors是一家收费咨询公司，主要为普通个人投资者服务，不过也有一些高净值客户。机构客户要么是养老金和利润分享计划，要么是公司。

Centerpoint的团队包括注册理财规划师(CFP)、注册离婚理财分析师(CDFA)等认证特许金融分析师(CFA)．

Centerpoint没有最低账户规模，但有每年2万美元的最低费用。财务规划费用按小时或固定收费。投资管理按所管理资产的百分比收费。中心点的一些工作人员是注册代表经纪自营商并可能通过出售证券赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，但当作为顾问时，他们必须以客户的最佳利益行事。

中心顾问背景

Centerpoint成立于2011年。它的所有者是詹妮弗·m·沃尔夫斯堡(Jennifer M. Wolfsberg)和约翰·e·沃尔夫斯堡(John E. Wolfsburg)。在成为独立顾问之前，公司作为国家证券公司和国家资产管理的一部分运作。

该公司的服务包括投资管理、咨询服务、家庭办公室服务、财富转移、慈善援助、遗产规划、税务规划、退休规划、教育资助、家庭治理、离婚财务分析。

Centerpoint Advisors投资策略

Centerpoint的顾问们结合基本面和技术分析来做投资决策。

Centerpoint提供完全投资于固定收益产品的策略，有些完全投资于固定收益产品股票还有一些是混合的。在股票中，有被动投资和共同基金集中策略。

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古德曼咨询小组是一家费用的公司。客户大多是非高净值的人。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。该团队包括认证，如认证的金融计划（CFP），注册会计师（CPA）和特许财务顾问（CFA）。最低可获得100,000美元的帐户大小。

投资管理费是根据所管理资产的百分比计算的。理财计划费用不是固定的就是按小时收费的。古德曼的一些顾问可能通过出售证券或保险产品赚取佣金。这是一个势的利益冲突，但他们必须在作为顾问时以客户的最佳利益行事。

古德曼咨询集团

古德曼咨询集团成立于2017年。它的所有者是黛博拉·n·古德曼(Deborah N. Goodman)，她还担任首席合规官。

古德曼的服务包括投资管理、内部管理服务、财务规划投资规划、风险管理评估、税务规划、退休分析等大学资助．

古德曼咨询集团投资策略

古德曼的顾问们使用多种方法基本的，技术和行为分析，为客户开发投资策略。研究材料来自各种来源。几乎所有客户资金都投入了库存或各种共同基金。投资策略根据客户的能力而定制了客户的需求。

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倒数第三的是只收取费用的公司Traub Capital Management。该团队包括多种认证，包括注册金融规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

客户几乎包括高净值和非高净值个人投资者。机构客户包括投资公司、养老金和利润分享计划、企业。

Traub的最低账户规模为400,000美元，其费用为4,000美元或2,800美元，具体取决于您的投资组合化妆。根据资产管理管理下的资产百分比收取费用。

特劳布资本管理背景

Traub资本管理公司成立于2003年。它的所有者是海登·特劳布，是他创立的。

全面服务的投资管理是公司提供的主要服务。

Traub资本管理投资策略

Traub的客户可以选择只由共同基金组成的投资组合，也可以选择同时使用个人股票的投资组合。如上所述，那些只使用共同基金的公司将支付较低的费用。如果你使用个人股票，公司会考虑价值并利用定量分析来寻找提供这种投资的机会。

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Commons Capital Advisors是一家收费咨询公司。该公司约三分之二的客户是非高净值个人投资者。该公司没有机构客户。

该公司没有最低账户规模。投资管理费用基于管理层的资产百分比，而财务规划是按固定费率收费的。一些顾问可能通过出售证券赚取佣金。这是一种潜在的利益冲突，但他们作为顾问时必须以您的最大利益行事。

Commons Capital Advisors背景

Commons Capital成立于2009年，并于2012年注册为投资顾问。该公司由创始人、首席合规官和投资组合经理Jonathan D. Straus拥有和运营。

公司提供的服务包括投资管理、财务规划、投资规划、退休规划、教育规划、遗产规划、慈善规划和保险需求。

Commons Capital Advisors的投资策略

Commons Capital的顾问在组合客户投资组合时遵循七个步骤:

1. 运用现代投资组合理论。
2. 增持和减持资产类别。
3. 对主动和被动策略。
4. 将头寸规模限制在投资组合的5%以下。
5. 每天监控证券仓位。
6. 结合定量，基本和技术分析。
7. 在重大衰退期间对冲风险。

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基于费用的客户的客户主要是非高净值的个人。在前台上没有制度的客户。

该团队包括咨询认证，如特许退休计划顾问(CRPC)和认证的财务计划者（CFP）。

财富管理的费用基于管理层的百分比。有些顾问可以赚取佣金销售保险产品。这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须始终符合客户的最佳利益。最低账户规模为500,000美元。

Forness金融背景

福尼斯金融成立于2014年。它由Norman A. Forness和Ryan C. Forness拥有和运营。

该公司的服务包括投资管理、投资组合策略和财务咨询．

福置金融投资策略

福尼斯金融的顾问主要使用基本面分析为客户研究潜在投资。长期投资是首选，但如果有机会，短期投资也可以使用。该公司主要利用共同基金填充客户的投资组合。资产管理顾问尽力为客户量身定制资产管理服务和投资策略。