Northstar财富Partners，LLC
Northstar Wealth Partners是一家财务顾问总部位于康涅狄格州西哈特福德的公司该公司成立于2009年，目前已为2700多名个人、退休计划和金融机构提供服务。该公司的顾问总共管理着超过10亿美元的资产。
作为一个收费在公司，某些北极星顾问可能会通过进行证券交易或销售保险产品赚取佣金。这和a不同仅限费用公司仅通过客户支付费用赔偿。
Northstar Wealth Partners背景
Northstar Healy Partners于2009年首次开启了大门，当时它是由创始合作伙伴Robert Laraia建立的。除了Laraia，该公司还有四个其他所有者和合作伙伴：Theresa Donatelli，Romaine Macomb，J Mcaraw和Tyler Potts。
该公司雇佣了13名顾问，其中一人是注册金融规划师(CFP)和认可投资受托人(AIF)。Laraia还拥有注册财务顾问(RFC)称号。
Northstar Wealth Partners客户类型和最小账户规模
根据Northstar财富伙伴的说法表格ADV.，该公司的工作与大约2,600名的个人客户合作。除了144人之外，所有人都是没有高净资产的个人。该公司还与一些养老金计划和银行机构合作。
Northstar没有特定的最低限度，但如果您决定使用任何一个LPL Financial通过公司的咨询计划，您将遇到一些初始投资要求。
- Manager Access Select（MAS）：100000美元
- 模范财富组合计划(MWP):25000美元
- 最佳市场组合计划(OMP):10000美元
- 个人财富投资组合计划（PWP）：250,000美元
- 战略财富管理项目(SWM):没有最低
- 战略财富管理计划II（SWM II）：没有最低
Northstar Wealth Partners提供的服务
Northstar Wealth Partners的主要业务是投资管理服务。顾问单独会见每个客户，讨论他们的个人需求。你的顾问将持续监控你的投资组合，并根据需要进行调整。北极星的投资管理和建议是由该公司广泛的内部研究团队和系统提供的。
该公司也以其财务规划服务而闻名。这些可以包括退休计划，遗产规划，税务计划，慈善礼品规划，教育规划，保险分析，抵押/债务分析等。
北极星咨询的一些基金也是由该公司赞助的。北极星还可能在有限的基础上为客户提供非可自由支配的投资建议。此外，该公司偶尔提供包装费用项目有专有的投资组合模型的赞助商。
Northstar Wealth Partners投资理念
Northstar Wealth Partners的投资理念在很大程度上取决于为你的投资组合所选择的具体投资策略。这些是根据你的风险承受能力、时间范围和财务目标来决定的。该公司有一系列策略，既可以专注于单一资产类别，也可以同时专注于多个资产类别。
股本策略通常以特定的市值范围为中心。该公司还采用广泛的全球多样化，可能坚持某个地理区域或行业部门。如果你的投资组合需要，该公司可能会扩大投资，覆盖多个地区或行业。
该公司还采用了专注于固定收益证券、货币、大宗商品或资产类别组合的投资策略。最后，你的个人需求将决定你的作品集由什么组成。
Northstar Wealth Partners的费用
Northstar Wealth Partners通常对其客户的投资管理服务收取一定比例的费用。然而，客户支付的具体利率会根据投资策略、账户规模、所需服务等因素而有所不同。因此，该公司没有一个标准的、“一刀切”的收费时间表，尽管最高年收费率是3.00%。
对于财务规划服务，费用可以固定或每小时。每小时费用可以高达400美元，而固定费用普遍跌至1,500美元至50,000美元之间。
退休计划咨询服务要么按固定收费，要么按资产收费。固定费用从750美元到30000美元不等。基于资产的费用上限为1.25%。
如果您决定通过北极星参加LPL的任何赞助咨询项目，您将支付以下费用:
| LPL金融赞助咨询计划的费用 | |
| 程序 | 费用范围 |
| 经理访问选择 | 高达2.75% |
| 财富的投资组合模型 | 高达2.50% |
| 最佳市场投资组合 | 高达2.50% |
| 个人财富的投资组合 | 高达2.50% |
| SWM I & SWM ii | 高达2.50% |
在收取费用时，Northstar会根据你账户的季度末市场价值或季度平均价值收取费用。这些是拖欠的。
注意什么
一些公司的顾问是一名证券经纪人的注册代表，这意味着他们可以赚取委员会来监督某些证券交易。此外，一些顾问可能被许可为保险代理人，这意味着他们可以获得销售保险产品的佣金，例如年金。这提出了利益冲突的潜力，因为这些顾问有激励推荐委托制作交易。据说，Northstar财富合作伙伴及其顾问是忠诚。这意味着他们有一个法律义务在所有时代以客户的最佳利益行事。
披露的信息
Northstar财富合作伙伴没有任何披露的信息其法律和监管记录。
使用Northstar财富伙伴开设账户
您可以与Northstar财富合作伙伴取得联系有几种不同的方式。您可以在（888）886-7737上致电公司，或者您可以访问公司的网站，并使用您的姓名，电子邮件地址和简短信息填写联系表格。
