高级财务顾问在奥马哈,NE

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桥投资管理(BIM)是一个只收费咨询公司在奥马哈。它主要服务于个人,包括高净值个人。然而,它也扩展它的业务对公司利润分享计划,银行、储蓄机构公司和慈善组织。

与BIM开户,你不需要一套最低投资。然而,该公司并征收最低费用取决于你收到什么类型的服务。该公司专门从事投资组合管理。

桥投资管理背景

BIM成立于1994年。然而,其根源可以追溯到1945年,当时马文·w·桥梁、老成为内布拉斯加州第一投资顾问。今天,公司雇佣了一个中型团队的奥马哈办公室。咨询认证公司的包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),认证信任和信托顾问(CTFA)和特许金融分析师(CFA)。

桥投资管理投资的方法

女子一般开始他们的投资管理流程通过最初的会议,了解你的风险承受能力,财务状况和投资目标。它将使用这些信息来投资政策声明草案轮廓你的资产配置等因素。

公司将建立和监控你的投资组合,在需要的时候做战术改变。然而在大多数情况下,公司的投资理念依赖于长期战略。所以它倾向于持有证券一年多来。但如果认为必要将利用短期策略。

根据官方文件提交给美国证券交易委员会,女子一般在进行投资决策时关注以下指导方针。

• 长期在大自然中
• 强调高质量和/或投资级证券
• 利用各种方法来确定估价并建立投资吸引力
• 包括适当的行业、部门和个人安全的多样化。

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纳尔逊,范Denburg &坎贝尔财富管理集团有限责任公司已经注册为自2008年以来,美国证券交易委员会的顾问。根据证券交易委员会的文件,该公司主要是与个人工作,包括non-high-net-worth个体,也符合银行、储蓄机构,养老金计划、信托、地产,慈善组织和其他业务。它专门从事下列主题:

• 退休服务
• 投资
• 现金管理
• 教育计划
• 幸存者和资产保护
• 遗产规划协调
• 税收计划的协调

这是一个收费的公司。这意味着一些顾问可以出售保险产品代销。这将创建一个潜在的利益冲突时,公司在法律上受信托责任在你的最佳利益行事。

纳尔逊,范Denburg &坎贝尔财富管理集团有限责任公司背景

纳尔逊,Van Denburg &坎贝尔财富管理集团自2008年以来在美国证券交易委员会注册。当前所有者Kent e·尼尔森,安德里亚·p·麦克马洪罗德尼·w·Goben布瑞特·e·坎贝尔,斯蒂芬•每伊丽莎白Sanley,辛西娅·波尔杰伊·纳尔逊·斯科特•卡维Josh Heiden史蒂夫Ryherd和瑞恩Elkins。

公司的顾问团队特征几个专业名称,如注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)认可的投资信托(AIF)特许退休计划顾问(CRPC),注册投资管理(CIMA)分析师certfied财富策略师(水煤浆)和特许金融顾问(ChFC)。

纳尔逊,范Denburg &坎贝尔财富管理集团有限责任公司投资的方法

纳尔逊,Van Denburg &坎贝尔财富管理部门可以为您创建和管理一个投资组合或只是咨询你,已经存在于你的名字。该公司使用基本面分析当它认为投资策略和建议。个人投资组合可能投资以下证券基于你的风险承受能力和其他因素:

• 交易所上市的证券
• 存单(CD)
• 市政证券
• 共同基金
• 商业票据

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Lutz金融的客户包括个人、退休计划、慈善组织和业务实体。没有最低开户所需投资,也没有最低资产需要使用公司的咨询服务。

Lutz金融有几个注册理财规划师(cfp)的员工。虽然鲁兹金融信托,是收费的。其顾问可能赚取佣金出售某些金融服务和产品。

Lutz金融背景

公司的主要负责人吉姆•布雷在2000年创立Lutz金融。该公司提供等服务退休计划和建议来管理一个投资组合。该公司没有显示偏好的客户想要投资在短期内(控股证券不到一年)或长期(一年至少持有证券)。

Lutz金融投资方法

Lutz金融主要客户资产投资共同基金,债券和交易所交易基金(etf)。公司选择股票和其他资产通过基本面分析,财务顾问的一种标准实践,包括分析一个公司的收入、费用、资产和负债。

Lutz金融提供了短期和长期的投资理财建议。根据公司,它看起来特别收益最大化,同时保持低费用和减少税收的投资者。伟德亚洲官网vc

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核桃私人股本合作伙伴是托管费金融咨询公司。这意味着它只有自己的服务收费。它不收取佣金或收入等其他活动建议一个投资在另一个地方。这样的安排可以,因此,大大减少客户端和顾问之间的潜在的利益冲突。

该公司只有工作高净值个人,因为它提供财务规划和投资组合管理家族理财室和信任。

核桃私人股本合作伙伴的背景

成立于2013年,公司提供资产管理服务和咨询服务。史蒂文溶液(CCO)和首席合规官管理的成员公司,拥有60%的股份。

核桃私募股权合作伙伴投资方法

制定投资建议,公司使用基本面分析和长期的方法。也主要是推荐一种安全,承认一些风险包括“缺乏多元化,需要复杂的税务建议,依赖大宗商品定价估值波动和缺乏流动性在许多潜在的资产。”

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Silverleaf顾问集团有限公司不拥有大量的咨询认证,但多个团队成员认可的财富管理顾问(AWMA)和注册理财规划师(cfp)。其他团队成员也认可资产管理专家(批)和金融paraplanner合格专业(FPQP)认证。

大多数客户顾问的希尔维利夫集团个人,但公司也可以信托、地产,慈善组织和其他企业。虽然该公司是受托人,员工可能会收到佣金销售某些产品,因为公司收费。

Silverleaf顾问集团公司背景

Silverleaf顾问集团有限公司成立于2016年。贾斯汀·吉布森是大多数公司的经理和柯蒂斯克鲁格是少数经理。

该公司提供了一个广泛的服务,包括建议客户购买一辆汽车,选择人寿保险,投资529年计划为退休和规划。

Silverleaf顾问集团有限责任公司投资策略

顾问的基础希尔维利夫集团的投资哲学是为客户创造一个多样化的投资组合。特别是,该公司使用所谓的多元化战略,其重点是如何在一个投资组合投资之间的关系。这个想法是为了寻找公司不仅仅是资产类别有不同的特征。

通常被说,希尔维利夫投资共同基金,已经比单个股票提供更大的多样化。

公司使用的基本技术和周期性分析为客户评估策略和建议。

中心投资顾问公司(HIA)是DBA银石资产管理(经营)名称,Inc . (SSAM) SEC-registered公司在奥马哈。为客户提供财务规划,私人财富管理和投资管理服务。它也适用于公司退休计划赞助商和业务。

与该公司开户,你通常需要一个最低250000美元的初始投资。

这个收费公司有专职的财务顾问,可以赚取佣金从保险或证券销售。尽管这个诱发潜在的利益冲突,公司在你的最佳利益是法律要求的行为,因为其受托责任。

中心投资顾问公司背景

HIA成立于2004年,于2012年成为注册投资顾问。公司的所有者是中心国际有限公司于2019年购买了该公司。

中心投资顾问的投资方法

中心的目标是帮助客户保护和增强他们的财务状况,建立资产净值和管理风险。它通过试图了解每一个客户的目标、时间范围和风险承受能力,开发定制的策略来帮助实现客户的目标。该公司提供了各种替代方案,允许客户选择策略最适合他或她的需要。一旦建立了比赛计划,该公司继续监控策略的性能相对于原计划和既定目标。顾问定期会见客户更新他们的目标,衡量他们的当前策略的有效性,做出调整,以适应任何变化。

公司可能使用下列证券:交易所交易基金(etf),股票、共同基金、固定收益证券,另类投资、期权和有限合伙企业。

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金融咨询公司剑桥顾问是托管费。这意味着剑桥只有它自己的服务收费。它不收取佣金或收入等其他活动建议一个投资在另一个地方。这样的安排可以,因此,大大减少客户端和顾问之间的潜在的利益冲突。

今天,剑桥与non-high-net-worth个人以及高净值人。它还适用于养老金、利润分享计划和慈善机构。

剑桥顾问背景

剑桥大学成立于1990年,是一个最古老的公司在我们的列表。主要的所有者是公司主席Lori Liffring和副总裁迈克尔·布里奇曼。其团队的特征特许金融分析师(CFA),一个特许金融顾问(ChFC)和一个注册会计师(CPA)。

剑桥顾问投资方法

剑桥通常创建投资组合通过共同基金和交易所交易基金。它认为几个因素来确定正确的资产配置。然而,该公司通常专注于长期战略。该公司指出,它没有市场,但它注意的风险/回报关系的一系列资产类别。该公司调整资产配置将预计增长机会和客户的风险承受能力和特定的需求。

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成立于1994年,美国第一Investment Advisors LLC (AFIA)是这个列表上最古老的公司之一。开始一个新的客户关系AFIA要求你至少有300000美元的资产。绝大多数公司的客户都是个体,但它也符合信托、地产,养老金,利润分享计划、慈善组织、公司和其他商业实体。

AFIA只有为数不多的雇员。但是这些员工,有注册理财规划师(cfp)和特许金融分析师(cfa)。顾问在AFIA可能收到佣金销售金融产品,因此收费公司地位。这是一个潜在的利益冲突,但该公司在法律上受信托义务在你的最佳利益,无论它是什么。

美国第一Investment Advisors LLC的背景

正如前面提到的,美国第一投资顾问有限公司是一个员工持股公司,设有一个小的尺寸。值得注意的是,公司要求所有员工参与项目组合管理或财务规划至少有一个大学学位,两年的经验与投资相关的工作。

该公司提供财务规划服务与投资管理和帮助。AFIA的重点是长期投资,以帮助客户准备退休和重大生活事件。

美国第一Investment Advisors LLC的投资方法

美国第一个投资顾问有一个简单的列表和具体标准,这寻找当投资于任何公司的股票。列表是一个强劲的资产负债表,现金流量超过了公司的运营成本和一个可识别的市场利基,它提供了一个竞争优势。”

公司的目标和固定收益证券,比如债券是限制交易的数量,因为使许多交易往往会减少债券投资的净值。所以当AFIA投资于债券,它通常与债券交易所交易基金(etf)。公司有时会投资于个人债券为客户谁正在寻求购买大量的固定收益证券。

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Arkfeld财富策略,公司的客户主要包括non-high-net-worth个人。其他客户在制度方面包括高净值个人、企业和退休计划。没有一组账户处理Arkfeld最低。

Arkfeld收费的公司,它的一些顾问注册保险代理人接受委托向客户销售的保险产品。这个潜在的利益冲突只是抵消这一事实法律义务的公司注册受托客户的最佳利益行事。一个托管费公司相比之下,没有收到佣金。

Arkfeld财富策略背景

Arkfeld财富策略是一个非常年轻的公司,它成立于2018年,一直以来在SEC登记为投资顾问。安德鲁•Arkfeld管理公司的成员,也是公司的所有者。阿什利·布兰南首席合规官。

Arkfeld为客户提供财务规划和投资组合管理服务。而在无法控制和资产管理可自由支配基础上,大多数的公司资产管理在自由的基础上。

Arkfeld财富策略投资策略

和许多其他投资顾问一样,Arkfeld财富策略调整投资策略,以其客户的需要。金融服务顾问与客户接触前他们为了确定投资目标。从那里,他们决定更对客户端工作,如他们的财务状况、风险承受能力和流动性的需求。

顾问在Arkfeld旨在利用现代投资组合理论和通过构建全球多元化的投资组合降低风险和波动性。顾问主要使用共同基金、股票和交易所交易基金(etf)填充客户投资组合,但成分最终取决于客户的目标。该公司使用基本、市场趋势和经济周期分析告知的决定。

Nabity-Jensen投资管理是托管费金融咨询公司。这意味着它只有自己的服务收费。它不收取佣金或收入等其他活动建议一个投资在另一个地方。这样的安排可以,因此,大大减少客户端和顾问之间的潜在的利益冲突。

今天,该公司与non-high-net-worth个人以及高净值人。其他客户包括公司和慈善机构。

Nabity-Jensen投资管理背景

Nabity-Jensen成立于1991年,是一个老企业上榜。它提供投资管理、投资顾问和客户财务规划。其前身公司Stockbridge Associates开始作为一个注册投资顾问(RIA)。

该公司属于兰德尔·延森,注册理财规划师(CFP)和大卫•Nabity特许金融顾问是谁(ChFC)。

Nabity-Jensen投资管理投资方法

Nabity-Jensen投资分析和策略主要是基于现代投资组合理论(MPT),目标是多样化的投资组合来达到尽可能高的返回给定风险水平。资产可能包括国内外股票、固定收益证券和低相关和资产类别等大宗商品、房地产或外国货币。