高级财务顾问NJ帕西帕尼

财富顾问(SAXWA)是一个SAX托管费金融咨询公司。公司帐户最低为500000美元。正因为如此,大多数公司的客户群包括non-high-net-worth个人。SAX财富顾问也适用于高净值个人、合格的退休计划,信托、慈善组织、公司和小型企业。

顾问团队在这个公司多个专业金融认证,包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),认可投资信托(AIF)和特许金融顾问(ChFC)。

SAX财富顾问背景

SAX财富顾问成立于1999年。公司全资附属会计师事务所,SAX LLP)。

该公司提供投资管理服务,员工福利计划服务,全面的财务规划,专业咨询服务和使用独立的经理。

SAX财富顾问投资策略

SAXWA的服务是基于长期的投资策略,结合现代投资组合理论原则。公司的投资方法采用相信市场是最“有效”在一段时间和长期回报决定主要是通过有意的资产配置,这就是为什么该公司远离“市场时机”或选股。

SAXWA建议全球多元化投资组合,主要是通过使用被动的管理资产阶级共同基金。公司可以选择或推荐的证券投资组合,主要是broadly-traded开放式共同基金或固定收益证券来实现这个策略。

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图章财务管理,LLC是一个收费的公司,管理着数亿资产上可自由支配的基础上。这是总部设在日前与办公室在劳德代尔堡和那不勒斯,佛罗里达州;雷斯顿,弗吉尼亚州和教堂山,北卡罗莱纳。团队代表各种金融专业名称,如注册理财规划师(CFP)、工商管理硕士(MBA),特许金融分析师(CFA)认证的私人财富顾问(CPWA),注册财富策略师(水煤浆)和注册退休顾问(CRC)。(一些顾问可能有多个证书。)

的个人客户,许多高净值的不。图章金融的其他客户包括信托、财产、慈善组织、企业和退休计划。该公司至少需要1000000美元投资于特定策略但否则没有最低。然而,它确实有一个最低5500美元的年费,这并不一定划算余额小于500000美元。

图章财务管理背景

最初形成Krasney金融、公司1988年,图章金融更名为目前的2017年。当前所有者总裁肯尼思•埃特尔首席执行官尤金Yashin首席投资官,首席投资策略师肖恩·赫希史蒂夫·塔特尔和伙伴。

该公司提供定制的投资咨询服务主要是自由的基础上。它可能参与sub-advisor来帮助管理账户。图章也提供财务规划覆盖投资和非投资专题咨询或独立基础和销售保险产品。和它的工作原理与退休计划赞助商。

图章财务管理投资策略

印表示,它不遵循市场短期趋势或尝试的时间。相反,它通常使用一个长期的投资策略,持有证券一年多和销售平衡或满足客户的现金需求。在调用它资产配置项目,公司提供五个追踪:保守,平衡,适度增长,所有股票,收入和固定收益。这些项目在空载投资共同基金、交易所交易基金(etf),固定收益资产和股票证券。

该公司还提供了基于股权的投资组合,采用定量的方法,在很大程度上是基于计算机建模。这种方法结合基本面分析并应用于自上而下的价值/增长,大/小市值和部门分配。

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宏观经济咨询公司数百万美元管理资产(资产管理)。其顾问,也可能是经纪人或保险代理人,包括注册理财规划师(cfp),一个特许金融分析师(CFA)和一个注册投资管理分析师(CIMA)。(有一个以上的一些顾问证书)。该公司也有一个军官专用的遵从性。

宏观咨询的客户包括个人和不高净值。该公司还提供养老金和利润分享计划业务实体,信托、财产和慈善组织。其最低投资管理是200000美元的固定费用计划和800000美元的账户,一个基于资产的费用。

宏观经济咨询公司背景

马克Cortazzo在1995年创建了这家公司,合并后的公司在2017年相同的名称。他是主要的所有者,而两名员工有少数股权。

宏观咨询提供投资咨询服务在可自由支配或无法控制的基础。公司通常基于资产的费用,但宏观咨询账户小于100万美元的固定费用项目。它还提供了独立的或正在进行的财务规划,变量年金评论和保险产品。它可能会推荐一个独立的投资咨询客户经理和其他可能本身作为sub-advisor投资顾问。

宏观经济咨询公司投资策略

该公司使用图表,基本技术和周期性的分析方法。它还使用长期、短期和交易策略。它通常把客户共同基金、股票和交易所交易基金(etf)。共同基金和个股是最常见的投资。

Hennion &沃尔什资产管理公司是一个收费的公司,管理着数亿资产。某些公司的代表可能被授权出售保险产品或证券代销。这提供了一个利益冲突,但该公司是受其约束信托责任在客户的最佳利益。

公司服务于个人,业务实体、信托、地产、慈善组织、投资公司和养老金和利润分享计划。参与者的PMP包装费用程序需要至少50000美元的资产和参与者的个性化乌玛项目必须有至少100000美元的投资咨询服务。

沃尔什Hennion &资产管理背景

沃尔什Hennion &资产管理在2003年成为注册作为一个投资顾问。公司拥有平等是由理查德·Hennion和威廉·沃尔什。

该公司提供财务规划服务,投资组合管理服务(包括包装费用项目上面提到的),养老金和其他的顾问咨询服务。

沃尔什Hennion &资产管理投资策略

Hennion &沃尔什使用基本和技术分析在评估证券。它使用长期购买,购买短期投资策略和交易。该公司主要分配客户资产在股票、期权、债券、固定收益证券、共同基金、etf,ETNs和/或单位投资信托。

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虽然不再是Wechter Wechter Feldman财富管理公司,费尔德曼。更精确地说,大卫·费尔德曼自2010年以来已经拥有该公司。他和其他多个顾问,主要是管理的资产上亿可自由支配的基础上。

所有的顾问公司注册理财规划师(cfp)。其中,也有经过认证的高级顾问(CSA)认可的财富管理顾问(AWMA),注册代理美国国税局(EA)和退休收入认证专业(RICP)和两个许可的保险代理人。该公司提供两个高净值和non-high-net-worth个人,尽管目前咨询服务的最低100万美元到200万美元不等。它还适用于养老金和利润分享计划,公司和其他商业实体。

Wechter Feldman财富管理背景

该公司最初形成Wechter金融服务,公司在1984年。费尔德曼在2010年收购它,说他的名字,只是上面说。他是大股东,作为总统和高级理财经理。执行副总裁和高级理财经理迈克尔•格林(Michael Green),还拥有股票。

财富的主要业务是Wechter费尔德曼投资管理,它在可自由支配和无法控制的基础。它还提供了独立的财务规划(收取每小时速度)和非安全的产品,包括人寿保险、长期护理保险和固定年金。

Wechter Feldman财富管理投资策略

公司提供7个组合模型,在风险范围从保守到积极和回顾和更新至少一年一次。这是模型和风险水平资产配置:

在实施资产配置,Wechter Feldman财富应用技术、动力和基本分析。它选择从1000年超过15000的共同基金的选择和交易所交易基金(etf)。在适当的时候,它也从个人选择债券,单位投资信托(单位投资信托),cd和美国国债。

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•莱克特说财务规划和财富管理是一个one-advisor商店。它有数百万的资产在自由的基础上。参与公司的所有账户包装费用项目包括管理,收集全包费用,经纪和保管的费用。

该公司与个体和不工作高净值、慈善机构、银行、储蓄机构、养老金、利润分享计划、信托、地产,州政府和地方政府实体,公司和其他商业实体。最小投资是25000美元。

•莱克特说财务规划和财富管理背景

安德鲁•莱克特说该公司成立于2014年,自1997年以来有在财务规划工作。他是唯一的所有者和注册理财规划师(CFP)和特许金融顾问(ChFC)。

正如前面提到的,该公司通过包装费用项目提供可自由支配的投资咨询服务,公司发起人和管理。它还提供了独立的财务规划,保险产品(通过和经纪服务LPL Financial,金融是附属)•莱克特说。

•莱克特说财务规划和财富管理投资策略

投资组合管理•莱克特说通常投资于单个股票或债券,交易所交易基金(etf)选项,共同基金和其他公共和私人证券或投资。一旦一个资产配置是设计和实现,该公司将审查投资组合至少每季度调整,如果必要的。在评估投资•莱克特说使用基本技术和周期性的分析方法。