俄亥俄州的最高财政顾问

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华盛顿堡投资顾问公司是辛辛那提的一名收费投资顾问。该公司有一个庞大的顾问团队为客户管理资金，所有的个人客户都是高净值。华盛顿堡还为机构客户管理资金，包括投资公司、集合投资工具、退休计划、慈善组织、州或市政府实体、保险公司和公司。最小账户规模取决于投资策略，从50万美元到5000万美元不等。

私有客户端团队包括注册理财规划师(CFPs)特许金融分析师(CFAs)和特许另类投资分析师(CAIAs)。

投资管理费用基于管理层的资产百分比。华盛顿堡的一些雇员也是收集基于交易的收费的经纪人或保险代理商。这是一个潜在的利益冲突，但顾问受到他们的信托义务的约束，以符合客户的最佳利益。

Fort Washington投资顾问背景

华盛顿堡成立于1990年。公司的主要股东为:西部和南方相互控股公司、西部和南方金融集团、西部和南方人寿保险公司和西部和南方投资控股有限责任公司。

公司提供的服务包括:

• 机构咨询服务
• 财富管理
• 投资咨询服务

华盛顿堡投资顾问投资策略

许多投资策略和证券可能被华盛顿堡的顾问使用。这些包括:

• 长期购买
• 短期购买
• 卖空
• 选项
• 国内和国际股票
• 衍生品
• 私募股权投资

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约翰逊投资顾问公司是我们俄亥俄州列表的下一个坚定。唯一的费用公司是位于辛辛那提，也在SmartAsset上伟德ios app辛辛那提的顶级金融顾问名单。

约翰逊投资律师有相当大的咨询人员。在本集团中，您将找到几个特许金融分析师（CFAS），认证的金融规划师（CFP），认证的信托和财务顾问（CTFAS）和特许替代投资分析师（CAIAS）以及许多其他财务认证的顾问。

该公司多数个人客户的净资产并不高。除了个人，该公司还与信托、房地产、投资公司、企业、政府实体、退休计划和慈善组织合作。公司的最小账户规模可能根据您所开立的账户类型而有所不同。

约翰逊投资顾问

约翰逊投资顾问公司成立于1965年。它的所有权被许多员工瓜分。

为了尽可能全面地管理客户资产，该公司采用了一系列不同的财务管理支柱。这些支柱包括基于目标的财务规划、投资管理、退休计划，保险分析，所得税规划和遗产规划。

约翰逊投资顾问投资策略

Johnson investment Counsel更喜欢团队合作，而不是让一个顾问来组成每个客户的投资组合和投资计划。该公司认为，这有利于其集体经验，并使客户从整个团队的知识中受益。

投资组合主要由交易所交易资金，股票，债券和共同基金组成。但是，确切的混合取决于每个客户端风险宽容、时间范围等因素。

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Bahl & Gaynor投资顾问只收取费用的律所在哪里辛辛那提。所有公司的个人客户都是高净值。该公司还建议在内的机构客户，包括投资公司，养老金和利润分享计划，慈善组织，州或市政府实体和其他公司。BAHL＆Gaynor需要最低账户规模至少为75万美元，并收取7,000美元的最低年度费用。费用基于管理层和顾问下的资产百分比，并不委员会向客户销售证券或金融产品的佣金。

在Bahl＆Gaynor的工作人员顾问咨询认证，如特许金融分析师（CFA），特许投资辅导员（CIC），认证金融计划者（CFP），特许财富经理（CWM）和注册会计师(CPA)。

Bahl＆Gaynor投资律师背景

Bahl & Gaynor投资顾问公司成立于1990年。公司的主要股东都是公司的高级管理人员，包括联合创始人、董事长威廉·f·巴尔(William F. Bahl)和总裁维尔·w·盖纳(Vere W. Gaynor)。

公司提供的服务包括:

• 项目组合管理
• 财务规划服务
• 现金流量规划
• 遗产规划
• 税收策略
• 退休计划
• 教育资金

Bahl＆Gaynor投资律师投资策略

以下投资管理模型投资组合适用于Bahl & Gaynor客户:

• 质量增长
• 收入增长
• 中型增长
• 小幅增长
• 中小股收入增长(SMIG)
• 总回报债券策略

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作为一个最高财务顾问公司在克利夫兰，MAI Capital Management是我们的名单。该公司的客户群主要由高净值的人组成，但它还包括较少富裕的个人，养老金和利润分享计划，信托，基金会，捐赠和公司。该公司表示，它专门与高级商业管理人员和体育专业人士合作。

这家收费公司建议新客户开立至少50万美元的账户。团队成员包括注册理财规划师(CFPs)、注册会计师(cpa)、注册金融分析师(CFAs)、注册退休规划顾问(CRPCs)和特许寿险承保人(CLUs)等。

MAI资本管理可能会收费基于绩效的费用如果您的投资组合优于其原始预测。基于绩效的费用被认为是利益冲突（顾问有动力采取更多风险）。该公司也是基于费用的，并且可以获得向客户销售金融产品的委员会的顾问也受到潜在的利益冲突。但是，作为一个受托人在美国，律所必须以客户的最大利益为出发点。

MAI资本管理背景

Mai Capital Management最初是在1973年确定的投资顾问国际公司International，Inc。。经过若干收购和兼并，该公司于2014年重新命名为Mai Capital Management。该公司的主要主人是该公司的管理伙伴的管理伙伴理查德Buoncore。

MAI为没有明确目标的投资者提供一般的投资管理。对于这样做的人，可以提供以下基于目标的服务:

• 遗产规划
• 退休计划
• 保险审查和分析
• 税收筹划和最小化
• 财务会计
• 慈善礼品规划

MAI Capital Management投资策略

在MAI资本管理公司，您的风险宽容，时间地平线和流动性需求将集体确定您的投资组合的组成。此外，投资的税收影响将强烈影响公司的决定。

此外，尽管该公司主要采取长期策略，但也要考虑市场时机。MAI并不完全反对使用短期策略，因为短期策略可以潜在地获得快速回报，尽管风险更高。

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Bartlett财富管理有很高的最低限度来建立一个账户。您要么需要满足200万美元或1000万美元的门槛。这是一家仅限费用的公司，管理资产超过1,800多人，他们几乎均匀地分裂的人，且没有高净权力。该公司还与基金会，捐赠，公司和非营利性退休计划，公共资金和塔夫斯特利计划合作。

辛辛那提是这家公司的总部，在SmartAsset网站上伟德ios app本市顶级金融顾问公司名单。Bartlett的顾问团队拥有许多顾问证书，包括特许财务分析师(CFA)、注册理财规划师(CFP)、注册人生规划师(RLP)、注册会计师(CPA)、注册另类投资分析师(CAIA)、注册离婚财务分析师(CDFA)、认证退出规划顾问(CEPA)和认证国内合作顾问(ADPA)认证。

Bartlett财富管理背景

巴特利特财富管理公司(Bartlett Wealth Management)从1898年就开始运营，是美国历史最悠久的金融顾问公司之一。Focus Operating, LLC主要拥有这些公司，部分员工持有少量股份。

该公司的服务分为两个主要领域:投资管理和财务规划。其投资管理服务涵盖不同类型的投资，例如股权投资管理，固定收益，另类投资，环境和社会投资。其财务规划服务侧重于更具体的需要，包括:

• 退休计划
• 离婚的财务影响
• 管理一个继承
• 股票期权锻炼
• 孩子/孙子的出生
• 应付年迈的父母
• 面对配偶的死亡
• 慈善礼品策划
• 提前退休计划
• 大仓位管理

Bartlett财富管理投资策略

多样化在当今的金融咨询领域，对大多数公司来说都很重要，巴特利特财富管理公司也不例外。该公司投资于股票、交易所买卖基金(etf)、共同基金和一些国际投资等非相关性资产类别。

该公司也是活跃的投资经理，这使它从许多类似的公司中脱颖而出。通过这一理念，Bartlett努力最大化高回报的可能性，同时通过不断移动资产，试图利用市场中不断变化的机会来最小化风险。

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俄亥俄州的下一个顶级金融顾问是红杉金融顾问。这家大公司也在我们的阿克伦顶级财务顾问名单上，几乎只与个人客户合作。在这些人当中，绝大多数人的净资产并不高。它还与一些机构客户合作，如慈善机构和企业。

红杉是一家收费咨询公司。由于一些顾问是注册的，能够向客户销售保险产品，因此可能会出现利益冲突。然而，公司作为一个受托人让公司在任何时候都有法律义务以客户的最大利益为出发点。本公司没有最低账户规模的要求。

Sequoia财务顾问背景

红杉金融顾问(Sequoia Financial Advisors)成立于2000年，大约两年后，也就是2002年，红杉成为在美国证券交易委员会(sec)注册的投资顾问。该公司最近与Wealthstone Advisors合并。红杉金融集团(Sequoia Financial Group, LLC)是该公司的所有者。不过，红杉总裁托马斯•豪特和首席合规官、执行副总裁杰拉尔德•诺泰克都拥有红杉金融集团的所有权权益。

红杉为客户提供一系列金融咨询服务。投资组合管理服务可能是量身定制的，但公司也可能利用模型投资组合。

红杉金融顾问投资策略

与大多数金融咨询公司一样，红杉金融顾问公司(Sequoia financial Advisors)希望根据客户的需求调整投资策略。虽然投资组合可以完全从零开始定制，但公司也可以根据每个客户的财务状况和投资目标，使用模型投资组合来帮助进行投资。

顾问使用此类投资作为股票，债券，共同基金，交易所交易资金（ETF），房地产投资信托（REITS）和其他人填充客户端投资组合。它们将使用各种分析方法，包括基本，技术和周期性。

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此费用仅限克利夫兰公司的工作与不高净值的人更高于净值。舍入其典型的客户是非营利组织和营利组织，保险公司和医疗机构的退休基金，捐赠基金，捐赠，基金会和经营资金。该公司未列出最少的SET帐户。

Clearstead Advisors拥有一支包括特许金融分析师(CFA)、特许另类投资分析师(CAIA)、注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。Clearstead也从事会计事务所的业务。

clearstead顾问背景

截至2018年，Clearstead Advisors被称为Hartland & Co.。该公司由三家不同的公司拥有:Hartland Holdings, Inc.， Hartland Management Investors, LLC和Rosemont Partners III, LP。Hartland的两个集团由该公司的员工组成，该公司成立于1989年。

这家公司建立独特的投资和财务计划对于每个客户端，而不是与先前创建的解决方案配对客户端。该公司所说的专业领域是私人客户的院校和家庭财务管理的退休和医疗保健管理。

投资策略

Clearstead Advisors认为，通过努力控制风险，可以建立成功的投资组合。虽然这并不一定是一个新颖的想法，但这种强调有助于减少投资组合的市场波动，使其在长期内更加稳定。

该公司的主动和被动投资策略。这两种方法的婚姻使公司能够利用市场的广泛机会。

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卡内基投资顾问公司是我们列出的俄亥俄州顶级金融咨询公司中的下一家。该公司拥有相当广泛的客户基础，不过大多数客户都是非高净值个人。它也适用于许多高净值人士。机构客户包括退休计划、慈善机构、政府实体、保险公司和企业。

卡内基是一家收费的公司，所以顾问不赚佣金，也不存在潜在的利益冲突。该公司对咨询服务的最低账户规模要求为50万美元。

卡内基投资顾问背景

卡内基投资顾问成立于1974年，使其成为我们俄亥俄州名单上的老公司之一。尽管早期创始日期，但该公司仅在2009年作为投资顾问注册。这是由于Carnegie作为现有的事实是通过与其继任公司Carnegie Capital Management Corporation的合并，成为2009年的出色地。该公司主要由Gary P. Wagner和Richard L. Alt拥有。

卡内基与客户合作，提供投资组合管理服务和财务规划服务。资产的管理主要基于自由裁量权。

卡内基投资顾问投资策略

当涉及投资策略时，卡内基投资顾问为客户提供量身定制和正在进行的策略。顾问通过了解每个客户对风险，流动性需求，财务状况和投资目标的公差来设计个性化的投资策略。

卡内基及其顾问投资范围广泛，包括股票、债券、固定收益证券、共同基金、债务交易所交易基金(etf)、对冲基金、第三方基金管理公司、私募配售等等。更具体地说，投资将取决于特定的客户。

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汉密尔顿资本是俄亥俄州名单上的下一个。它也在我们的哥伦布最佳顾问公司。该公司只收取费用，这意味着顾问只向客户收取报酬。它们不从第三方收取基于交易的费用，这可能造成利益冲突。

该团队在佛罗里达州的哥伦布市和棕榈滩都有员工。这些顾问持有注册财务规划师(CFP)、特许财务分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、认可投资受托人(AIF)、注册投资管理分析师(CIMA)和注册离婚财务分析师(CDFA)等财务证书。

大多数客户没有高净权力，尽管最好的数字。该公司还与基础，捐赠和合格的退休计划合作。该公司的最低账户规模要求50万美元，收取1,250美元的最低季度每年费用对财富管理客户。投资管理服务也可能年最低费用。

汉密尔顿资本背景

R. Matthew Hamilton于1997年创立了他的名称公司。多年来，他赢得了许多奖项，包括被命名为Barron的“美国前1,200名财务顾问”和共同资金杂志的“100伟大的金融规划者”。今天，他是公司的多数人，并担任主席和首席执行官。

该业务将投资管理视为其核心服务。它还提供财富管理服务，将投资管理与财务规划。此外，该公司还担任其他顾问的联合顾问，并提供遗产规划、保险和税务规划等非投资咨询。

汉密尔顿资本投资策略

Hamilton Capital从分析全球宏观经济和政治状况入手，采用自上而下的宏观经济投资方法。然后，它估计一系列资产类别的估值、预期回报和风险，并运行一系列情景。通过对回报率的基本情况排名和其他情况的结果的分析，该顾问将根据客户的目标和选定的投资策略设计一个定制的投资组合。一般来说，该公司会使用共同基金、交易所交易基金、第三方投资经理、另类投资或类似的车辆。

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虽然Truepoint没有最大的顾问团队，但它的团队是经过财务认证的。公司拥有大量的注册财务规划师(CFPs)、注册会计师(cpa)和特许财务分析师(CFAs)。其他认证包括认证信托和财务顾问(CTFA)，特许另类投资分析师(CAIA)和经过认证的房地产规划师（CEP）工作人员。基于辛辛那提的行动是SmartAsset在辛辛那提顶级财务顾问公司的名单上伟德ios app。

Truepoint不要求开立账户的最低余额。然而，这家只收取费用的律所的客户基础是大量富裕和高净值个人。它也适用于家庭，信托基金、企业、合格的计划和基金会。

truepoint背景

Truepoint于1990年由首席执行官迈克尔•恰斯诺夫创建。该公司目前为员工所有。它的理财规划师、投资经理和财富顾问团队的经验水平非常广泛，从新手到行业老手都有。

该业务提供投资管理、财务规划、财富管理(前两项合并)和家族理财室服务。根据你的财务状况、目标和其他因素，你的顾问将决定哪种服务是合适的。可投资资产不足300万美元的人可以求助于Truepoint的子公司RhineVest Advisors，这是一家混合机器人顾问公司(一个持续提供个人指导的数字平台)。

就财务规划主题而言，该公司可以帮助您：

• 投资规划
• 税务筹划与准备
• 信托服务
• 遗产规划
• 风险和保险规划
• 预算创造
• 现金流量规划
• 协调个人行动计划

Truepoint投资策略

Truepoint不是试图打败市场，而是参与其中被动投资从统计数据看，后者的表现优于积极投资，后者成本高，需要很大的运气。和许多公司一样，该公司相信目标明确、成本低的长期投资。该公司还依赖“持有-再平衡”战略，因为它相信再平衡是实现长期财务成功的重要工具。