下一财务集团的多元化金融服务公司是一家在金融业监管机构，Inc。注册的全方位服务经销商，并于此注册投资顾问美国证券交易委员会（SEC）．此外，它还是全美50个州的注册保险机构。该公司与美国各地的金融顾问合作，向客户提供服务。
Next金融集团总部位于休斯顿，在全国各地设有分支机构。该公司的数百名投资咨询代表(IARs)团队监管着数十亿美元的资产，其中许多人是经纪自营商代表和保险代理。
金融集团背景
Next Financial成立于1999年。它是Next Financial Holdings, Inc.的全资子公司，而Next Financial Holdings, Inc.又是Atria Wealth Solutions, Inc.的间接全资子公司。四名员工和两名董事会成员持有少量股份。
公司总裁巴里•奈特(Barry Knight)是该公司的股东之一，他自2006年以来一直领导着公司。在加入Next Financial之前，奈特是先锋投资公司(Pioneer Investments)的高级副总裁兼销售发展总监。
下一个金融集团客户类型和最小帐户规模
通过它的IARS，该公司与那些的个人合作，并不是高净值，养老金和利润分享计划、慈善组织和商业实体。
最低限度因计划和IAR而异。一般来说，它们的范围从5000美元到100,000美元，尽管他们可以在公司的自行决定中谈判或免除。
由Next金融集团提供的服务
Next Financial提供投资计划和咨询服务。它还提供经纪服务和保险产品。
其投资计划包括：
- 下一个选择的平台
- 轮廓的平台
- 有远见的多重经理人计划
- 可变年金模型投资组合计划
- 投资信托和退休计划咨询
- 计划参与者投资建议服务
- 第三方货币管理人员的建议
- 教育研讨会
- 咨询服务项目
该公司建议其“不捆绑”计划 - NAA和AMP 1 - 投资者不经常交易。对于更多活跃的投资者，它包裹费用计划- NAA II、AMP 2和AMP 3——将经纪、咨询和其他费用捆绑在一个费用中，可能更具成本效益。由Lockwood Advisors管理的Next Select Platform也有打包收费结构，但其投资选择更为有限，主要是某些共同基金，交易所交易资金（ETFS）和模型投资组合。Visionary计划使用选定的子管理器和/或模型提供商的投资模型，并由EnvestNet管理。最后，Vampp使用模型组合的所选变量年金合同中的子帐户。
下一个金融小组投资理念
在选择投资策略时，Next Financial的IARs主要应用图表、基础和技术分析方法。他们可能使用的策略包括长期购买、短期购买、资产配置和再平衡、美元平均成本、交易、卖空、保证金和期权。
通过下一个选择平台，投资决策由下一个财政投资委员会决定，它使用定量和定性分析来构建其ETF和共同基金分配模型。它还适用现代产品组合理论和蒙特卡罗模拟来测试其模型，并评估相对于风险的性能。
Next金融集团下的费用
与大多数公司一样，下一个财务基于客户的百分比收集管理费用管理下的资产（AUM）．每个计划都会为自己的费率计费，顾问担任一些成本，以及休息的客户。适用于您的协议的费用将由您的顾问拼写出来。
什么要注意
在最近的第二份文件中，下一个财务有23份披露其中大部分都是该公司的直接功劳，最近的一次披露是在2021年。
如前所述，大多数IAR也是保险代理商和经纪人代表。因此，虽然他们为其咨询服务收取费用，但他们确实从其他角色获得第三方的佣金。尽管这一安排，但该公司始终有信托义务以客户的最佳利益行事。
打开下一个财务集团的账户
要联系Next Financial，请拨打其免费电话号码(713)789-7122。或者，你可以在它的网站上发送消息。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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