加州帕洛阿尔托的顶级财务顾问

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Vista财富管理集团不仅是帕洛阿尔托的第一大公司，也是加州顶级财务咨询公司．Vista拥有庞大的客户基础，与个人、高净值个人、信托、地产、慈善机构、养老金和利润分享计划以及企业实体合作。律所要求至少有200万美元的账户。

Vista雇用了许多经过认证的专业人员，包括七名注册理财规划师(cfp),两个注册会计师（注册会计师），四名特许金融分析师（CFAs），两个个人理财专家(pfs)和一个注册私人财富顾问（CPWA）。

作为一个收费Vista公司从基于资产的收费和其他固定或小时收费中赚钱。Vista advisors不以顾问的身份销售保险或金融产品以获取佣金收费公司可能会。

Vista财富管理背景

Vista成立于1999年，由Focus Financial partners Inc.所有，这是一家注册投资咨询公司，在纳斯达克全球精选市场公开交易。Vista的管理团队包括首席运营官詹姆斯•奈特(James Knight)、首席执行官迈克尔•斯佩克特(Michael Spector)、首席财富顾问埃里克•斯文森(Eric Swensen)、首席增长官亚伦•怀特(Aaron White)以及小厄尔•海恩斯(Earl Hines Jr.)和格雷戈里•华纳(Gregory Warner)。

该公司向客户提供服务自由决定的投资管理，财务规划，咨询服务，以及信贷和现金管理解决方案。

远景财富管理集团投资策略

与其他公司一样，Vista致力于了解客户的财务状况、投资经验、时间范围、风险承受能力和其他因素。利用这些信息，该公司设计了资产类别和资产位置多样化的投资组合。

Vista采用了它所称的“严格的基于证据的长期投资方法”。此外，该公司还可能进行短期购买（持有证券不到一年）、交易（在30天内出售证券）和期权写作。该公司依靠图表分析，基础分析和技术分析在评估投资时。

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Sand Hill Global Advisors (SHGA)管理的资产规模(AUM)超过了榜单上的任何一家公司，是帕洛阿尔托评级第二高的公司。

SHGA为高净值个人和非高净值个人提供服务。该公司还为慈善组织提供咨询，并可为信托、房地产、养老金和利润分享计划提供服务。

该公司只收取费用，因此不会从第三方收取销售或推荐其产品的佣金。对于基金管理服务，您通常需要250万美元的最低投资，这是本列表中所有公司中最高的。

SHGA团队由10名注册财务规划师（CFP）、5名特许财务分析师（CFA）和1名认证离婚金融分析师（CDFA）和一项投资顾问认证合规专业人员（IACCP）。

沙坡全球顾问背景

SHGA于1982年首次开业，由该公司11名员工所有，其中包括首席运营官安东尼·克劳恩和首席执行官布赖恩·多姆科夫斯基。

除了管理投资组合，该公司还可以帮助客户解决其财务生活的几个方面，包括预算、退休计划和创业。此外，该公司还可以就捐赠和其他慈善活动提供建议。

沙山全球顾问投资策略

SHGA强调适当的资产配置作为有利回报的主要驱动因素。它会根据你的个人情况，考虑到你的风险承受能力和财务目标，尝试创建一个账户。它也可以通过投资国内和国际股票来实现全球多样化共同基金,交易所交易资金（ETFS）和其他类型的证券。该公司投资了主动和被动投资。

“我们不断审查和分析宏观经济趋势、公司特定季度业绩和季度内信息，以及技术和基本面分析，这些因素构成了我们研究方法的基础，”该公司在其ADV。

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重新平衡，仅限费用公司，是我们在Palo Alto最高财务顾问的名单上的下一步。最低价值100,000美元，大多数重新平衡客户都是没有高净值的个人。但是，该公司还与高净值的人以及养老金和利润分享计划合作。

Rebalance的员工中有两名注册财务规划师（CFP）。作为一家只收取费用的金融咨询公司，其收入来自客户为其服务支付的费用，而不是销售第三方产品的佣金。

重新平衡背景

重新平衡在2011年出现，目前由Somerset Group Enterprise，Inc。和Penny Investor，Inc。分别由Scott Puritz和Mitchell Tuchman拥有。

除了投资组合管理服务，该公司还可以在一系列主题上为您提供帮助，包括通过个人退休账户（IRA），401（k）计划及SEP IRAS.. 该公司专注于以下领域：

• 投资策略
• 再平衡
• 资产分配
• 基金选择
• 风险宽容
• 投资组合监测
• 财务规划

重新平衡投资策略

再平衡的目标是基于风险承受能力和投资目标等因素，使投资组合多样化。它可能会建议使用它的7个投资模型来构建你的投资组合，这些模型大多投资于4至10只etf。该公司的投资组合模型如下:

• 收入
• 多元化的收入
• 平衡收入
• 收入阶梯
• 平衡增长
• 多元化的增长
• 发育

重新平衡将监控您的投资组合，并根据市场条件认为适当的情况进行调整。

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Rimerman Advisors（FRA）专门与高净值个人客户合作。它还可以就退休计划、不动产、信托和其他账户提供建议。

该公司仅限于仅限费用，不需要最低投资。但是，它为投资建议收取了15,000美元的最低年度资产的费用。它也可以通过咨询和转诊计划收取费用。

FRA拥有一支庞大的专业团队，专门从事税务、会计和财务方面的工作财务规划建议。

Frank，Rimerman顾问公司背景

Frank, Rimerman Advisors成立于2000年，由Frank, Rimerman + Co. LLP全资拥有，这是一家成立于1949年的注册会计师事务所。

该公司可以提供不同的财务规划服务，以满足您的需求，包括选择第三方资产经理、房地产规划、投资组合评估和一般投资指导。

弗兰克，rimerman顾问投资策略

在构建客户投资组合时，Frank、Rimerman Advisors并不局限于特定的证券。客户的资产配置基于个人因素，如风险承受能力、财务状况和长期目标．

作为证券选择过程的一部分，该公司通常使用市场研究和其他有关经济状况的数据进行基本面和技术分析。

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帕洛阿尔托财富顾问公司(Palo Alto Wealth Advisors, PAWA)是我们名单上的下一家。它完全适用于高净值个人及其相关账户，但服务可供其他新个人和机构客户提供服务。

你不需要最少的投资就能和这家公司建立关系。然而，PAWA确实征收了至少8000美元的年费。该公司只收取费用，因此其报酬直接来自其提供服务的客户。它不从经纪自营商或保险公司等第三方那里赚取佣金。

帕洛阿尔托财富顾问公司背景

PAWA于2016年首次开业，由瑞安·k·施密特(Ryan K. Schmidt)和内森·t·布莱尔(Nathan T. Blair)所有。

该公司提供广泛的金融服务。它可以提供从教育和遗产规划到投资和雇员股票期权的各种主题。此外，该公司专门从事首次出租家业，帮助客户回答问题，“我能买得起多少房子？”

帕洛阿尔托财富顾问投资策略

PAWA在建立客户投资组合时强调风险和回报。它通过分析几个个人因素（如风险偏好、投资目标和偏好）来发展这一概况。根据您的个人资料，该公司将主要将您的资产投资于各种共同基金和ETF，但也可能使用个人股票、债券、，选项合同和替代投资。

该公司还考虑了这些投资的税务影响，以及它们可能对您产生的影响。在做出投资决策时，PAWA依赖于多种信息来源，如现成的市场数据和研究。

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霍尔布鲁克全球策略（HGS）是我们名单上的最终公司，专门与个人客户一起工作，无论是高净值。要与公司建立关系，您将需要至少100万美元的可投资资产。HGS还收取12,000美元的最低费用。

仅限此费用公司也接受基金会，养老金计划，家庭办公室和其他机构作为客户，尽管没有是目前的客户。

霍尔布鲁克全球战略背景

Rick Holbrook于2003年创立了他的名称公司，仍然是其主要主人。一些出版物，如商业周刊和金钱杂志已经让他成为专家全球投资者。

HGS专注于为客户提供投资管理服务。该公司表示，它还提供有限的财务规划，“特别是与他们的投资组合管理或退休目标相关的财务规划”。此外，该公司还可以帮助管理信托，地产，退休计划等等。

霍尔布鲁克全球战略投资策略

HGS通常专注于长期投资战略。它旨在建立反映客户风险承受能力、财务目标和其他因素的多元化投资组合。公司可将客户资产投资于股票、债券、共同基金、，指数基金，房地产证券等。但它指出，它通常不会对所有安全类型提出建议。

“我们的战略包括广泛的全球投资资产课程（主要是各种形式的股票和债券），以便找到那些提供最佳机会，以满足客户的投资目标，”该公司国家在其形式的ADV手册中。“我们的投资组合在广泛的投资中多样化，而不是仅仅集中在少数证券。”