俄克拉荷马城的顶级财务顾问

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在我们的名单上名列前茅的是卓越财富顾问公司(Exencial Wealth Advisors)，这是一家在美国各地设有多个办事处的大型公司，拥有一支庞大的顾问团队。他们的认证包括注册理财规划师(CFPs)和注册会计师(cpa)等。作为一家收费公司，某些在职顾问可以从销售保险产品中获得佣金。尽管如此，该公司还是受受托人义务的约束，以客户的最佳利益行事。

exencial的典型客户包括高净值个人和家庭，信托，庄园，公司，非营利组织和基金会。如果您想使用exencial，您必须支付7,500美元的最低年费。如果您拥有至少750,000美元的可投资资产，费用最有意义。

举重财富顾问背景

Exencial Nealth Advisors成立于2002年，提供套件服务，包括财富管理，财务规划，401（k）退休计划和执行服务。

John Burns，CEO，俄克拉荷马市办事处的作品。伯恩斯拥有30多年的金融业经验，是一个经认证的财务计划者（CFP）。

举行财富顾问投资哲学

根据exencial提出的SEC文书工作，该公司的主要分析方法是基本的。顾问评估投资价格，预期收入和退货和适用风险。除了基本分析外，公司还使用它在管理个人股票时所谓的选择策略。首字母缩略词代表：股东，环境，领导，员工，客户和时间。每个单词都是顾问记住每个潜在投资评估什么的一种方式。

像大多数财务顾问一样，举行的强调投资长期和重要性广泛多样化跨资产类别。

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Tom Johnson投资管理公司成立于1983年，是榜单上最古老的公司。汤姆·约翰逊是榜单上第一家收费律所。托管费财务顾问拥有最有限的薪酬模型，因为您的顾问可以获得的唯一资金是通过管理费百分比。这意味着该公司没有收到任何销售保险，共同基金或其他产品的赔偿。

汤姆约翰逊有一支小组顾问。该团队包括若干特许金融分析师（CFAS）。虽然该公司没有严格的资产最低要求，但总客户至少拥有10万美元的可投资资产。汤姆约翰逊与个人，利润分享计划，养老金，养老金，养老金，公共资金，公司，主权资金，个人退休账户（IRA）和401（K）计划合作。

汤姆约翰逊投资管理背景

Richard Parry拥有该公司，并担任总统和首席投资官。在Tom Johnson投资管理公司之前，他曾就职于第一国民银行信托公司。他拥有俄克拉荷马城市大学的工商管理硕士学位特许金融分析师（CFA）。

该公司主要提供投资管理，指定的固定收入和股权管理账户。

汤姆约翰逊投资管理投资策略

作为Tom Johnson投资管理公司的客户，你可以选择三种主要投资策略:股票、固定收益或平衡投资。股票投资组合将持有约30至50种证券，这些证券分散在标准普尔10个行业中的至少8个。单个头寸规模不超过5%。这些投资组合的年营业额一般不会超过25%至35%，以将税收影响降至最低。

固定收入策略包括一个投资组合，该组合构建了通过TJIM的筛选和分析标准的债券。该公司仅使用穆迪，标准普尔或惠誉购买了一个或更好地评级的证券。

平衡战略倡导广泛多元化的资产配置。这意味着您的投资组合的资产在资产课程（股票，债券，现金等价物等）之间多样化。您的投资组合将根据您的投资目标量身定制，因此资产配置取决于您的个人情况。

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全帆首都，LLC是一家不收费的财务顾问公司。全帆的客户包括几乎相同数量的个人和高净值个人，以及少数慈善组织，养老金，利润分享计划，政府和企业。

该公司不提供最低账户规模，这意味着任何可能成为客户。费用基于管理层（AUM）的资产百分比，顾问不会获得销售保险或证券的佣金。

全帆资本，LLC背景

Full Sail Capital，LLC于2018年2月注册为顾问。它主要由Zachary Reynolds，David Stanley和Scott Cravens拥有。Reynolds是首席投资官（CIO），Stanley是首席执行官和雷保人是首席运营官（COO）。

公司提供的服务包括财富管理，财务规划，退休规划，遗产规划，教育规划，税收规划和现金流量规划。

全帆资本，LLC投资策略

认识到每个客户都有不同的情况和不同的目标，全帆资本使用基于目标的投资组合管理风格来提出一个适用于每个客户的计划。

该公司使用均值-方差优化来创建一个多样化和有效的投资组合。可能的投资包括股票，债券，共同基金，交易所交易资金（ETF）和替代投资。

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这家以收费为基础的公司有一个由在职顾问组成的小团队。你可以在俄克拉荷马城和印第安纳州里士满找到Vista Investment Partners的办公室。该公司以收费为基础的经营方式意味着某些顾问可以从销售保险产品中获得佣金。虽然这会产生潜在的利益冲突，但公司受受托人义务的约束，无论如何都要以你的最佳利益行事。

Vista Investment Partners要求客户拥有并投入至少100万美元，最高账户最高账户。Vista Investment Partners的客户主要是非高净值的人。

Vista投资合作伙伴背景

Ronald Richardson于2016年成立了公司，是唯一的所有者。他自1984年以来一直从事金融服务，此前曾担任摩根士丹利美邦(Morgan Stanley Smith Barney)的高级副总裁。他的公司包括一名服务助理和一名首席合规官。理查森负责这个小型金融顾问公司的所有投资组合管理。

服务包括：投资组合设计和管理，退休规划，风险管理，税收规划和财富转移。

远景投资伙伴投资策略

Vista使用“动态资产配置”。这意味着分配资产以回应经济景观，并在金融竞技场中的世界各地发生的事情保持最新。该公司认真余额余额，以增长为创造平衡的投资组合。例如，投资组合可能有50％的固定收入（债券），并有50％致力于增长（股票）。可以将增长部分分配为：

• 大帽子值：20％
• 大帽增长：20％
• 中限值：10％
• 中盖增长：10％
• 小盖子值：10％
• 小盘股增长:10%
• 国际价值：10％
• 国际增长:10%

总体而言，该公司有六种投资组合策略。每个策略都与风险和增长水平相对应，并将符合您的财务目标。

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对齐财富管理是一家不收费的公司。该公司向新客户询问至少750,000美元的可投资资产。包装费账户为2,000,000美元。它主要使用高净值的人。

该公司拥有一个小的顾问团队，包括注册理财规划师(CFPs)和一名会计师注册会计师（CPA）。该公司总部位于俄克拉荷马城，设有佛罗里达州圣彼得堡办事处。

对齐财富管理背景

该公司的创始人威廉·普克特是“三层董事会认证”，这是一个罕见的壮举。他是一名经过认证的财务计划者（CFP），是一个有个人金融专家证书（CPA / PFS）的注册会计师，他是一名律师。

提供的服务包括投资管理，退休管理和401（k）管理。

结合财富管理投资理念

对齐财富管理认为，资本市场是有效的，风险控制问题和成本和税收问题。伟德亚洲官网vc这三个原则进入公司的总体哲学如何管理投资组合。

类似于大多数财务顾问，您的投资组合将接触到众多资产类别，以降低风险。将财富与12,000个证券的互化，代表在全球47个国家开展的公司。该公司还包括投资组合中的小公司股票，以帮助最大限度地提高回报潜力。

至于管理投资组合时，在管理投资组合时，该公司将在拥有两个CPAS作为顾问的专业知识背后遵循税收。正如公司所说，“税收可能是巨大的表现。伟德亚洲官网vc”因此，优先事项是最大限度地减少过度税收和成本。伟德亚洲官网vc

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此费用仅限于最低账户。否则，私人客户咨询账户有5,000美元的年度费用和合格计划咨询的20,000美元的最低年度费用。

Castleview财富顾问背景

该公司成立于2015年。Kendall King是Castleview的创始人，所有者和首席执行官。他在金融业拥有15年的经验，以前为瑞银痛苦贝伯和遗产金融集团工作过。国王是一个CFP。

该公司专门从事液体资产中经历了200万美元的主要生活过渡的“帮助客户，专注于帮助他们在退休时变得富裕”。

Castleview财富顾问投资管理

像大多数财务顾问一样，Castleview遵循原则现代产品组合理论（MPT）。其要点是在不同资产类别之间进行广泛的资产配置和长期投资。此外，公司遵循四大投资原则:

1. 金融市场非常有效
2. 风险和回报是相关的
3. 广泛的全球多样化
4. 投资者的纪律

在规划投资组合时，顾问将记住这一点。您的个人形势也对您的投资计划也很重要。顾问将讨论您当前的投资，您的财务目标和目标，退休日期，收入，风险耐受性和其他财务因素。您提供的详细信息将有助于塑造您的资产分配。

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综合财务规划是由经过认证的金融计划者（CFP）的大卫埃文州成立。该公司没有最低资产，但确保每年收取500美元的年费。绝大多数公司的客户都是不高净值的个人。

作为一个基于费用的公司，综合金融规划的某些工作人员顾问有机会在向客户销售特定的保险产品时赚取佣金。虽然这一目标产生了潜在的利益冲突，但该公司无论如何，该公司都受到客户最大利益的信托义务的约束。

您可以在俄克拉荷马州西北地区找到全面的财务规划，但您无法在网上找到公司。它是没有网站或网络存在的少数财务顾问公司之一。

综合财务规划背景

综合金融规划的大卫埃文斯，创始人，所有者和唯一顾问，自1982年以来一直致力于金融服务。埃文斯于1987年担任Cigna Ifs，谨慎，并开始自己的公司。自1990年以来，他正在运行综合财务规划。

全面理财计划为全由个人组成的cleitn基地提供投资管理和理财服务。

综合财务规划投资策略

埃文斯利用基本和技术分析来评估投资。对于研究来说，他使用财务报纸和杂志，企业评级服务，年度报告，招股说明书和股权申请。一般而言，埃文斯的投资策略是保存资本的权衡可用退货。您的资产配置和投资组合将取决于您当前的财务状况，风险耐受性，退休地平线，现金周转需求，收入等等。

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Hughes Warren，Inc。是一家不收费的顾问团队。它的最低账户规模为100,000美元，基于管理层的资产百分比的财富规划费用，为其他服务收取的每小时费率。顾问不卖出证券或保险产品的佣金。

该公司聘请了两名认证的金融规划者（CFP），其中一个也是一个认可的投资信托（AIF）。

Hughes Warren，Inc。背景

该公司成立于2007年。它主要由Theodore J. Hughes和Melinda M. Warren拥有，其中两者都担任该公司的顾问。

服务包括：

• 财富规划
• 金融计划
• 投资组合管理
• 税收分析
• 保险分析和规划
• 教育规划
• 遗产规划
• 退休计划

休斯沃伦，Inc。投资策略

Hughes Warren使用包括风险容忍，目标，时间地平线，金融状度和流动性的因素，需要为每个客户创建个人投资计划。可以根据安全性使用长期和短期购买。使用各种分析框架，包括图表，基本，技术和周期性。

共同基金是休斯沃伦提供建议的主要投资类型。也可以使用其他证券，但客户可以要求顾问不使用特定的资产类别。