高级财务顾问在新港滩,CA

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灯塔黑Advisors LLC是迄今为止最大的公司在这个名单上。连同其办公室在加州纽波特海滩和其他七个城市信标黑树枝在亚利桑那州,科罗拉多州,康涅狄格,佛罗里达、路易斯安那州、马萨诸塞州、新泽西、纽约、北卡罗来纳、宾夕法尼亚、南卡罗来纳和德克萨斯州。

该公司的客户包括高净值和non-high-net-worth个体,以及集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善组织、政府机构、保险公司和企业。

灯塔需要最低100万美元的初始投资,但公司可以免除或减少。

咨询认证的数量出现在黑灯塔的团队也许是最令人印象深刻的卖点。客户将于61年获得注册理财规划师(cfp),17个特许金融分析师(cfa),五注册投资管理分析师(cima),注册会计师(注册会计师)等等。

作为一个付费的公司,黑灯塔的一些顾问可以赚取佣金从保险产品的销售。尽管潜在的利益冲突,公司遵守受托责任,具有法律约束力的行动在你的最佳利益。

灯塔黑Advisors LLC的背景

成立于2002年,灯塔黑顾问主要是员工持股公司。主要所有者是控股公司信标黑控股有限责任公司,这是反过来由公司首席执行官香农Eusey和许多其他员工。Eusey信标黑的创始人之一,自1994年以来在金融服务业工作。通过一个叫做ABRY无关的控股公司合作伙伴,LLC罗伊斯Yudkoff持有的股份公司。

信标黑顾问的服务分为投资/非投资咨询和一个专有的程序称为“管理帐户的程序。”前是一组财务规划,如遗产规划、退休规划、资产配置的决心,投资政策开发、投资绩效评估,401 (k)咨询等等。你应该订阅管理帐户项目,您将收到的组合投资管理服务和上述财务规划服务。

灯塔的一部分黑顾问的业务分成二次分支被称为黑财富顾问灯塔。这个服务是朝向财富顾问在美国和功能后台支持,社会媒体管理、财务规划工具和更多。

灯塔黑Advisors LLC的投资策略

信标黑Advisors首席投资理念强投资组合多样化。该公司相信,这不仅可以帮助增加回报,它也在其形式之至,这将被用来控制你的风险水平。

至于具体的多样化实践,公司会把你的钱在众多资产类别和证券。此外,你的顾问将在国内和全球市场多元化。

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收费Corient Capital Partners LLC的第二位在这个列表中。有一个500万美元的账户最低在这个公司,以及25000美元的最低年费。由于这种高最低,大部分公司的客户基础由高净值个人。该公司还维护占non-high-net-worth个人和企业。

该公司雇佣了两个特许金融分析师(cfa)和一个注册理财规划师(CFP)。这里的员工可以获得绩效费用。

某些成员Corient咨询工作人员许可的保险专业人士。虽然这些顾问不赚佣金的保险销售,他们可以接收推荐费用指客户保险提供者。这提供了一个潜在的利益冲突,但该公司仍然是一个受托人,所以你可以放心,他们需要在你的最佳利益。

Corient Capital Partners LLC的背景

Corient Capital Partners成立于2015年,是一个年轻的公司在这个名单上。公司的所有权下的合作伙伴,包括克里斯托弗·科普斯达伦·亨德森,菲尔普斯,格雷戈里·沃尔特斯,乔纳森•Tenney亚历山大•Stimpson詹姆斯·鲁尼,雅各布·哈和戈登Hassenplug。

这家公司使用了一个基于目标,财富管理策略,功能可自由支配的和无法控制的投资管理办公室、家庭服务、税收最小化的慈善礼物规划等等。

Corient Capital Partners LLC的投资策略

Corient Capital Partners坚持长期投资的方法,更喜欢低成本共同基金和证券交易所交易基金(etf)。

如果你的风险承受能力和流动性需要调用,Corient也偶尔在个人投资股票和债券。然而,该公司这很少,积极不仅个别证券交易风险,也可能让你的交易费用。

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Tarbox家庭办公室,inc .是一家托管费公司位于东部的纽波特海滩。公司的咨询人员持有证书的数量,包括5个注册理财规划师(cfp) 3注册会计师(注册会计师),两个特许金融分析师(cfa),一个全球特许管理会计师(西格玛)有限,一个特许退休计划顾问(CRPC)。

Tarbox账户最低500万美元,把它与Corient Capital Partners LLC的最高最低在这个名单上。该公司主要适用于高净值个人、企业养老金和利润分享计划和慈善组织。

Tarbox家庭办公室,公司背景

后在咨询行业工作五年,学监劳拉·塔波克斯兼任学监建立塔波克斯兼任家庭办公室在1985年。她目前担任该公司的首席执行官和唯一的主人。

这个公司的服务都由投资咨询、财务规划和咨询。具体产品包括:

• 多代财富转移和遗产规划
• 现金流分析
• 税收筹划
• 保险审查
• 家庭财务规划
• 慈善礼物规划

Tarbox家庭办公室,公司投资策略

Tarbox家庭办公室试图避免依赖特定的安全选择在创建客户投资组合。公司而不是被引向更一般的多元化跨多个资产类别和市场。学监类似于其他公司分享这种心态,塔波克斯兼任倾向于长期投资的方法。

学监虽然塔波克斯兼任倾向于坚持共同基金和交易所买卖基金(etf),也许,有时,包括单个股票、债券和固定收益证券的资产配置。除此之外,公司有时可能会建议在独立的私人投资基金投资资产。

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Compak资产管理提供了一个可供选择的财务规划和投资服务。在它的顾问团队,有三个特许退休计划顾问(CRPCs),一个特许金融分析师(CFA),一个特许生活保险人(CLU),一个注册金融分析师(CDFA)和一个离婚注册代理人(EA)。

你需要至少150000美元的可投资资产成为Compak的一个客户,虽然它可能决定减少这最小的自由裁量权。公司工作几乎完全non-high-net-worth和高净值个人。其客户还包括信托基金,退休计划,退休计划和企业。

Compak是一个收费的财务顾问公司。这意味着其顾问团队的一些成员可以获得佣金的保险产品或证券出售给客户。这是一个潜在的利益冲突,但该公司仍然遵守受托责任。

Compak资产管理背景

总部位于纽波特海滩,Compak资产管理也设有一个办事处亚利桑那州斯科茨代尔。该公司成立于1999年由现任总统和首席投资官(CIO) Moeez安萨里。它是由安萨里和高级主要将军费罗兹安萨里,他结合了60年的投资行业经验。

Compak覆盖风险调整后的投资管理服务,退休计划,遗产规划大学基金计划、风险管理、资产净值计划、收入税收筹划和企业接班人计划。

Compak资产管理投资策略

Compak资产管理创造了多个投资组合模型。与模型匹配的客户投资组合,该公司似乎确定你站在风险容忍度,流动性需求和时间范围。这些将会决定什么类型的投资最适合你,反过来,模型优化以满足您的独特需求。

而不是单独审查和平衡每个客户的投资组合,这种基于模型的系统允许Compak快速有效地调整资产配置。

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尽管一个相对较小的咨询人员,RS床公司特性的咨询认证。其中包括五个注册理财规划师(cfp),一个注册会计师和一个认证王国顾问(CKA)。CKA认证相当罕见,这表明一个顾问训练“圣经的金融智慧融入客户顾问,根据KingdomAdvisors.com。

这只收费公司没有规定最低账户大小。但RS床的几个客户都是个人(有或没有一个高净值)。

RS床公司背景

1976年,RS床公司名义开了RS床咨询服务由创始人理查德·s .床。不过,截至2011年,该公司的股票所有权转移到一群资深员工。高级财务顾问马克•里朗斯,Jon Theriault Sexton和丹尼尔现在公司所有权的主要集团。

投资管理和财务规划服务可通过RS床。这些产品都包括预算和现金流评估、投资规划、房地产分析、业务咨询、过渡活动策划,退休计划和分析。

RS床,公司投资策略

RS床更愿意利用尽可能可定制的投资策略。保持这种程度的灵活性,该公司将包括广泛的证券投资评估。现金、股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和另类投资的公司的优先股。

一旦公司确定哪些投资最适合你,它将创建一个资产配置,规定每个安全类型百分比将在你的投资组合。该公司将分散你的国内外资产。

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托管费频谱资产管理公司最低账户有100万美元规模。然而,在某些场合,公司可以决定接受客户少于这个数字。高净值和non-high-net-worth个人占最大比例的公司的客户基础。它还适用于保险公司。

咨询人员在光谱包括两个注册理财规划师(cfp)和一个注册投资顾问(CIC)。

光谱资产管理公司背景

光谱资产管理业务自1987年以来。罗兰·凯利是创始人和前公司的老板。虽然他仍然作为(CIO)首席投资官,首席执行官Ryan Kelly接任校长所有者。除了新港海滩的办公室,光谱在开始开设了一个分支,夏威夷。

光谱专业财务规划和投资管理。前者包括遗产规划、税收筹划、风险管理、业务转让计划和先进的保险设计。另一方面,投资管理涉及到资产配置计划和安全的选择。这是在自由和无法控制的变化。

光谱资产管理公司投资战略

而不是建立一个“一刀切”的方法,频谱试图为每个客户创造资产配置分别处理。这始于一个深入审查他们的风险容忍度,时间范围,流动性需求和总体投资目标。取决于你站在这些类别中,该公司将创建一个配置组成的股票,债券,共同基金和现金。

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大三角帆投资集团的金融顾问使用的混合non-high-net-worth个人和高净值个人、养老金以及利润分享计划。

大三角帆使用一个变量账户最低,如下:

• 财富管理服务:250000美元
• 自动投资计划
  • 没有税收损失收获:5000美元
  • 税收损失收获:50000美元

某些员工在这个收费公司可以出售保险产品和证券代销,这提供了一个潜在的利益冲突。不过,该公司仍然是一个信托具有法律约束力的行动在客户的最佳利益。

大三角帆投资集团有限责任公司背景

首席执行官和首席投资官(CIO)摩根Christen和总统约瑟夫·Stapleton创立大三角帆投资集团在2016年。这两人平均约20年的经验在金融服务行业。

财务规划服务包括信托和遗产规划、税务规划、退休规划、保险计划、现金流预测和更多。它的财富管理服务的重点是创建投资组合。该公司还提供了一个自动化的投资计划,这是一个robo-advisor服务。

大三角帆投资集团有限责任公司投资策略

大三角帆投资集团经常只投资在共同基金和交易所买卖基金(etf)。它因为这些证券专业管理和多元化。不过,如果需要,该公司可能包括个人投资组合中股票和债券。只这如果认为这些投资的增加将有助于降低风险或增加收益。

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虽然没有最小帐户大小Provenio Capital Management, Inc .公司的交易几乎完全与高净值个人客户。公司的其他客户包括集合投资工具。Provenio顾问团队包括一个特许金融分析师(CFA)。

收费的公司,一些顾问Provenio资本管理可以从保险销售赚取佣金。这代表了一种潜在的利益冲突时,公司仍然是一个受托人。

Provenio资本管理公司背景

自2016年以来一直在商业Provenio资本管理。Provenio资本的全资子公司,公司金融服务控股公司。伙伴本杰明Durrant和凯文•墨菲结合自己公司间接通过Provenio资本公司。

这个公司的投资管理服务包括定制、风险调整后的投资计划和经理选择和监控。财务规划客户将获得遗产规划、退休规划、慈善礼物计划、债务管理、所得税规划、现金流规划、保险分析等等。

Provenio资本管理公司投资策略

Provenio资本管理似乎没有任何特定的投资哲学的亲和力。相反,它将与客户单独开发一个资产配置和投资计划,符合他们正在寻找什么。确保你所有的个人需求考虑在内,你和你的顾问将会在你的风险承受力,时间范围和对未来的任何具体目标。

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骑士桥和高净值财富管理工作主要是non-high-net-worth个人、养老金以及利润分享计划。

托管费公司,骑士桥不收取交易佣金或特定产品的销售。

骑士桥通常需要至少250000美元开户。此外,该公司还对投资咨询服务,收取管理费的范围可以管理资产总额的1.6%。

骑士桥财富管理背景

成立于1998年,骑士桥由约翰·普里查德Kurt Beimfohr Yourman和英里。

顾问团队拥有多个认证,包括两个特许金融分析师(cfa)和一个注册理财规划师(CFP)。

骑士桥财富管理策略

骑士桥管理和评估基于客户投资组合目标。公司与金融和法律专家,以及第三方管理员能够满足客户的需求。

服务包括:

• 财务规划
• 退休计划
• 税收筹划
• 大学资助
• 能流分析
• 慈善礼物
• 投资管理
• 资产配置
• 安全的选择
• 风险管理
• 行为心理学

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清晰Capital Partners (CCP)工作主要与高净值和non-high-net-worth个人、养老金以及利润分享计划、慈善机构、保险公司和企业。

收费的公司,一些顾问被授权出售保险和投资产品,以及这些交易可以获得佣金。共产党的受托责任,然而,要求顾问在客户的最佳利益行事。

公司通常费用最低5000美元的年度管理费。投资咨询服务费用的范围可以从1%到1.5%的总资产管理。

清晰Capital Partners的背景

总部位于纽波特海滩,共产党成立于2000年。该公司属于托德·艾伦Rustman。

顾问团队拥有多个认证,包括三个注册理财规划师(cfp),两个特许金融分析师(cfa),两个特许生活承销商(俱乐部)和两个注册代理(EAs)。

清晰的资本合作伙伴战略

共产党管理和评估基于客户投资组合目标。该公司主要集中于长期投资。但顾问可以购买,出售或重新分配位置不到一年由于市场条件或客户需求。

服务包括:

• 财务规划
• 退休计划
• 投资计划
• 遗产规划
• 教育计划
• 慈善礼物