高级财务顾问奥瑞姆,UT

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FirstPurpose财富,收费机构,是我们在奥瑞姆顶级咨询公司。与更多的顾问和个人名单上的客户比其他任何公司,FirstPurpose也最资产管理(资产管理)。

新客户一般需要100000美元的可投资资产与FirstPurpose开放和维护一个账户。因为顾问可能赚取销售某些证券委员会和/或保险产品,FirstPurpose是公司付费。尽管以佣金为基础的补偿可以存在的利益冲突,FirstPurpose遵守受托责任永远把客户放在第一位。

公司的顾问团队包括:

• 11注册理财规划师(cfp)
• 五注册代理(EAs)
• 两个注册私人财富顾问(CPWAs)
• 一个特许金融顾问(ChFC)
• 一个特许顾问在慈善事业(帽)

FirstPurpose财富背景

在业务自2000年以来,FirstPurpose财富是标记成员工亚当·泰勒,亚历克斯·哈维兰德科比阿姆斯特朗,格雷格•考德威尔Jason McMullin詹姆斯•Spainhower肯尼斯·鲍恩罗伯特斯特拉斯堡,山姆迪福,斯科特·卡尔森和蒂莫西·惠普尔。

FirstPurpose专营项目组合管理、税收筹划、退休计划和遗产规划。

FirstPurpose财富投资策略

像大多数金融咨询公司,FirstPurpose管理客户资产根据其个人金融需求,投资目标、时间范围和风险配置文件。该公司的主要投资策略最适合长期投资者通过“买入并持有”策略寻求增长。公司看起来最大化收益的同时减少风险,使用机构资产交易共同基金。

FirstPurpose相信全球多样化和投资组合模型开发了基于一个资产配置的方法。这种方法是遵循以下原则:

• 综合市场多元化风险最小化
• 投资组合的资产配置决定的结果
• Invsetment费用侵蚀投资利润

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名单上的下一个公司是彼得森财富顾问。本公司及其员工财务顾问的工作主要与没有高净值个人。然而,该公司也有高净值个人、退休计划、企业和慈善组织的客户。

彼得森财富顾问的要求新客户的最低投资额是500000美元。该公司也是一个托管费客户马上操作,这意味着它只收到赔偿费用,没有佣金销售产品和服务。

公司的顾问团队特征六个注册理财规划师(cfp),一个特许金融顾问(ChFC)和两个特许退休计划顾问(CRPCs)。

彼得森财富顾问背景

彼得森财富顾问成立于2008年,目前拥有的创始人Scott Peterson和投资顾问杰弗里·林赛和马克·惠特克。

虽然该公司提供了项目组合管理和财务规划,其服务是针对帮助人们最大化他们的退休计划。所有资产管理公司在自由的基础上,意义彼得森财富顾问拥有完全的自由裁量权在客户账户的管理。

彼得森财富顾问投资策略

彼得森财富顾问使用所谓的“长期收入模式”,匹配每个客户的投资与未来的退休收入的需求。这个投资计划将包括六个独立的组合,都是旨在提供退休收入五年,意思你理想会覆盖了30年。

顾问不一定限制任何特定的投资类型。然而,大多数投资组合包含的组合交易所交易基金(etf),低成本共同基金,收费可变年金和存单(cd)。为客户的投资组合,分析证券顾问主要使用的共同基金和ETF分析。

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乡绅财富顾问,3号在我们的列表顶部奥瑞姆公司,有客户基础由个人(包括那些没有高净值),退休计划,企业和慈善组织。该公司雇佣了一个财务顾问团队,包括5个注册会计师(注册会计师),两个个人金融专家(pfs),两个注册理财规划师(cfp)和一个房地产策划师认证(AEP)。

在大多数情况下,最低余额要求开户在这个公司是100000美元。然而,如果你想完全固定收益证券的投资组合,这至少增加500000美元。这些需求可能放弃或改变主题,。

乡绅财富顾问是托管费。反过来,其100%的收入来自客户支付的费用。

乡绅财富顾问背景

乡绅财富顾问史可追溯至1974年,当父子二人DeLance和乔乡绅创立乡绅& Company,会计和咨询公司。今天,该公司是一个乡绅的全资附属公司。它于2000年开始提供金融咨询服务。

这家公司提供投资管理和财务规划服务客户。财务规划通常涉及到个人财务目标规划、税务规划、现金流分析、退休计划、教育储蓄计划和更多。

乡绅财富顾问投资策略

为每一个客户,乡绅财富顾问开发投资政策声明(IPS)概述了他们的财务目标,风险承受能力、时间范围和更多。顾问然后使用这些信息来开发、实施、监控和更新客户的个性化的投资策略和投资组合。这些投资组合通常由各种各样的共同基金、固定收益证券和交易所买卖基金(etf)。有时,公司也可以使用模型的投资组合。

乡绅的投资策略投资长期“买进持有”的方法。顾问认为适当的资产配置最好的办法是确保长期收益。因此,公司看起来多样化投资在一个广泛的资产类别,避免频繁的交易。

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托马斯•管理,接下来是基勒公司主要和non-high-net-worth个人作品。除了这些客户,公司还维护咨询关系高净值个人和养老金和的集合利润分享计划。这个公司不遵守最低余额要求。

基勒托马斯雇用了相当大的金融顾问团队,包括包括两个注册理财规划师(cfp) 3金融paraplanner合格的专业人员(FPQPs),一个特许金融顾问(ChFC)和两个认可的投资受托人(aif)。

一些基勒托马斯顾问有能力出售某些保险产品和证券代销。这就产生了潜在的利益冲突。然而,该公司是一个受托人而且必须在客户的最佳利益。

基勒托马斯管理背景

基勒托马斯管理成立于1987年。理查德•琼斯和约翰Unice公司的两名高级合伙人,主要是自己的公司。在一起,琼斯和Unice大约有70年的经验在金融服务行业。

基勒托马斯为客户提供服务,如财务规划、投资组合管理和监控,养老金咨询和综合财富管理。所有服务需要一个分析和评估每个客户的个人需求。

基勒托马斯管理投资策略

像许多同时代的人,基勒托马斯管理创建投资策略旨在满足客户的个人需求和目标。顾问进行广泛采访为了收集信息在各种个人因素,如风险容忍度,流动性需求和时间范围。

该公司使用的软件,是基于投资现代投资组合理论(MPT)开发策略。MPT是一个屡获殊荣的哲学问题的优化返回给定风险水平。因此,顾问可能建议共同基金和交易所买卖基金(etf)。

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绝大多数的口径财富管理的客户基础与不到一个高净值个人。然而,该公司还维护与高净值个人的关系,退休计划和企业。如果你有兴趣与口径开户,担心没有最低投资需求。

收费的公司,口径的一些顾问关系外,可能允许他们接受保险和投资产品佣金。虽然这确实存在一个潜在的利益冲突,公司遵守信托责任具有法律约束力的,记住你的最佳利益行事。

口径财富管理背景

口径财富管理在2014年开放,它主要由两个控股公司:112年企业,有限责任公司和Nuttall控股公司。大卫•加德纳口径的管理合作伙伴之一,是112年企业的所有者,而管理合伙人托德Nuttall拥有Nutall控股。该公司唯一的咨询认证属于加德纳,认可投资信托(AIF)。

口径向客户提供投资管理服务,以及与传统财务规划服务。后者涉及诸如退休,教育储蓄和购买计划,更多的取决于客户的需求。

口径财富管理投资策略

口径财富管理创建自定义组合基于财务目标和每个客户的需求。该公司还考虑风险承受能力和投资偏好制定投资计划。因此,客户可以选择合理的限制,如何管理他们的资产。

当涉及到资产配置计划,该公司是投资证券,表现出特别强烈的特点。定位这些投资、顾问利用图表的方法,周期性的,基本和技术分析,以及一些其他的信息来源。然而,顾问往往倾向于低成本,多元化的共同基金和/或交易所买卖基金(etf)。公司也可以利用个人股票、债券或利润的交易。

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蓝色谷仓财富轮我们的顶级金融咨询公司奥瑞姆。这只收费公司主要适用于个人和高净值个人、以及一些养老金和利润分享计划。没有最小帐户大小或所需的初始投资。

有四个注册理财规划师(cfp)的员工,以及一个特许金融分析师(CFA)和一个注册会计师。蓝色的谷仓顾问不赚佣金销售第三方产品或服务。

蓝色的谷仓财富背景

虽然公司目前从办公室在奥瑞姆和盐湖城,蓝色谷仓财富最初成立于拉勒米,怀俄明州,迁往盐湖城。Hyrum l·史密斯购买业务,当时被称为财务规划办公室,2015年。两年后,它变成了一个HJB财富管理的全资子公司,公司与杰夫Brimhall——史密斯拥有。2019年,重新获得勇气蓝色谷仓的财富。

该公司为客户提供多种服务,包括财务规划、资产组合管理、养老金咨询和教育研讨会/工作坊。财务规划服务可能包括:

• 现金流分析和债务管理
• 风险管理
• 员工福利
• 退休计划
• 教育计划
• 遗产规划
• 税收策略
• 慈善捐赠

蓝色的谷仓财富投资策略

通常使用一个新客户时,蓝色的谷仓准备投资政策声明列出客户的目标、时间范围、风险承受能力和任何账户限制。

组合设计基于现代投资组合理论的原则,寻求最高可能返回给定风险水平。公司在多元化目标,节税和低成本的投资工具,通常包括一个广泛的共同基金和交易所买卖基金。客户的投资组合也可能包括个股,债券,期权和有限合伙企业。