高级财务顾问在纽约,纽约

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峰会岩石顾问声称第一个在我们列出的前金融咨询公司在纽约。这个公司有最低资产要求都高得令人难以置信,你通常需要至少1亿美元开户。由于这种程度的排他性,公司比其他公司更少的客户名单上。事实上,所有个人账户在峰会岩石属于高净值个人。其他客户包括集合投资工具和慈善机构。

峰会岩石托管费公司,顾问不接受第三方佣金从出售证券或保险。付费的公司是不同的,因为他们收取佣金和受到一个潜在的利益冲突,作为一个结果。

峰会岩石顾问背景

峰会岩石成立于2007年。首席执行官大卫Dechman和首席投资策略师南希•多诺休是创始人和主要所有者。

该公司的目标是为客户提供全面的财富管理服务。这包括滚动投资管理和财务规划,帮助客户实现他们的金融和投资的目标。

峰会岩石Advisors投资策略

峰会岩石的投资策略是基于个人希望,每个客户的需求和财务目标。顾问考虑客户的财务状况的各个方面之前采取行动。他们使用客户的投资历史信息,对风险,流动性需求和一些其他因素之前创建一个投资管理计划,为客户工作。

顾问重要重视保存资本,减少波动和增加的长期购买力他们所有的客户。以下六个因素也起着非常重要的作用在帮助顾问工艺投资策略:

• 资产配置与广泛的资产类别多样化
• 获得投资经理
• 尽职调查
• 流动性管理
• 投资实施建议和支持
• 集成的法律,治理和财务结果的其他因素的影响

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Cerity合作伙伴拥有下一个在我们列出的前财务顾问在纽约市。这也使得我们列出的前财务顾问在纽约州。Cerity是一个大型的公司,使用范围广泛的客户。这些包括主要有或没有一个高净值个人。其他客户是养老金、利润分享计划,政府机构、企业、保险公司和投资基金。虽然Cerity技术没有投资最低,服务显然是为富人建造。

Cerity伙伴是托管费。它不接受第三方佣金,而不是只接受直接从客户换取咨询服务费用。没有设置帐户余额与本公司最低。

Cerity合作伙伴的背景

Cerity伙伴成立于2009年。所有权是深刻的,因为公司是由Cerity Partners股票控股有限公司,控股公司是由Cerity伙伴EOE LLC旗下员工跟着Cerity Cerity伙伴合作伙伴持有,LLC。Cerity伙伴控股有限公司的全资子公司Lightyear基金IV AIV-1,石油醚

库尔特Miscinski充当Cerity伙伴的总裁兼首席执行官。他在芝加哥公司的办公室工作。随着纽约和伊利诺斯州,公司办公室在加州、科罗拉多、佛罗里达、伊利诺斯州、马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、俄亥俄州、密歇根州和德克萨斯州。

公司提供给客户的各种金融服务,如投资咨询、财富规划,税务服务、财务咨询和退休计划服务。

Cerity伙伴投资策略

Cerity伙伴工作确定每个客户的投资目标,以便顾问可以提供定制的投资策略的最佳能力。通过开展会议与客户、顾问决定,更细粒度的水平,客户的风险承受能力,流动性需求、时间范围、投资限制和其他相关信息。

公司使用两种主要的资产类别,和个次级资产类别时创建和填充组合资产配置策略。这些包括现金和现金等价物,全球固定收益,全球股票,真正的回报,对冲基金和私人股本。

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管家合作伙伴投资咨询需要未来现货在我们的列表的顶部在纽约金融咨询公司。顾问的大型团队管理成千上万的non-high-net-worth和客户基础高净值个人账户。其他客户包括慈善组织、公司和养老金计划。如果你想开户专员,有少数最低投资要求的程序或服务。

这里的收费的公司,一些顾问可以接收来自第三方金融产品的销售佣金。这提供了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要在你的最佳利益行事。

管家合作伙伴投资咨询背景

管家合作伙伴成立于2016年,创始合伙人詹姆斯•金和主要由管家合作伙伴管理控股有限责任公司。

一些顾问公司的顾问名称。这些包括注册会计师(CPA),注册理财规划师(CFP)特许退休计划顾问(CRPC)等等。

公司提供全方位的金融服务,包括项目组合管理、财务计划、私人银行业务解决方案和养老金咨询。

管家合作伙伴投资咨询投资策略

管家合作伙伴投资策略是基于动态哲学转变的客户的生活和生活方式的变化。公司认为,多样化是至关重要的,当考虑它能提供其客户。

公司提供了一个广泛的选项设置投资,基于多元化战略资产配置旨在减少投资的内在风险。这些选项的一些关注银行和贷款,财富规划和保险规划。

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标签协会成立于1983年,是这个列表上最古老的公司之一。虽然不是一组用于新客户账户最低,它唯一的那些高净值个人客户。其他客户包括投资基金和退休计划。

标签是托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。这不同于付费公司除了客户马上可以收到第三方佣金费用。

标签的同事背景

标签Associates的高级管理集团平均约30年的经验在金融和投资行业。标签采用团队的方法,每个客户服务公司的董事总经理。

标签注册为大宗商品交易顾问和商品池操作符。该公司表示,在适当的时候,将客户的资产获得更好的访问和多样化。

标记的目标是保持和发展客户的财富从一代一代的繁衍,并说它会保持在最前沿和它使用的工具来实现这一目标。标签州顾问通常考虑如何在投资策略的最新发展,税法和遗产规划可能影响其客户。

标签Associates投资策略

标签的同事是一个公认的另类投资空间。公司分配超过三分之一的另类投资基金管理下的资产。它还使用分别管理账户(sma材料),共同基金和短期购买证券。

标签的同事有一个内部投资团队,执行所有投资经理和战略尽职调查。在公司选择任何经理之前,其团队进行经理拜访和评估他们的投资组合管理,战略和性能,以及检查他们过去的表现和经验。

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Wealthspire顾问是我们名单上的下一个顶尖的金融咨询公司在纽约。是相当大的咨询团队,Wealthspire的客户基础是由成千上万的non-high-net-worth和高净值个人账户。其他客户包括养老金计划,慈善组织和企业。公司也需要不同的最低资产,根据具体情况为每个帐户。

这个公司是收费的,这意味着它收集佣金可能导致利益冲突的客户。然而,Wealthspire受托责任,把客户利益放在第一位。

Wealthspire顾问背景

由霍华德·桑塔格Wealthspire成立于1995年,自2015年以来临界多边形求解全资拥有的公司。在不同时间点上,该公司此前Rothschild了桑塔格咨询和布朗的名字。

一些顾问公司的各种名称,包括注册会计师(CPA),注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC)和注册金融分析师(CDFA)离婚。

Wealthspire Advisors投资策略

该公司的目标是帮助客户实现中长期财务目标。为此,Wealthspire不断研究新的机遇和监测和评估现有的投资。

该公司依赖于多元化战略资产配置为了减少投资风险,并提供全方位的金融服务,包括项目组合管理、财务规划、养老金咨询和选择其他顾问。

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蒂顾问托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。在该公司的顾问注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa),注册会计师(注册会计师)特许另类投资分析师(CAIAs)和注册投资管理分析师(cima)。

该公司不强加任何显式的账户最低。然而,某些基金或sub-advisors可能独立账户最低可能影响,该公司可以分配自己的资产。

该公司主要与高净值个人工作。其他客户也包括慈善机构和投资基金。

蒂顾问背景

成立于2008年,克雷格·史密斯和卡尔和迈克尔•蒂蒂财富管理旗下控股公司,有限责任公司,由迈克尔•蒂和共同拥有的克雷格·史密斯。这两个也作为首席执行官和总裁,分别。

该公司提供自由和无法控制的投资咨询服务,以及投资咨询服务和其他一般的咨询服务。通常,蒂将作为一个经理,经理分配的部分或全部客户的投资组合是由第三方sub-advisor管理。

蒂Advisors投资理念

正如上面提到的,蒂顾问通常使用第三方基金经理分配的客户资产,无论是直接或间接地通过托管账户通过共同基金、交易所交易基金(etf),交易所交易票据(ETNs)或私人投资基金。

公司的投资过程通常始于广泛,宏观经济研究和基本面分析为了提出广泛的资产配置,可能会带来一个有吸引力的潜在回报。然后公司使用专有风险优化工具制定更具体的有意义的资产配置框架为每个客户的投资目标和风险承受能力。

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第一曼哈顿是一个付费的公司提供了专业的投资管理服务主要是高净值个人还信托、地产,慈善组织、伙伴关系、私人投资机构、教育机构、退休金、养老金和利润分享计划,企业和其他类型的业务实体。

没有设置最低要求与该公司合作。顾问团队在曼哈顿第一持有证书的数量。这些包括注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

第一个曼哈顿有限公司背景

第一个曼哈顿最初成立于1964年由大卫·戈特斯曼和当前秒注册于1977年有效。今天,公司雇佣了45顾问,有超过5000个客户管理资产超过200亿美元的投资。该公司与纽约梅隆银行的全资子公司。

第一个曼哈顿有限公司投资策略

顾问在曼哈顿第一调整他们的个人需求和兴趣的客户的建议基于详细的财务信息和其他个人和家庭的考虑。客户可能会限制在某些证券或投资类型可自由支配的证券账户。该公司为基金客户提供建议,符合各自提供文档,其中可能包括特定的投资限制。

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洛克菲勒资本管理(RCM)是一个咨询公司,开始管理约翰·d·洛克菲勒的财富,被认为是美国历史上最富有的人。RCM的如果你想成为一个客户,你需要确定哪些项目和服务你想利用。这是因为每一种都有自己的投资最低。

洛克菲勒资本管理是公司付费,这意味着它的一些顾问可以接收第三方销售佣金。这种安排代表一个潜在的利益冲突时,公司的受托责任需要在你的最佳利益行事。

公司的客户包括non-high-net-worth和高净值个人集合投资工具,慈善组织、企业养老金计划、投资公司、金融机构、政府机构、保险公司和主权财富基金。

洛克菲勒资本管理背景

约翰·d·洛克菲勒首先建立一个投资管理公司来管理他的家庭在1882年的金融利益。那家公司最终演变为洛克菲勒资本管理已注册,自1980年以来,美国证券交易委员会目前的形式。公司的所有者包括代表洛克菲勒家族信托和投资基金隶属于维京全球投资者,石油醚

该公司提供资产管理服务、理财服务、战略咨询服务业务事务和通用金融的建议。

洛克菲勒Capital Management的投资哲学

像许多公司一样,洛克菲勒资本管理公司的投资管理过程始于决定每个客户的目标,目标和风险承受能力。一旦建立了这些因素,该公司将构造一个适当的策略。总的来说,该公司试图创造一个多样化的资产配置风险在不同资产类别和行业。

公司认为,积极的投资组合管理以及投资组合和资产配置是根据每个客户的需求,更有可能随着时间的推移增加重大价值比被动的管理策略。例外偏好确实存在,然而,特别是在情况下,交易成本可能非常地高。

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Silvercrest资产管理集团在任何数量的帐户没有设置最低,虽然公司的大多数客户都在高净值个人。事实上,它不与任何个人或家庭不到一个高净值。公司也有一个机构客户由银行、投资公司、投资基金、退休计划、慈善机构、政府机构、保险公司和企业。

这只收费公司雇佣注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)的员工。

Silvercrest资产管理集团背景

Silvercrest资产管理公司成立于2001年,但其董事总经理平均超过30年的财富管理经验。该公司包括业务处理问题接班人计划为退休、房地产、税收筹划和投资。它也适用于家庭基金和捐赠基金,帮助客户从集中持股或私有资产多元化。

每个Silvercrest高级投资组合经理是一个股东在公司里。该公司表示,这是添加一个额外的目标激励顾问执行优化。该公司还定期进行同行评审,以确保其客户获得最好的建议和意见。

Silvercrest资产管理集团资源

Silvercrest发布季度经济评论和季节性市场和经济的见解在其网站上至少每月一次。

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BBR伙伴只收费咨询公司有一个非常高的账户最低3000万美元,使其成为最独家的列表。尽管该公司可能愿意放弃这个要求,客户表示不太可能。事实上,绝大多数的BBR高净值个人的客户。然而,该公司还与一些non-high-net-worth个人账户最低,尽管高以及集合投资工具、投资公司、慈善组织和企业。

该公司有一个非常大的顾问团队员工,包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)。

BBR合作伙伴的背景

BBR伙伴自2000年以来在美国证券交易委员会注册。布雷特·h·巴斯和埃文·m·罗斯的主要所有者公司通过一个单独的实体称为BBR Partners持有,LP。还有其他24 equity partners持有BBR合作伙伴持有股份。

公司提供投资咨询服务,给非投资问题的建议如遗产规划、税务规划、保险规划家庭教育和慈善计划,等等。

BBR伙伴投资理念

BBR伙伴中心其投资策略在每个客户的投资目标,财富管理的需求和风险承受能力。公司旨在开发一个资产配置确保稳定增长同时啮合与这些因素具体到每个客户机。

公司通常分配客户资产在股票和固定收益的第三方经理,共同基金、交易所交易基金(etf),交易所交易票据(ETNs)和私人投资基金。