参数投资组合联合有限责任公司是一家说它是建立在纪律原则上的公司。这家总部位于西雅图的机构财务顾问公司还为为个人客户服务的注册投资顾问(ria)提供服务。parameter的资产以个人、高净值个人和各种机构投资者的客户账户持有。该公司雇佣了一个庞大的财务顾问团队，提供财富管理和投资管理服务。
参数是a收费公司，意味着它可以从第三方获得补偿。尽管这是一种潜在的利益冲突，但公司受受托义务的约束，必须以客户的最佳利益行事。
参数投资组合公司背景
公司成立于1987年，至今已有30多年的历史。该公司的领导团队包括首席投资官汤姆•李(Tom Lee)和吉姆•埃文斯(Jim Evans)以及投资管理主管汤姆•塞托(Tom Seto)。该公司聘请了多名财务认证顾问，如注册财务规划师(CFPs)和特许财务分析师(cfa)。
参数化投资组合关联客户类型和最小账户规模
参数的客户群可以分为两部分:机构和个人。机构客户直接与参数合作，包括投资公司、汇集投资工具、养老金计划、利润分享计划、慈善机构、市政府和州政府、其他投资顾问、保险公司和企业。它的个人客户间接与公司合作，有高净值和没有高净值的客户。
参数投资组合需要各种不同的投资最低要求，这取决于您希望开设的账户类型。这些最低限额从0美元到1亿美元不等。
参数投资组合公司提供的服务
parameter通常根据机构或个人投资者的需求来管理客户的投资组合。它通过以下高级服务来实现:
- 系统性股票投资组合
- 税务管理的核心股权投资组合
- 集中投资组合管理
- 基于期货和期权的覆盖服务
- 均衡资产配置
- 有管理的货币和期限敞口
- 专业指标策略
2013年，为了符合全球投资绩效标准(GIPS)，参数划分为两个部分。他们提供以下服务:
- 参数投资与叠加策略
- 系统阿尔法策略
- 系统的收入
- 选择
- 非税务管理的定制核心
- 策略实现叠加
- 参数化自定义税务管理和集中投资组合管理
- 基于规则的全球投资管理服务
参数投资组合协会投资哲学
当涉及到为客户投资组合选择证券时，参数化使用结构化的、数学的和基于规则的分析方法。它还依靠建模和其他金融技术来帮助确定各种证券的价值。
parameter并不特别追求长期或短期战略，因为该公司会优先考虑每个客户的具体需求和目标。该公司及其顾问将风险、费用、税收和其他投资特征考虑在内，同时努力实现回报最大化。伟德亚洲官网vc
参数化投资组合助理费用
参数收取的所有客户费用都是基于其账户资产管理规模的一定百分比。该公司提供的每个项目都遵循单独的收费计划，风险更高的策略收取更高的费用。在Parametric，你可以使用许多不同的投资策略，所以熟悉每种策略的费用和最低费用是很重要的。
要注意什么
Parametric Portfolio Associates有7家披露的信息在sec备案文件中列出形式之．这些都是监管性质的，每一个都归因于该公司的咨询子公司。
Parametric是一家收费公司，因为顾问可以赚取第三方佣金。他们还根据业绩向某些客户收取费用。这些动态产生了潜在的利益冲突。尽管如此，该公司仍然受到信托责任这意味着它在法律上有义务以客户的最大利益行事。
在参数化投资组合联合公司开立帐户
要在参数开户，您可以上网并在其网站上提交表格或致电(206)694-5575。你还可以通过该公司在wesbite上的互动地图找到该地区的财富管理公司。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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